冬季共享单车运营图鉴

行业前沿丨汽车及出行

全文字数:2305字  精读时间: 3分钟

寒冬已至，共享单车出行方式遇冷。10月起，早晚高峰上班人群逐渐减少单车出行方式，转而使用网约汽车出行，共享单车APP月活量下降。温暖的南方省市依旧是共享单车月活流量主力，广东、上海的单车出行人口占总监测共享单车出行人口约20%。

共享单车出行人群中男性比例较去年年初明显升高。白领人群为共享单车使用主力，25-35岁人群占总体近60%。

头部共享单车平台依旧维持该品类绝对优势，用户粘性和排他性较强，但新用户下载新装率维持在该品类较低水平，活跃用户主要流向头部网约车平台。

（本文主要比较共享单车APP数据，网约汽车、出租车或其他出行形式的平台，以及包含共享单车子业务的网约车平台不在本次研究范围中。）

冬季共享单车月活下滑 月活人数不及去年同期

根据艾瑞移动端网络行为监测产品mUserTracker数据，中国共享单车行业起于2016年9月，在2017年2月-5月（春季阶段）迎来快速增长期，至5月行业月独立设备数超1亿；2017年5月到2017年10月进入稳步发展，月独立设备数维持在1-1.2亿之间；2017年11月至2018年2月受寒冷天气影响，大批“尝新”用户流失，于2018年2月（春节期间）遇低后，共享单车行业用户主要为刚需粘性用户，月独立设备数约在8000万向上浮动。

共享单车APP用户主要来自头部两家公司，摩拜单车和ofo共享单车贡献了该行业9成以上月活用户。由于押金等进入门槛限制，导致该行业用户转移成本较高，APP间的排他性较强。

根据2018年6月18日至11月11日周监测数据，共享单车头部两家公司周独立设备数于2018年国庆期间遭遇较为明显的下滑，说明共享单车出行主要解决工作日时间的出行需求。

国庆过后，虽有短暂上升，但受气温影响，共享单车周独立设备数保持下降趋势。

根据周监测数据，除头部APP外，哈啰出行周独立设备数高于其他APP，同样受天气影响在9月的第一周经历飞速上涨后，渐入下降状态。而其他APP周独立设备数监测数据均未超过100万。

根据图上显示，ofo共享单车和摩拜单车使用频次和时长远高于其他APP，哈啰单车是除两家之外月总使用有效时间超过6000万分钟的APP，再次为永安行和全能车。

根据周中单机监测数据，哈啰出行和摩拜单车单机单日有效使用时间超过共享单车行业均值7.7分钟，达到10分钟；全能车单机使用天数较高，达到3.6天，超过行业平均水平1.9天；街兔电单车周单机打开频次最高达到11.4次。

集合网约车、出租车和单车的一站式出行平台吸引共享单车用户

根据艾瑞移动渠道市场监测产品StoreTracker10月监测数据，电单车类下载-新装转化率相对较高，松果电单车和街兔电单车分别达到53.4%和44.1%；而头部平台ofo共享单车和摩拜单车的下载-新装转化率相对较低。整体而言，共享平台新装-新装活跃转化率相对稳定，其中ofo共享单车、哈啰出行和全能车、松果电单车的新装-新装活跃转化率超过70%。

2018年10月中国主流共享单车APP依旧有较好的用户粘性，用户卸载和活性主要流向滴滴出行APP。摩拜单车和ofo共享单车流向滴滴出行的用户比例分别达到2.8%和2.2%。说明进入冬季后，具备多种出行服务的网约车平台有更好的便易性和用户粘性，特别是各大平台将头部共享单车服务并入其产品后，用户停留在该平台的机率进一步上升。

共享单车男性用户显著增加 南方及职场人士为主力人群

与2017年12月共享单车月活用户量达到峰值的监测数据相比，2018年10月共享单车头部2家公司的男性客群比例增加，而女性比例同步减少。相较ofo共享单车男女比例接近中国网民人口的情况，摩拜单车的男性用户比例显著增加，超过女性用户比例大11.4%，为显著差异。

10月共享单车月活用户中，25岁-35岁人群占主流，比例接近60%；同时31-35岁人群比例缓慢增加，说明共享单车的出行方式逐渐被更具有消费能力的年长用户接受和使用。共享单车从早期“潮”和“年轻”的特色，转而成为大众日常出行方式。

根据地域监测数据，2018年10月广东和上海地区月独立设备数占总体20%，较去年12月时比例略有上升。排名前5的地区中，摩拜单车和ofo共享单车在山东月活用户比例同步下降，该变化可能受寒冷天气影响，北方外出骑车用户比例下降，而相对温暖的南方用户依旧能够单车出行。

根据10月新装和卸载数据，用户比例最高的5个地区中，广东和上海地区摩拜单车新装比例高于ofo共享单车，受到用户基数的影响该类地区卸载比例也较高。

共享单车与网约车出行方式有高协同性

根据2018年10月重合度数据，ofo共享单车和摩拜单车与滴滴出行用户有高重合性，其月活监测用户中分别有21.7%和27.1%使用滴滴出行。从便利度角度分析，未来滴滴出行作为城市出行一站式解决平台可能进一步吸收共享单车APP用户。

共享单车用户中，有超过一半的月活用户使用WPS OFFICE 办公软件，可估算白领人群比例较高，办公场地共享单车的利用率可能高于其他地区。

从运营监测数据看，气候、节假日、工作场景、性别和使用便利性对共享单车用户行为影响持久而显著，头部产品依旧优势明显。与大平台合作和免租金行为可能会进一步影响中小型共享单车厂商用户行为。

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