健身运动APP：头部产品用户粘性强，存量市场尚待深度挖掘
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全文字数:3984字 精读时间:10分钟
随着人们健康意识的增强，越来越多城市白领人群加入健身运动行列。截至2018年5月，中国健身运动行业月活首次突破6800万人，较去年6月上涨86.4%；今年春季以来，月活增速维持在7%左右，用户增量减缓，存量市场待深度挖掘。本文以健身运动APP为研究对象，分析健身运动APP的用户特性和运营情况。
▌春夏是健身运动行业增长的黄金季
5月月活超6800万 3月起月活复合增速4.45%
随着人们对自身健康认识的提升，越来越多的人群加入健身运动行列。根据艾瑞移动用户行为监测产品mUserTracker数据，健身运动行业月活在去年7月首次突破6000万人，增长率高达64.30%，至2018年5月月活突破6800万人，呈现稳定发展态势；2017年9月-2018年2月的下行主要受秋冬季节影响，2018年3月天气回暖后的复合增长为4.45%。
▌健身运动APP的使用频次明显增加
月使用次数首破22亿次 人均月使用次数超30次
随着用户使用时长的增加，用户使用粘性逐渐增强。根据艾瑞移动用户行为监测产品mUserTracker数据，2018年5月，健身运动行业APP月使用次数增至22.27亿次，较去年6月增长218%；人均月使用次数由去年7月的13.3次/人月增至32.6次/人月，实现翻倍式增长；2017年7月单人使用频次明显降低是由于当月新下载用户激增且尚未形成持续的健身习惯造成的。
▌2018年春季健身运动时间明显增加
春节为健身淡季 春季用户月有效使用时间显著增长
根据艾瑞移动用户行为监测产品mUserTracker数据，2017年7月至2018年1月健身运动行业月度总有效时间在20亿-22亿分钟范围小幅波动，人均月度有效使用时间持平，在33-37分钟范围波动；受节假日和寒冷天气影响，2018年2月过年期间为健身运动淡季，使用时间降至12个月中最低水平；而进入春季后，健身运动行业月度总有效使用时间及人均月度有效使用时间逐月回升，在2018年5月迎来历史新高，分别达到30.8亿分钟/月和45.1分钟/人月。
▌经济发达省市贡献最多健身运动用户
三成健身人口来自广江浙川，北上健身覆盖率最高
根据艾瑞移动用户行为监测产品mUserTracker数据， 2018年5月广东、江苏、浙江、四川等人口大省健身运动人口较高，依次为742万、570万、455万和441万，占总体的32.6%；北京、上海健身人口占总健身运动行业8.3%，但其运动人口在此地区人口占比高达13.1%和11.5%；经济发达城市健身运动APP用户覆盖率平均占其地区总人口数量的6.6%以上。
▌健身APP用户行为偏好资讯与学习
爱学习、音乐和新闻资讯 视频娱乐低于全网均值
根据艾瑞移动用户行为监测产品mUserTracker数据，健身运动APP用户使用健康医疗、通讯聊天、学习教育、音乐音频、综合资讯等类型APP频次略高于普通网民，而视频服务偏好度低于全网均值6.4%。
▌健身运动行业中青年人群占主体
35岁以下群体近八成 女性更偏爱使用健身运动APP
根据艾瑞移动用户行为监测产品mUserTracker数据，健身运动APP女性用户略多于男性用户；用户中75%以上为35岁以下年轻群体，其中25岁-35岁占总体56.6%，健身运动APP在年轻圈层、职场圈层中的普及程度远高于其他圈层；健身运动行业未婚人群占比较高，达51.5%；有六成用户来自二线/三线/四线城市。
▌健身运动行业用户偏好高端智能机
青年手机品牌与健身运动行业重合度较高
根据艾瑞移动用户行为监测产品mUserTracker数据，健身运动行业终端品牌分布中OPPO、vivo、小米、三星的品牌分布与整体网民终端品牌分布情况基本一致；华为品牌在健身运动行业用户终端中占比7.5%，较其在整体网民中的比例减少12.8%，这可能是由于华为的主要用户群体为35岁以上商务人士的特点决定。健身运动行业用户较整体网民更青睐高端价位机型，其终端品牌价位占比较整体网民差异达9%。
▌月活1亿以上APP重合度分布
与大众点评网/网易云音乐/QQ邮箱重合度更高
月活大于1亿的APP中，大众点评网与健身运动行业的用户重合度高达16.8%，其渗透率可能受大众点评中“游泳健身”类线下消费影响；其次网易云音乐、QQ邮箱、美团、京东、新浪新闻、新浪微博、手机淘宝与健身运动行业的用户重合度超过10%；而优酷、快手、西瓜视频等与健身运动行业重合度低于与微信的重合度（7%）。说明用户在健身运动行为中可能伴随碎片化的娱乐消费行为，如线下门店浏览和消费、听音乐、查询短新闻、电商购买等行为，而视频类的娱乐行为会相对减少。
▌月活0.5-1亿APP重合度分布
健身用户自律性强 知乎/有道词典/OFO是高效营销地
月活在0.5-1亿的APP的用户普遍为年轻人群，较月活在1亿以上的APP，此区段APP与健身运动行业有更高的重合度。其中，知乎、有道词典、OFO、铁路12306与健身运动行业重合度高出微信均值10%以上，APP目标人群重合程度较高，适合进行广告营销；知乎/有道词典类APP多为知识学习型产品，说明健身运动行业用户有较强的自我驱动力，自律性强。
▌月活2-5千万APP重合度分布
与搜狐视频/谷歌搜索/FACEBOOK重合度更高
月活在2000-5000万的APP中，搜狐视频、谷歌搜索、Facebook、摩拜单车、涨乐财富通、百度网盘与健身运动的重合度较高超过17%，其中搜狐视频与其重合度高达32.0%，远高于月活在1亿以上的视频类产品重合度，搜狐视频与健身运动行业用户群体表现出极高的同质性；金融类（中国工商银行、大智慧、东方财富网、招商银行掌上生活、中国银行手机银行、交通银行）及京东金融重合度次之，重合度在13%-16%之间；健身用户热爱自拍，各类美颜相机重合度均超过微信。
▌月活2千万以下APP重合度分布
境外游导致谷歌地图与健身运动行业重合度高
月活在2000万以下的APP中，在线视频和网络购物的渗透率趋同；导航地图中的谷歌地图渗透率达26.1%，远高于国内导航地图，其原因为谷歌地图在中国境内浏览受限，其与健身运动行业相关的应用场景主要集中于国人境外出游的大量徒步场景中，导致有较高的渗透率。
▌美食外卖场景与健身运动重合度极高
户外运动拉动线下消费 场景间适合深度合作
根据健身行业的场景判断，美食外卖场景与健身运动场景重合度极高，TOP10 APP中平均重合度达16.4%，为显著相关；其中健身运动与星巴克中国场景重合度高达25.9%，与肯德基的重合度达18.4%，表明健身运动用户在外出运动时会伴随线下饮品和食品消费，两类场景重合度高适合进行营销合作。
▌新装活跃转化率高 用户初次使用意愿强
5月下载-新装转化率39.6% 新装-新装活跃转化率93.7%
根据艾瑞移动渠道市场监测产品StoreTracker数据，2018年5月健身运动行业下载到新装转化率达39.6%，新装到新装活跃转化率达93.7%，说明健身运动APP的下载使用行为与用户实际运动意向和行为强关联。
头部产品新装-活化转化率高
根据艾瑞移动渠道市场监测产品StoreTracker数据，2018年5月除Keep、悦动圈、咕咚、小米运动维持85%以上新装-新装活跃转化率外，其他健身运动APP新装-新装活跃转化率低于65%。
▌头部产品用户使用粘性强
S健康、悦动圈新增用户使用粘性更高
根据艾瑞移动渠道市场监测产品StoreTracker数据，健身运动行业TOP10APP中，S健康、悦动圈、乐动力新增用户人人均时长分别达到1096分钟、871.1分钟和842.8分钟；新增用户月人均使用次数较高的APP为S健康、乐动力、悦动圈，分别达到295次、256.2次和247.5次。
▌健身运动典型APP七日留存率一致性高
悦动圈的留存率相对稳定，用户黏性较大
根据统计，Keep、悦动圈和咕咚2018年5月的平均7日留存率分别为31.51%、40.72%和22.76%，悦动圈的留存率相对较高；5月悦动圈的七日留存率在5月1日达到峰值89.12%，Keep为64.66%（5月10日），咕咚为47.02%（5月7日）；三家典型健身运动公司的波动率趋同，而Keep和悦动圈呈现较弱的负相关性（相关系数-0.1975），两家典型公司可能有一定的用户重叠和迁移。
▌健身运动APP使用具有强排他性
头部APP间渗透率较低 用户偏好长期使用单一产品
健身运动行业TOP5APP中，各个APP之间渗透率均低于10%，用户集中度较低，仅悦动圈和Keep对咕咚的用户渗透率稍高，健康运动品类中的用户下载并使用的排他性较高。
健身运动APP用户转移成本较高 同装率低
根据艾瑞移动渠道市场监测产品StoreTracker数据，2018年5月健康运动类APP间同装率普遍较低，此品类用户使用行为表现出排他性，其用户行为可能受该类型APP所提供服务的同质性较高影响。
各APP的卸载和活性流向均较低
根据艾瑞移动渠道市场监测产品StoreTracker数据，2018年5月，除咕咚向悦动圈、每日瑜伽向Keep和悦动圈的活性流向偏高外，其他APP的卸载流向和活性普遍维持在0.02%左右。Keep、悦动圈的吸引流量的能力强于其他同类APP。
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