巨轮万象

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伴随着2021年各城市十四五规划的加速落地，以巩固壮大国家实体经济根基为出发点的产业战略成为了各城的新命题。从“退二进三”到“退二优二”，制造业强国背景下，新一轮的产业赛道更注重质量、更注重发展基底。而此也正值天津产业转型钝痛期。近些年受环保高压、债务问题以及人口流出的影响，导致招商引资相对困难，不成链的腹地产业以及外贸需求的不稳定等因素也导致市场活跃度不高、城市资产价值被低估。

主要一线城市十四五关键词频

天津坐拥港口、三北腹地以及国家交通枢纽的多重角色，作为工业强市，“首都港”的定义依然是天津产业转型的重要筹码。我们从数据具体分析天津当下的产业转型现状。

01GDP背后是行业跌宕

天津的工业始于三会海口，兴盛于民国时代，于改革开发后开始腾飞。曾经，电子信息、汽车、石化、生物技术、新能源环保、冶金等为主的产业结构加速了天津新型工业化的步伐。塑造过多个中国“第一”，现代服务业发展如日中天，滨海新区纳入全国战略，北方经济中心也初见规模。

但曾几何时，一直萦绕在天津的一个问题，那就是纵使在天津经济腾飞，甚至GDP挤进全国前五，但是我们的切身体会并不如此富饶。“一线城市的配套、二线城市的产业、三线城市的收入”是大多感触。尤其2018年以前，天津市人均GDP达到12万元位居全国前三，但人均可支配收入却不成对比。

最终，GDP的大幅度缩水，表象成为实锤。且不谈彼时当时所面临的各种非经济角度问题，单从产业环境出发，我们亦可发现天津产业转型的“钝痛”以及无奈。

天津市近四个五年规划期间的GDP以及城市发展方向

简单归总，天津经济主要动荡大体有如下个别体现：

1、港口作为民生经济晴雨表，散改集、公转铁

曾经在2016年，天津港全国港口排名第四，但由于环境污染、散改集公转铁等影响，2017年增速出现8.7%的负增长，被广州、唐山、青岛港所超越，位列第七。

结合前面所说，天津港曾经主要的吞吐量货物以煤炭及制品居于首位，从2017年之后可以看到很明显的下降。而这些货物也由于京津冀协同发展，港口联动等因素，被转移到了河北其他港口，尤其是唐山港为主。

汽运煤停运，安全环保高压推进，港口行业反垄断调查，特别是汽运煤停运，打破了天津港多年来形成的传统集疏运模式，给公司货源开发，生产组织带来了很严重的影响。

而以促内贸的方式推进集装箱业务，则是现在天津港的重点战略转型要素。天津港集装箱涉及行业主要包含日用百货、食品及农副业、纺织业、汽车及钢铁、建材等行业。这些产品及产业的产值，包括未来的发展，将是天津港转型的重中之重。

2、石化产业受外部环境和环保高压，调整转型

再说石化产业，天津是仅有的三大石油央企聚集的城市，中海油、中石油、中石化等企业对天津产业的贡献度极高，石化产业对天津的工业类税收贡献达到了44.8%。

但是由于同样涉及污染以及行业转型等一概要素，包括中东片区的成本优势以及国际形势的影响。2015年到2020年，天津的石化产业企业数量逐次下降，呈现集中式发展、进行调改的必然趋势，也影响了天津主要税收产业贡献的核心。

天津市2019年优势产业利税总额比重

3、电子信息产业，外商退出，腾笼换鸟

电子信息产业曾经是天津市的第一大产业支柱。2001年至2010年，十五到十一五的期间，天津电子信息产业增速飞速加快。但同时，其最主要的问题是外资依赖度极高。曾经，摩托罗拉的总销售额占天津电子信息产业单年销售额的63.33%。而2008年金融危机后外商的逐渐退出，使得电子信息产业迎来彻底变革。摩托罗拉的撤场、伟创力天津工厂停产、三星关闭天津手机工厂等因素，使得天津的电子信息产业的根基发生了根本性动摇。

天津电子信息产业产值变化

超算中心落成、58、腾讯、华为等企业的相继入驻，虽然实现了腾笼换鸟，但产业结构以及产业人才结构，并未彻底改变，使得电子信息产业依然处于转型阵痛当中。

4、核心装备产业缺乏核心技术，产业断链

（此处略）

5、汽车产业过于依托单一厂家

现阶段天津汽车产业产量处于各城市中游，产量过于依托单一厂家以丰田、长城为主，新能源汽车产业规模尚显不足。但是天津的汽车产业链条相对完整，基于新能源新赛道的芯片研发、以及电池等上游相对企业落后，智能网联汽车或成为天津重点新赛道。

数据来源：中商产业研究院

6、传统轻工业不成规模无合力

（此处略）

02近三年天津产业确有明显转型

根据各区的工业招商类政府沟通了解，天津近些年大型工业项目招商实际上略有好转，丰田新能源工厂、大众整车、中汽车研等大型投资注入了新生发展动力。通过近十年主要行业门类新增企业数量变化，我们可以看到。汽车制造业、冶金产业、智能科技类产业相关的企业数量有很明显的增速抬头趋势。一方面基于该产业类的产业条线以及产业链相对完整，另一方面和加大力度的政府扶持不无关系。

据克而瑞数据监控，如果我们把2017年作为一个分界点，从2016到2018，以及2019到2021年进行区分，天津市工业用地成交的主要企业以及其行业分布可以明显看得到前三年天津的主要工业以南港临港的化工类、船舶设备、天然气等相关企业为主，基本上以重工业为主要的投产重点方向。其本质上无过多的高新科技类总成。

但是2019年至2021年，天津市工业用地成交总额的排行我们可以很明显的发现到众多的新兴主导产业投产天津。其中就包括落户中新天津生态城的一汽丰田新能源工厂，这也是丰田近期主要的重点投资在中国的项目。同时类似于及中石化、中兴环保、华熙生物、中汽研新能源汽车等企业的增产、投产可以说是囊括了汽车、新能源、生物技术、节能环保、人工智能等众多的国家重点扶持领域，助推产业的经营的落地。

通过这些大型工业项目数据，我们可以窥探。产业导入，其主要依托的绝对是天津优秀的上游产业环境。汽车门类制造零部件厂商。港口以及石化所引领、上游能源为主要支撑的工业再发展的核心动力要素。

天津近十年新增企业类别对应区域

但同时我们也需要警惕一系列的问题包括环保、新产业转型等政策要义，对于天津的实际落地依然具备深刻影响。国资比重过高所带来的的不仅是市场化机制问题，同时也会造成以人才、人员为核心的产业效率问题。同时，虽然企业的生成要求需要予以规范。但是从产业发展和城市的经济发展角度而言。绝不能一刀切、也不能先破后立！

从近几年的新增企业名录的变化可以看到，天津赖以为生的基底型产业，包括一些工业类设备制造，传统的通用设备、专用设备绝对是天津的主要优势，其个别污染以及规范不统一是必然，毕竟经过了常年的相对无序增长。但同时，类似于咨询、劳务等相对应的人口聚集是天津的重要产业实施要素。

天津的经济产业发展遇到了瓶颈，资金流转压力也可以说异常空前。如果说从一个城市的长期发展的基本要素而言，天津具备众多方面转型的动力，但需要的则是政策的循序渐进和大胆扶持，剩下的交给时间。

短期的人口外流是天津产业结构调整的必然趋势，不过并不代表这座城市失去了人口和人才的吸引力。产业的锻链、强链以及智能研发人员等相应的教育补齐以及政策打通，同时结合城市配套对于高端研发类人员的倾斜，是天津未来政策主要的倾斜方向和发展思路。

03天津当下的产业策略

响应国家战略以及十四五规划的落地，不是空口白谈，天津当下所面临的招商难题以及金融修复等相应问题，需要强大的顶层设计、重组和改善。改善城市的基本路径和方针，依然在于矛准当下的产业招商难题，产业不成链、关键技术匮乏、环保一刀切等。

由此，天津当下的产业策略大体可以分为几个模块：

首先，1+3+4的产业思路：

天津原有八大产业在新的1+3+4产业格局之下进行了重新组合。智能科技产业+生物医药、新能源、新材料三大新兴产业+航空航天、高端装备、汽车、石油石化四大优势产业。

“1”智能科技类产业。

如果说各项新兴的智能制造以及制造类产业的再发展，绝对不是以往的产业招商模式的再吸纳和重组，而是依靠现阶段的大数据、5G智能化与现阶段的产业进行制造业的升级和赋能。天津原有的制造业相对简单粗放。至于什么是智能科技赋能，我们以国家主推并且在天津西青区、宝坻中关村都在重点推进的“智能网联汽车”为例。它不仅是以汽车制造业为基底的专业方向，而是一个从汽车制造、研发路径、基础设施、互联网、物联网等多方面去协同的产业全方位思路的锻造。通过汽车的传感器、控制器、执行器等装置，融合现代通信与网络技术，实现车与路、车与人、车和车之间的智能信息交换，同时共享具备复杂环境的智能感知，同时协同等功能，实现整个城市的未来的新一代汽车操作思路。

智能网联汽车产业链

“3”培育壮大新兴产业，其中就涉及到了生物医药、新能源和新材料。

生物医药行业对天津的税收贡献度呈现逐步占比递增的状况，结合当下疫情以及国家卫生对于全球化研发需求输出的以及占领绝对地位的思路。天津在生物医药领域开始从基于化学药、现代中药等基本方针向产业链上下游的医药研发、医疗器械等进行全方位的链条的衔接。这里面的核心生产要素包括以石化产业为基底的化学合成要素、精细化加工的合成材料等，这些也是医药产业所必备的基本上游产业条件。这也是为什么今年于南港投产的破尿酸大厂“华熙生物”之所以选择天津的主要缘故之一。

“4”做精做强的优势产业，装备、汽车、石化、航空航天任务艰巨

一方面，全球化布局的产业链条和生产要素是该类产业的底蕴，尤其是装备、汽车，天津产业从业人数以及税收贡献度高，同时也面临着相对应的巨大挑战。比如，丰田现阶段的主产车型依然以卡罗拉为主，长城以哈佛H6为主。在整个的新能源赛道，包括大众整车，并无全球或全国的主力畅销车型作为核心支撑。

而石化类产业对于天津的税收贡献度极高。在现阶段天津的财务支出面临巨大压力状况下，主要的税收来源依托却也面临着重大的调整巨浪。中石化计划投资700亿在南港打造世界一流的化工新材料基地的同时，众多行业内企业包括渤化等企业的混改，也预示着该行业所面临的巨大整顿和发展难题。所以，在未来的政策发展方向上面，我们也依然认为，对于优势产业的循序渐进调整和系统化构思是非常必要以及需要的。

“链长制”拉动产业招商新思路

2021年初，天津提出“链长制”招商原则，开始拟定“两图两库”。该思路启于杭州，并在近两年于多个城市开始发挥效应，其核心思路在于打通产业招商的薄弱环节，形成三大优势：

1、内部资源统筹。统筹各个产业发展部门，包括发改、经信、科技、人才、招商、企业服务等部门，令行禁止，统一制定产业发展策略、统一指挥，形成产业发展指挥及服务合力。

2、外部资源统筹。统筹各个产业相关资源，包括企业、资本、科研机构、医疗机构、领军人才、服务资源等构建全产业链、全生命周期服务资源，优化营商环境，提升产业发展软实力。

3、产业精准施策。通过链长制加强产业研究能力，发掘产业链优势环节及发展短板，并对产业链全生命周期需求进行深入研究，并在此基础上制定针对性产业发展策略，帮助地区进行产业发展精准施策。

天津产业动能置换周期长，担负任务重，思路依然在不断优化。而我们能做的则是需要更大胆一些，更开阔一些，更包容一些也更坚定一些。毕竟“长期主义”当下，谁都不敢笃定乾坤。

天津是一艘巨轮

纵使身入风浪

却也苞笼万象

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