冷链物流：四千亿市场迎强力升级扩张

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中华全国供销合作总社日前表示，“十四五”时期，供销合作社系统将加快布局一批冷链物流设施和基地，培育一批农产品市场和冷链物流领军企业。到“十四五”末，冷库库容达到4000万立方米。

冷链物流(Cold Chain Logistics)一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的温控环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。

它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的温控物流过程。

图表来源：天风证券

冷链物流依托固定冷库、移动冷车、商用冷柜、家用冰箱等设备，实现货物从产地到用户，或从预冷地到用户的全程低温保存与运输，有效保证产品品质，对于食品类货物，冷链运输可在较好维持产品口感的情况下，实现更长距离的食品运输与更长的食品保质期要求。

近年来，我国高度重视冷链物流发展，冷链政策密集发布，2019年3月国家发展改革委、交通运输部等24个部门联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，提出“加强农产品产地冷链物流体系建设”，发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新模式。

根据中物联冷链委数据，当前我国冷链物流市场规模达到3780亿元。

在食品、医药、化工等主要冷链物流形态中，食品冷链占据绝对主导地位，2019年我国食品冷链物流需求总量达到2.352亿吨，食品冷链物流总额约为6.1万亿元，比2018年同比增长27.08%，需求空间大。

而医用冷链占比可观，并在短期疫情下具备强上升预期。医用比一般常温物流系统的要求更高、更复杂，建设投资也要大很多，是一个庞大的系统工程。

冷链整体扩张驱动力中，大体量的食品冷链市场需求膨胀为核心基础，而医用冷链市场则在当下存在突破预期。

未来，中国冷链物流或将与大数据等进行更深度的融合，供应链水平进一步提高。生鲜运输（网购渗透率提升）、医药运输（疫苗运输市场规模较大）都将实现较快发展。

随着冷链物流成本的持续降低、规模效应的凸显，餐饮后端工业化水平持续提升，带来的明显变化就是对前端扩张赋能的显著提升。

国家将进一步加强冷链物流建设，冷链物流市场增长持续提速，未来五年，我国冷链物流市场将以20%以上的年复合增速发展。

以冷链物流环节分，大致可分为生产加工、贮藏、运输配送、销售终端、消费终端等五个环节。

各环节对应产业链不同经营主体，涉及产品生产加工企业、仓储企业、物流企业、各类零售终端店、餐饮企业及消费者，具体环节中各经营主体存在相互渗透。

其中，冷链设备作为冷链物流的基础和前期配置轮动市场，是冷链物流的核心组分。各环节对应冷链设备及性能要求各有不同，其中与传统制冷密切相关的冷冻柜、冷藏柜、冷冻展示柜、自动售货机等电器设备市场尤其值得关注。

据产业在线数据，2019年我国冷柜销量达2662.1万台，增速9.5%，尤其进入19Q4增速高企，10-12月同比实现18.7%/8.6%/22.7%，在目前家用存储已均为冰箱的现状下，冷柜市场正体现商用的冷链存储规模。对比冰箱2019年销量增速仅3.1%，冷柜所代表的商用制冷正处增长期。

冷链物流产业流程图

虽然近年来，我国冷链物流基础设施建设不断加快推进，但和市场规模相比仍处于供不应求的阶段，且行业内盲目建设冷库、购置车辆、扩充网络等问题仍较多。

从我国冷库和冷藏车的区域分布可以看到，我国冷链物流主要集中于华东地区，而中西部尤其是西部地区冷链物流发展相对落后。

中物联冷链委认为，疫情危中有机，冷链行业后期更需要科技推动，进行全程可追溯、可视化，更高的资源调度利用水平，建立更高效的应急响应机制。

国家将持续加强冷链物流建设，冷链物流市场增长持续提速，预计2020年将达到4000亿元，同比增长23%。放眼未来，结合大数据技术应用，消费者线上线下购买冷冻产品也会更加便捷。

在近期疫情影响和大基建政策驱动下，国家发改委明确表示，正抓紧启动2020年国家物流枢纽、骨干冷链物流基地等重大项目的建设工作，通过推动重大物流基础设施项目开工建设来带动相关物流企业加快复工进度。边际利好政策为冷链物流行业带来强力升级扩张机遇。

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