俄乌冲突一周年之际,美国及其盟国对俄罗斯实施新制裁
自2022年2月21日至今,美国、欧盟、英国、日本、加拿大等国家已经对俄罗斯实施了史无前例的经济制裁、出口管制、石油禁运和能源价格上限等措施,目的是在经济上孤立俄罗斯;在金融上切断俄罗斯90%的银行与全球金融体系的联系,冻结了俄罗斯央行的储备;在军事上阻碍俄罗斯获得先进技术的能力。
在俄乌冲突一周年之际,美国及其盟国对俄罗斯实施新的制裁措施,并为打压俄罗斯经济的长期行动做准备。
2023年2月24日,拜登政府宣布与欧盟、七国集团(G7)盟友进一步协调行动,针对来自俄罗斯、欧洲、亚洲和中东的200多名个人和实体进行制裁。2月25日,欧盟委员会宣布第10轮对俄制裁措施:将87名个人和34家实体列入欧盟制裁名单。与此同时,英国将近100名俄罗斯个人和实体列入制裁名单,并对俄罗斯在战场上使用的所有物品实施出口禁令。
在西方已公布的联合行动计划中,许多新的制裁措施是过去制裁政策的延续。但是,七国集团将制裁措施扩大到与逃避制裁相关的第三国企业和个人,以及金融服务行业的制裁措施,还有对金属和采矿业的禁令都值得警惕,比如限制俄罗斯出口原钻和抛光钻石等。
为了理顺这些新措施的目标、范围及其制裁逻辑,及时防范制裁风险,我们对美国财政部的经济制裁、美国商务部的出口管制情况进行了简要的梳理,谨供参考,不作为决策依据。
图片来源:美国联邦公报
一、美国财政部发布的对俄制裁措施:
美国财政部将十多家俄罗斯金融机构列入制裁名单,同时也针对在俄罗斯金融服务领域发挥关键作用的财富管理相关实体和个人,还打击了与俄罗斯国防工业和科技行业有关的实体,并将制裁措施扩大到金属和采矿业。
1、金融服务业制裁
OFAC 根据 E.O. 14024 号行政令,制裁了在俄罗斯联邦的经营或曾经经营的多家俄罗斯金融机构:
Credit Bank of Moscow Public Joint Stock Company,是俄罗斯资产价值最大的十大银行之一,也是俄罗斯最大的非国有公共银行。OFAC 此前将其列入SSI行业制裁名单,如今被列入SDN制裁名单。
Lanta Bank,一家位于俄罗斯莫斯科的股份制银行。
Public Joint Stock Company Commercial Bank(Metallinvestbank),一家位于莫斯科的银行,使用替代支付途径来促进俄罗斯出口的收款。
Public Joint Stock Company MTS Bank ,一家位于俄罗斯莫斯科和阿拉伯联合酋长国阿布扎比的银行。
Levoberezhny Public Joint Company,一家位于俄罗斯新西伯利亚的银行。
Bank Saint-Petersburg Public Joint Stock Company,一家位于俄罗斯圣彼得堡的银行。
Joint Stock Commercial Bank Primorye,一家位于俄罗斯符拉迪沃斯托克的银行。
SDM-Bank Public Joint Stock Company ,一家位于俄罗斯莫斯科的银行。
Public Joint Stock Company Ural Bank for Reconstruction and Development (UBRD),一家位于俄罗斯叶卡捷琳堡的银行。
Public Joint Stock Company Bank Uralsib,一家位于俄罗斯莫斯科的银行。
Bank Zenit Public Joint Stock Company ,一家位于俄罗斯莫斯科的银行。
此外,总部位于俄罗斯的金融机构OOO Zenit Finance、 OOO Zenit Leasing和OOO Zenit Factoring MSP被认为直接或间接地由Bank Zenit所拥有或控制,或者直接或间接地为或代表Bank Zenit行事或声称为其行事。
2、俄罗斯财富管理相关的实体和个人
CONFIDERI Pte Ltd (CONFIDERI)
CONFIDERI 的创始人、俄罗斯联邦-以色列国民Olga Borisovna Raykes (Raykes) 和Marat Maratovich Savelov (Savelov) 被公认为私人银行家、财富管理人和投资顾问。Raykes 和 Savelov 拥有位于奥地利维也纳的Vend Ore GmbH (Vend Ore)公司。
CONFIDERI、Raykes 、Savelov 、Vend Ore被根据 EO 14024 行政令列入SDN制裁名单。
IC Veles Capital LLC (IC Veles Capital)
IC Veles Capital,一家总部位于莫斯科的投资和财富管理公司,为俄罗斯高净值人士提供服务。其负责人是俄罗斯联邦-塞浦路斯国民Dmitry Vitalyevich Bugayenko (Bugayenko) 和Aleksei Dmitrievich Gnedovskii (Gnedovskii)。
IC Veles Capital、Bugayenko、Gnedovskii 及其相关的金融公司Veles Aktiv OOO 、 Veles Management Ltd、Limited Liability Company Veles Trust均根据 EO 14024 行政令被列入SDN制裁名单。
此外,Bugayenko 位于塞浦路斯的公司Veles International Limited和Hadlerco Limited被指定为由 Bugayenko 拥有或控制,或者直接或间接地为 Bugayenko 行事或声称代表其行事,OFAC根据 EO 14024行政令也将其列入SDN制裁名单。
Ulan Vladimirovich Ilishkin (Ilishkin)
Ilishkin是Public Joint Stock Company Rosbank (Rosbank)的管理委员会副主席,也是 Rosbank 的 L'Hermitage 私人银行部门负责人。
Alina Olegovna Nazarova (Nazarova)
Nazarova是俄罗斯国民,是 A-Club 的负责人。A-Club 是美国制裁的Public Joint Stock Company Sberbank of Russia (Sberbank)俄罗斯联邦储蓄银行的私人银行。
Evgeniya Sergeyevna Tyurikova (Tyurikova)
以上与俄罗斯财富管理相关的实体和个人,均被OFAC根据 EO 14024 行政令列入SDN实体清单,且符合OFAC的50%原则。
由于经济制裁和出口管制的影响,俄罗斯持续寻找规避制裁的渠道。因此,美国财政部将加大对俄罗斯境内外规避制裁的行为者实施制裁。
瑞士-意大利商人Walter Moretti (Moretti) 及其同伙和公司网络,为俄罗斯情报部门和俄罗斯军方秘密采购了敏感的西方技术和设备,包括液压机、军备包和装甲板。Moretti及其同事还为俄罗斯的核武器实验室采购了设备。
德国国民Markus Gerhard Mueller (Mueller)、瑞士国民Ronald Eric Cosman (Cosman) 和Bruno Koller (Koller),以及总部位于瑞士的公司Swisstec 3D AKUS AG (Swisstec) 曾协助 Moretti 采购敏感的西方技术和俄罗斯情报部门和俄罗斯军队的设备。
Mueller、Cosman、Koller 和 Swisstec 因为给被制裁对象 Moretti 提供物质协助、赞助或提供财务、商品、技术或服务支持,同样被列入SDN制裁名单。
Moretti的秘密采购网络中使用了他在阿联酋所拥有或控制的公司Taerio Limited和Tamyna FZE 。因此这两家公司也被列入SDN制裁名单。
另外,位于马耳他的公司Stratton Investment Group LTD是由 Taerio Limited 所有,OFAC遵循制裁所有权的原则,将其也列入SDN制裁名单。
瑞士意大利人Frederic Pierre Villa (Villa)和 Moretti 是 Stratton Investment Group LTD 的董事会成员。OFAC 根据EO 14024 认为 Villa 是 Stratton Investment Group LTD 的领导、官员、高级执行官或董事会成员,因此将其列入SDN制裁名单。
总部位于瑞士的Tamyna AG公司向 Moretti 的公司 Taerio Limited 发送了大量大额电汇。Tamyna AG 被指定根据 EO 14024 为 Moretti 提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术,或商品或服务支持,而列入SDN制裁名单 。
瑞士国民Hans-Peter Bomatter (Bomatter) 和Lutwin Schommer (Schommer) 是Tamyna AG的高级管理人员。OFAC 根据 EO 14024 指定 Bomatter 和 Schommer 为 Tamyna AG 的领导、官员、高级执行官或董事会成员,而将其列入SDN制裁名单。
总部位于保加利亚索非亚的公司Taerio International LTD EOOD (Taerio International) 和总部位于俄罗斯圣彼得堡的Interpolytrade Limited Company (Interpolytrade) 均由 Mueller 拥有或控制。OFAC 根据 EO 14024 指定 Taerio International 和 Interpolytrade 由 Mueller 拥有或控制,或者直接或间接地为或声称代表 Mueller 行事,而将其列入SDN制裁名单
4、与非法金融活动有关的俄罗斯商人
俄罗斯商人Aleksandr Yevgenyevich Udodov (Udodov)是俄罗斯总理Mikhail Mishustin (Mishustin) 的前姐夫,与Mishustin本人和Mishustin的妹妹都有商业往来。Udodov 还因操纵增值税收入和洗钱而受到调查。
Udodov 及其位于莫斯科的管理咨询公司Limited Liability Company Aforra Management,以及 Udodov 直接或间接拥有或控制,或直接或间接代表 Udodov 行事或声称代表 Udodov 行事的十多个实体均被列入SDN制裁名单。
Udodov的商业利益也延伸到俄罗斯境外。Udodov 拥有位于捷克布拉格的Avrora Capital SRO (Avrora Capital)。Udodov还控制着在英属维尔京群岛注册的房地产控股公司Leading Capital Investment Ltd (Leading Capital)和总部位于巴哈马的 Caliber Wealth Management Ltd (Caliber Wealth Management)。
根据 EO 14024行政令,Avrora Capital、Leading Capital 和 Calibre Wealth Management 被指定为由 Udodov 拥有或控制,或者直接或间接地为其行事或声称代表其行事,均被列入SDN制裁名单。
逃避制裁和其他非法金融活动通常需要会计师、投资顾问、财富管理和私募股权公司、律师和其他金融服务提供商的支持。
根据美国金融犯罪执法局 (FinCEN) 于 2022 年 3 月发布的警报,受制裁的行为者可能会掩盖所有权或资金来源(例如空壳公司或第三方代理)来寻求逃避制裁。FinCEN 于 2022 年 3 月发布了另一项警报,强调受制裁人员使用房地产、奢侈品和其他高价值资产(例如贵金属、宝石和珠宝 (PMSJ))来储值和逃避经济限制。2022 年 6 月,FinCEN 和美国商务部工业局(BIS)发布警报,敦促提高对出口管制逃避企图的警惕。
5、俄罗斯军事供应链
美国财政部还针对俄罗斯军事供应链进行制裁。2022 年 10 月,美国财政部、商务部和国务院曾发布警报称,强调对俄罗斯军工联合体(military-industrial complex)的经济制裁和出口管制。
俄罗斯的军工联合体是俄罗斯碳纤维和其他相关先进材料的最大消费者。碳纤维和相关材料对俄罗斯国防系统的开发和生产至关重要。它们几乎用于所有与国防相关的平台,包括飞机、地面战车、弹道导弹和军事个人防护装备,以及其他武器系统。因此,美国财政部在本轮制裁中,将众多参与碳纤维和相关材料生产的俄罗斯实体列入SDN制裁名单。
UMATEX Joint-Stock Company (UMATEX)是俄罗斯最大的各种碳纤维和基于纤维的产品生产商,专注于高科技碳纤维和其他高科技产品的生产。UMATEX 被美国OFAC根据 EO 14024 行政令列入SDN制裁名单。
UMATEX 的三个子公司,由于被 UMATEX 拥有或控制,或者直接或间接地为其行事或声称代表其行事,而被列入SDN制裁名单:
UMATEX Group Europe SRO ,UMATEX 位于捷克的子公司。
Argon,一家总部位于俄罗斯的公司,生产飞机制造公司使用的碳纤维材料。
Zavod Ulgerodnykh I Kompozitsionnykh Materialov 是一家俄罗斯公司,生产用于航空航天工业的碳纤维。
6、俄罗斯航空航天和国防相关的实体
OFAC 根据 EO 14024 指定以下实体在俄罗斯联邦经济的航空航天部门经营或曾经经营:
Joint Stock Company Prepreg Advanced Composite Materials 是一家俄罗斯公司,生产用于飞机工程的各种材料。
Limited Liability Company Alabuga-Fibre是一家总部位于俄罗斯的公司,生产用于航空航天和飞机工程的各种类型的碳纤维。
Limited Liability Company Prepreg-Dubna是一家俄罗斯公司,生产用于飞机工程的各种材料。
Joint Stock Company Research Institute of Graphite-Based Materials NIIGRAFIT (NIIGRAFIT),一家总部位于俄罗斯的研究机构和公司,旨在研究和开发特殊类型的碳材料和产品。NIIGRAFIT 还生产用于火箭和航天技术以及航空工业的材料。
Joint Stock Company the Urals Scientific Research Institute of Composite Materials,一家总部位于俄罗斯的研究机构和公司,专门研究、开发和制造用于火箭和航天硬件的复合材料。
Perm Scientific Research Technological Institute ,一家位于俄罗斯的研究所,提供与现代设备(包括炮架和导弹系统)的开发和应用相关的解决方案。
Joint Stock Company Military-Industrial Corporation NPO Mashinostroyenia ,一家总部位于俄罗斯的公司,开发和制造武器和军事硬件,根据 EO 13662 于 2014 年首次指定
俄罗斯的国防工业依赖进口微电子和其他技术,既有国内生产的,也有从国外进口的。美国财政部继续以俄罗斯技术和电子行业的公司和个人为目标,包括生产或进口俄罗斯国防实体使用的专业或高科技设备的人。
0Day Technologies,总部位于莫斯科的网络安全咨询公司,向俄罗斯情报部门提供了西方国家公民个人身份信息的数据库。
OOO Iteranet (Iteranet) ,一家总部位于俄罗斯的科技公司,通过代表受制裁的最终用户购买美国原产设备,帮助俄罗斯政府规避了美国的制裁。
OKB Spektr OOO (OKB Spektr),俄罗斯最大的光谱分析仪器制造商之一。OKB Spektr 开发电子印刷电路。此外,OKB Spektr 还为俄罗斯导弹试验场的弹道导弹飞行试验提供遥测支持。
Limited Liability Company Maxtech (Maxtech),一家位于莫斯科的技术公司,专门从事服务器硬件。
俄罗斯联邦国民Anastasiya Olegovna Eshstrut (Eshstrut) 和Maksim Valeryevich Safonov ,Maxtech 的共同所有人。Eshstrut 也是 Maxtech 的总经理。
Novilab Mobile, LLC与美国制裁的俄罗斯公司 Advanced System Technology, AO (AST)合作开展了一个项目,以实现移动设备监控。2021 年 4 月,OFAC 根据 EO 14024、EO 13694、EO 13382 和 CAATSA 第 224 条指定 AST 为 FSB 提供支持。
Limited Liability Company Promtekhekspert是一家位于莫斯科的技术设备和咨询公司,以前由 Eshstrut 部分拥有,与 Maxtech 共用一个地址。
PSV Technologies LLC (PSV) 是一家总部位于莫斯科的技术公司,向俄罗斯提供高科技设备,并与俄罗斯和外国的技术和设备制造商建立分销关系。PSV 试图为与俄罗斯国防工业相关的实体从美国采购出口管制设备。
PSV的老板Sergei Valentinovich Petrov (Petrov)。
科技公司 Tamimed 的所有者兼首席执行官Svetlana Alekseyevna Moretti (Svetlana Moretti) 。
Tamimed,一家总部位于莫斯科的科技公司。
AO Russian High Technologies是一家总部位于俄罗斯的信息技术公司,曾代表俄罗斯情报部门开展工作。
Forward Systems, R&DC,是一家位于莫斯科的计算机编程和信息技术公司,开发了专门的软件和算法来支持与俄罗斯联邦国家统一企业 (FGUP) 第 18 中央科学研究所 (TsNII) 的合同,该研究所是俄罗斯主要情报局 (GRU) 在进攻性网络行动中的努力。
ZAO Akuta是一家位于圣彼得堡的计算机编程公司,为俄罗斯新的 GRU 设施的电信系统提供编程服务。
Joint Stock Company Vakuum.ru (Vakuum.ru),一家总部位于俄罗斯的公司,专门向俄罗斯客户销售制造和技术设备。至少持续到 2021 年,Vakuum.ru 与美国制裁的 Malberg Ltd. (Malberg)的俄罗斯情报链接采购网络合作,以获得在微电子和量子行业应用的先进设备。2021 年 4 月 15 日,OFAC 根据 EO 14024 指定 Malberg 由俄罗斯联邦政府拥有或控制,或者直接或间接地为或声称代表俄罗斯联邦政府行事。
By Trade OU (By Trade)为 Malberg 向俄罗斯运送了数十万美元的货物提供了便利,至少持续到 2020 年。2019 年,By Trade 试图非法向一家俄罗斯实体运送一台美国制造的具有核应用的精密坐标磨床。
OOO Lavina Puls (Lavina Puls) 和AO Inforus (Inforus) 为 GRU 进行的恶意影响操作提供了技术支持,包括虚假社交媒体角色的管理。Lavina Puls 和 Inforus 的负责人Andrey Igorevich Masalovich (Masalovich)一直致力于在国际上销售他为 GRU 设计的互联网监控和影响技术。
Open Joint Stock Company Ilyenko Elara Research and Production Complex (AO Elara) 是一家
总部位于俄罗斯的电子设备制造商。
AO Elara 为俄罗斯的两栖和军用飞机生产此类电子仪器,并且还与一家或多家受制裁的俄罗斯公司合作。 AO Elara 的总经理Andrey Aleksandrovich Uglov (Uglov)是前俄罗斯政府官员。
OFAC 根据第 14024 号行政命令 (EO) 第 1(a)(i) 节发布针对俄罗斯联邦经济的金属和采矿业的制裁决定,扩大美国迅速向俄罗斯施加额外经济成本的能力。
Joint Stock Company Burevestnik Central Scientific Research Institute ,一家总部位于俄罗斯的武器和大炮制造商,也从事金属制造。
OOO Metallurg-Tulamash ,一家总部位于俄罗斯的钢铁制造商,也为俄罗斯海军制造军备。
TPZ-Rondol OOO是一家总部位于俄罗斯的公司,专门从事金属涂层,是俄罗斯领先的弹药制造商之一的子公司。
Mtsenskprokat是一家总部位于俄罗斯的公司,为俄罗斯的航空和国防工业生产独特的金属合金和产品。
二、美国商务部发布的出口管制措施:
美国商务部工业与安全局(BIS)发布的出口管制清单,一般禁止美国人在没有许可证的情况下出口符合EAR(出口管制条例)的受控物项,这被视为比美国财政部的经济制裁效力更轻的管制措施。美国财政部的经济制裁禁止与目标公司进行任何交易。
但是BIS发布的出口管制清单由于涉及先进技术的限制,这对全球贸易及企业国际化经营带来了比较大的困扰,增加很多合规成本。
图片来源:美国联邦公报
2023年2月24日,美国商务部BIS修订《出口管理条例》(EAR),将76个俄罗斯机构添加到实体清单(Entity List)。这些实体被拜登政府认定为违反美国所谓的国家安全或外交政策利益。
同日,美国商务部BIS根据修订的EAR第744部分(控制政策:基于最终用户和最终用途)和第746部分(禁运及其他特殊控制)将来自加拿大(2)、中国(5)、法国(1)、卢森堡(1)、荷兰(1)和俄罗斯(3)的10个机构列入实体清单,其中5个中国机构分别是:(请点击阅读原文获取公开文件,或联系道琼斯风险合规中国团队)
AOOK Technology Ltd.,
Beijing Ti-Tech Science
and Technology Development Co.,
Beijing Yunze Technology Co., Ltd.,
China HEAD Aerospace Technology Co.,
Spacety Co. Ltd.
图片来源:美国联邦公报
美国商务部工业和安全局(BIS)除了在增加实体清单之外,还扩大了对俄罗斯特定行业的出口管制范围,包括能源、化工和奢侈品行业等,并制定新的出口管制措施,以防止伊朗无人机进入乌克兰战场。
此外,拜登政府还提高了从俄罗斯进口到美国的产品的关税,包括铝和其他金属、矿物和化学产品。
美国司法部对亿万富翁Viktor Vekselberg提起了7500万美元的民事没收诉讼,突显出西方通过俄罗斯寡头向克里姆林宫施压的另一条战线。
美国国务院制裁了数十名俄罗斯政府高级官员,包括劳动、体育、文化和能源部长,以及与核、科技和国防工业有关的国有企业。美国国务院还将制裁目标锁定在20多艘被用来从土耳其向俄罗斯运送违禁物品的船只上,并对1200多名俄罗斯军人实施签证限制。
三、美国及其盟国对俄罗斯实施新制裁后的影响
俄罗斯外交部批评西方国家的反俄情绪是肆无忌惮的。俄罗斯外交部发表声明称,“‘集体西方’国家中空前猖獗的恐俄情绪并没有减弱,而是已经达到了前所未有的程度。”
克里姆林宫采取了一系列措施来支撑俄罗斯经济,同时高油价为俄罗斯国库提供了大量硬通货和税收收入。据国际货币基金组织(International Monetary Fund)的数据,俄罗斯经济去年收缩2.2%,远低于预期,预计今年将增长0.3%,好于发达经济体英国的预期。
分析人士表示,由于西方已经对俄罗斯采取了史无前例的制裁措施,当下他们面临着制裁手段已达极限的困境。一些行业专家认为,西方制裁措施仍然存在重大漏洞。美国的许多欧洲盟友在遵循制裁政策时表示遇到了执行困难。
为此,七国集团或将建立一个新的机制,协调整个联盟的制裁执行。
By Johnson Ma
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