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申万宏源、开源证券、中泰证券,三甲!

券业点评 创新业务平台 2024-03-22

北交所与股转公司联合公布:2023年二季度主办券商执业质量评价结果

券业行家,事实说话。

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《2023年二季度做市商评价结果》发布后,最新一期券商执业质量评价结果出炉。申万宏源、开源证券和中泰证券位列三甲。


二季度执业质量


在等待多时后,7月20日,北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统同时公告发布了《2023年第二季度证券公司执业质量评价结果》(北证公告〔2023〕45号)。


依据《北京证券交易所 全国中小企业股份转让系统证券公司执业质量评价细则》,北交所、股转公司对113家主办券商(合并后101家)执业质量情况进行了评价。


数据显示,百家券商分值平均数为108.64,中位数为105.21,47家券商集中在100-105分段。


评分三甲均有变动


与2023年一季度相比,本期评价分值三甲出现了明显变动。


申万宏源位列榜首

申万宏源以147.03分位列榜首,各项业务均有加分,尤其是北交所保荐业务、北交所发行并购业务和股转推荐挂牌业务。


近期公布的2023年二季度做市商综合评价结果显示,申万宏源证券排名第10,做市交易经手费减免比例为50%。


申万宏源在2022年报中披露,新三板定向发行及挂牌共完成65次,募集资金12.54亿元,家数排名第2,规模排名第3,累计推荐挂牌家数排名第1,持续督导企业家数排名第2。


截至2022年底,申万宏源新三板挂牌企业持续督导583家,市场排名第2,其中创新层持续督导153家,市场排名第2;累计推荐挂牌企业828家,累计为挂牌企业提供定向发行885次,累计为挂牌企业进行股权融资共人民币360.14亿元,均排名行业第1;北交所累计承销9家,排名行业第1;北交所累计过会13家,排名行业第1。


开源证券屈居次席

开源证券以146.38分位列第二,主要来自北交所保荐业务、北交所发行并购业务,以及研究业务的突出表现。


在2023年二季度做市商综合评价中,开源证券排名第3,做市交易经手费全部减免。


开源证券在2022年报中表示,公司紧紧围绕“一流北交所特色券商”战略目标,全力开展北交所和新三板战略业务;坚定差异化发展思路,长期战略深耕新三板,新三板储备项目数量与质量“双升”。


2022年,开源证券新三板新增推荐挂牌企业数量连续五年排名行业第1位,持续督导企业数量排名行业第1位。全年推荐25家公司通过新三板挂牌审核,位列全行业第1;承接持续督导企业109家,其中承接创新层企业40家,总督导企业达689家(不含8家北交所),总督导企业数量及创新层企业数量排名保持行业第1。完成股票发行财务顾问业务75单,位居行业第1,为挂牌公司募集资金20.48亿元。完成新三板并购重组财务顾问业务17单;为8家挂牌公司提供股份回购财务顾问服务。在新三板做市保持第一梯队,做市股票数量106只,居行业第2。


中泰证券升至三甲

中泰证券环比上升4位,跻身三甲,分值为139.35;主要来自北交所保荐业务和股转推荐挂牌业务。


在2023年二季度做市商综合评价中,中泰证券排名第4,经手费减免比例为70%。


据中泰证券2022年报,公司按照“做优北交所、做大创新层、做强基础层、培育股交层”的“四层递进”发展策略,从服务“更早、更小、更新”入手,聚焦服务优质创新型中小企业,培育储备客户资源。


2022年,中泰证券推荐新三板挂牌企业7家;承销挂牌公司定向发行股票14次,融资规模3.91亿元;持续督导新三板挂牌公司238家,其中,创新层公司59家。


十强新增六家券商

东吴证券评价分值为135.61,由上期第6位升至第4位。而十强中的其余六家均为“新面孔”,分别是中信建投(130.27)、广发证券(128.86)、长江证券(122.07)、金元证券(120.52)、方正证券(118.54)和中金公司(118.33)。


总体来说,头部券商排名几乎都在前列;为数不多的例外为国信证券(108.72)和东方证券(108.61),分别排名第32、33位。

2023年二季度主办券商综合评价TOP40,券业行家制图


专业质量决定排位


2023年二季度,除未开展业务的野村东方外,百家券商均有专业质量的加分。并且专业质量得分第1-11名,与评价分值的前11名完全重合。


申万宏源专业质量得分为51.03,开源证券次之,为50.38;中泰证券(39.35)、东吴证券(35.61)、中信建投(34.27)、广发证券(29.86)、长江证券(22.07)、金元证券(20.52)加分较为明显。


在北交所保荐业务方面,开源证券取得16分,申万宏源、中泰证券、东吴证券和中信建投均是13.33分。


北交所发行并购业务方面,开源证券拿到10.38分;其次是广发证券(8.71)、申万宏源(7.38)、金元证券(7.04)和中泰证券(6.59)和东吴证券(6.16)。


北交所做市业务中,国金证券取得4.61分,其次是安信证券(3.32)和兴业证券(1.41)。


股转推荐挂牌业务方面,申万宏源以10分居首;中泰证券和招商证券均为8.33分,东吴证券6.67分;中信建投、国泰君安、西部证券和华安证券均为5分。


股转发行并购业务方面,开源证券拿到4.77分,其次是国融证券(3.56)和申万宏源(3.39);东北证券(2.09)和东吴证券(1.9)分值也较高。


股转持续督导业务分值较为接近,开源证券与申万宏源分别为4.89和4.53;其次是东吴证券(3.45)、国融证券(3.29)和中泰证券(3.28)。


与做市商评价保持一致,股转做市业务得分三甲分别是安信证券(4.22)、东北证券(3.39)和开源证券(3.21);中泰证券和上海证券分别为2.69和2.56。


在经纪业务方面,获得加分的券商数量多达96家。东方财富证券独家获得12.51分,其次是华泰证券(9.4);表现较好的券商还有中信证券(8.38)、瑞银证券(8.01)、银河证券(7.58)、平安证券(6.39)、海通证券(6.06)和广发证券(6)  。


而在研究业务方面,开源证券获得10分,申万宏源为4.8分,中原证券(1.93)和国泰君安(1.78)表现也颇为不错。

2022年二季度主办券商专业质量得分,券业行家制图


首创证券扣分居首


在合规质量方面,2023年二季度仅有13家券商存在扣分项,远低于一季度的24家。

2023年二季度主办券商扣分项目,券业行家制图


行家注意到,首创证券因股转持续督导被扣8分,为百家券商之最。而这似乎与近期一则监管公示有关——

6月28日,因持续督导工作未勤勉尽责,股转公司对首创证券采取“要求提及书面承诺”的监管措施。不过,行家未能了解到涉及的挂牌公司,以及具体的违规情况。


本期无扣分事项的券商中,中泰证券和东吴证券分列第3、4位;TOP20中还有广发证券、长江证券、金元证券、方正证券、中金公司、国泰君安、民生证券、安信证券、招商证券、银河证券、中信证券、国联证券、东方财富和国海证券。


对这些有着优秀的专业质量和高度的合规意识的券商,行家希望同行学习效法。


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