车险综合改革众生相！出路在何方？
这是一场事关全国2.6亿辆车、财产险公司63%保费的改革，时间紧、任务重。
与此同时，这也是一场注定将改写财险市场格局的改革。
本次综合改革对市场可能会造成哪些冲击和影响？
大型公司、中型公司、小型公司的命运和发展前路，会否就此被改写？
车险，作为财险行业第一大险种，长期以来，对于整个行业都有着举足轻重的地位，2019年国内车险保费收入8189亿元，占到财险保费的63%。更重要的是，其与消费者切身利益密切相关，也因此成为保险行业长期以来最受关注的险种之一，2019年国内车险承保车辆达2.6亿辆。
因为受关注，车险消费中存在的各种问题常常被媒体作为重点曝光对象， 而有关“高保低赔”“无责不赔”等霸王条款的揭露，也直接促成了新一轮的商车费改。
2015年6月商车费改正式实施以来，正如行业主体和监管机构所料，出现了费用战乱象，车险费用率飙升到40%左右。随后，监管就祭出了阈值监管和报行合一。
然而有两个事实难以否认：一是费用率上升这么快，但整个市场还是有承保盈利。二是大量费用的最终去向其实并非是渠道，而是以各种方式返还给了消费者。
正如瑞士再保险中国总裁陈东辉指出，目前交强险从2008年至今维持原状，商业车险仍然使用行业示范条款和统一的费率表，仅允许公司在一定范围内打折。这无论怎么看，都不像是一个让利给消费者的行业，至少不像是一个在明面上让利的行业。
这一切的根源，都是因为初始定价也就是标费过高，价格偏离了价值。因此， 这次的车险综合改革，实质上就是对之前过高的定价进行“拨乱反正”，而且是一次彻底的“拨乱反正”。
重新定价，纠正初始价格过高的弊端，才是消灭车险种种乱象的釜底抽薪之举。
银保监会此次推动车险综合改革的意志是非常清晰且坚定的，坚决摒弃了以往改革中，既想最大程度维护消费者利益，又想维持行业保费收入稳步增长的“多元目标”，明确将以“保护消费者权益”为主要目标，为此，甚至不惜牺牲车险市场规模。
从国际经验看，车险市场的集中度相对较高，费率市场化使得大公司在固定费用分摊、服务网络、品牌等诸多方面具有比较优势，市场集中度呈现进一步上升趋势。如德国车险费率市场化改革使得不少中小公司退出车险经营或者进入车险的细分市场 ；日本车险市场则出现了大面积兼并收购，部分中小主体退出车险市场。
在国外的大多数车险市场， 头部前五名保险公司的车险市场份额均超过50%，对比我国车险市场，数据显示， 我国共有87家财险公司，财险“老三家”（人保财险、平安产险和太保产险）的合计保费规模为5500多亿元，占全市场车险保费收入的67%，另外55家经营车险业务财险公司的市场份额不足四成，其中，2019年保费规模在100亿元以下的中小公司占了75家。
从目前我国市场的现状来看，部分中小财险公司经营状况并不理想。此前在竞争和经营压力之下，史带财险、美亚财险等合资险企选择退出车险市场。
那么，车险改革实施后，险企面临怎样的影响？
业内人士指出，此次车险综合改革可能让市场重新洗牌，迫使一些中小险企退出。
西南大学经济管理学院教授、重庆市政府决策咨询委员会委员、中国保险学会理事谢家智认为，本轮车险改革给保险公司带来更大的压力。
他指出，本轮车险综合改革明确“降价、增保、提质”的具体要求，以“保护消费者权益”作为主要目标。在现有保险经营环境条件下，对保险公司的经营成本、保险服务、保险经营效益等方面都会带来新的压力和挑战。
“特别是较长时期以来车险存在‘高定价、高手续费、经营粗放、竞争失序、数据失真、效益不佳、消费者满意度不高’ 的矛盾。”他提到。
谢家智认为，中国车险市场早已经形成“垄断竞争”的市场格局，强者恒强的局面将可能长期存在。
“中小保险公司资本实力弱小，特别是缺乏品牌优势、规模优势、成本优势， 在市场竞争中处于劣势，相当一部分保险公司车险业务持续亏损。更为重要的是，相对大型保险公司，中小保险公司大多对车险业务的依赖度更高。因此，对车险市场和政策的敏感度更高。本轮政策出台，对中小保险公司将在短期带来更大的挑战。而车险责任放宽，保费价格降低，保障程度提高的同时，还要求保险公司的风险管理加强和保险服务提高。不难看出，以传统的思维经营车险，必将面临淘汰！”谢家智表示。
国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生指出，从国际经验看， 车险费率市场化可推动保险公司提高风险细分和定价能力，创新产品，更好地满足消费者多样化的需求，并通过有效的经济杠杆鼓励安全驾驶，降低事故发生率，是全球车险市场的重要趋势。与此同时，费率市场化促使业务更多地向经营效率高的保险公司集中，激励经营效率低的公司降低成本，提升保险市场整体效率。
从长期看，改革是必要的，但从短期看，改革的阵痛不可避免。
“由于车险是一个风险分散、充分大众化的产品，在市场机制的作用下，它处在盈亏平衡点附近是比较常见的。从国际市场视角来看，有些国家在实施车险改革过程中，也出现了阶段性的亏损， 甚至时间比较长，如德国、英国以及亚洲地区的韩国、日本等。”在一次银保监会举行的媒体通气会上，针对车险综合改革文件中提到的可能会出现的行业性短期内亏损的问题，银保监会财险部相关负责人如是谈道。
本次车险综合改革中，最重要的两个变化是下调附加费用率上限（从而提高赔付率）和逐步开放自主定价系数浮动范围。对于本次改革对市场的可能冲击和影响，朱俊生表示，短期来看，费率市场化首先会造成保费增长趋缓，甚至出现负增长，给保险机构带来业务增长的压力。险企要从高速增长向高质量发展转换，同时积极拓展非车险市场，推动保险业务的结构调整。
其次，费率市场化造成赔付率上升、费用率压缩，承保盈利减少，甚至出现承保亏损。对此，保险机构要积极应对盈利压力，改变粗放经营模式，建立精细化、专业化的管理能力，增强细分风险的定价能力。
虽然都将受到改革的冲击，但相比之下，大、中、小型保险公司面临的境遇又是截然不同的。
对大公司来说，在规模、渠道、线下网络、风控能力等方面具备领先优势，行业马太效应明显。在市场环境和监管环境的双重作用之下，中小财险公司的车险经营面临很大的挑战性。
中小型保险公司唯一的出路，可能在于走出差异化的破局之道，而这就需要其向专业化、精细化、特色化方向转变。
其实在车险综合改革之前，很多中小公司都曾建言推迟改革，给中小公司更多的准备时间，一定要改革的话，也希望能给中小公司更多的保护和倾斜，“否则，改革就是对中小公司的屠杀，就好比不同量级的拳手参加同一个拳击比赛”。
从监管层传递出的信息来看，中小险企的经营困境也得到了监管的特别考虑，在车险综合改革方向中有一些针对中小险企的扶持政策。据悉，监管正在进行行业调研，酝酿针对不同的财险公司进行分级监管，这也被外界认为将有利于中小财险公司未来的发展。
只不过，到目前为止，相应的鼓励政策尚未正式落地，中小公司尚无法感受这种政策倾斜的好处。
这让不少中小公司人士感到悲观 ：“改革的结果只能是中小公司退出市场，车险成为寡头垄断——这与市场化改革的目标和结果背道而驰。”
甚至有人士预计，如果长期不能盈利的话，估计不少中小公司股东会选择退出，转让财险公司股权的情况或许会大大增加。
对于小保险公司来说，时运艰难，对于中型保险公司来说，即便位列“第二梯队”，但实际上并没有形成很好的品牌价值。一位中型保险公司管理人员表示，“预计未来大公司确实会像媒体推测的那样，会越来越好；中型公司会很尴尬，品牌价值说大不大说小不小，渠道也不成熟”。
对部分保险公司来说，由于业务转型不及时，公司目前的车险业务占比明显偏高，且多数都是通过经代渠道而来， 公司一直试图推进其他渠道的发展，但收效甚微，“说白了，以前的核心竞争力就是费用，靠费用换市场”。
但现在很明显，过去的那一套行不通了。车险综合改革一旦落地，预计全国车险整体规模保费将降低20%左右，对于车险业务占比高的企业来说，阵痛将分外明显。
从长期发展看，走出价格竞争的泥潭，打造专业化、精细化、特色化的竞争优势才是中小险企虎口夺食的破局之道。
“解决这一矛盾的有效手段是加快保险的创新发展进程。这包括保险产品的创新、保险服务的创新、保险科技的创新。尤其是在车联网、新能源汽车、自动驾驶等领域，积极适应汽车市场发展开拓创新产品 ；通过大数据、区块链和人工智能技术加快车险市场的服务与营运创新。”谢家智解释道。
据悉，《关于实施车险综合改革的指导意见》进一步强化对保险公司车险业务的风险监管，凸显了强化对机构车险风险管理的重要性。包括完善车险准备金监管制度、加强准备金充足性指标监测、强化偿付能力监管刚性约束，以及强化中介监管等政策规定。对此，他提到， 市场化进程、市场秩序、风险监管始终是车险市场规范发展和健康发展的重点， 也是痛点。而实践表明，这是车险可持续发展的必备条件。
此外，以科技赋能的手段提升车险运营效率、降低成本、提升利润，可以成为中小财险公司差异化竞争的重要手段。《指导意见》中，基于驾驶行为定保费的“UBI 车险”首次作为未来新能源汽车和传统汽车领域的创新型险种被提及。从海外的经验来看，美国和英国都有专业的UBI产险公司。
调查表明，我国目前在研发UBI车险的公司多以小公司为主，大型公司反而会因为一些因素束手束脚。因此，小型车险公司可以依靠UBI车险这种不同驾驶行为，采取不同费率的商业模式，降低自身的出险成本，提升利润率，实现弯道超车。有预测显示，未来我国成功应用UBI模式的车险公司，或将在“非主流”保险公司中出现。
银保监会也提到，“支持行业制定包括代送检、道路救援、代驾服务、安全检测等车险增值服务的示范条款，为消费者提供更加规范和丰富的车险保障服务”。
车险增值服务不仅能为消费者提供切实的优惠，而且有助于保险公司获取差异化竞争。中小险企要想突破价格竞争的泥潭，通过增值服务打造差异化竞争优势是一个不错的切入点。
比如可通过与成熟的第三方服务商对接，补齐短板，尽快上线多品类的增值服务，解决从无到有的问题。同时通过电销和客服，利用增值服务来提升续保率，可力求形成小而美的独特竞争优势。
车险改革早已是大势所趋，保险公司能做的是寻求自身的护城河以应对风云变幻的市场。
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