车联网行业深度报告：车、网渗透率轮流驱动车联网商用落地

（报告来源/作者：华西证券，宋辉、柳珏廷）

报告摘要：

两大发展趋势——智能+网联=智能网联汽车

• 车联网是信息化与工业化深度融合的重要领域，是 5G 垂直应用落地的重点方向。

• 根据华为Cloud BU判断及预测，20世纪末以来，汽车时代从1991-2000年的机械阶段，相继经过电子和通信阶段，走向2009-2014年的网联阶段和2015年至今的智能阶段，2025年后，汽车将会实现认知和自动驾驶。

• 车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。

网联:“两端一云”加以路基设施，实现五大通信场景

• 车联网以“两端一云”为主体，以路基设施为补充，实现车-云通信、 车-车通信、车-人通信、车-路通信、车内通信五个通信场景，构建 汽车和交通服务新业态，提高了交通效率，改善驾乘体验，为用户 提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。

智能:智能网联汽车技术逻辑主线: “信息感知”&“决策控制”

• 信息方面：根据信息对驾驶行为的影响和相互关系分为“驾驶相关类信息”和“非驾驶相关类信息”;其中，“驾驶相关类信息”包括传感探测类和决策预警类，“非驾驶相关类信息”主要包括车载娱乐服务和车载互联网信息服务。传感探测类根据信息获取方式进一步细分为依靠车辆自身传感器直接探测所获取的信息(自身探测)和车辆通过车载通信装置从外部其它节点所接受的信息(信息交互)。
  

• 控制方面：根据车辆和驾驶员在车辆控制方面的作用和 职责，区分为“辅助控制类”和“自动控制类”，其中 辅助控制类主要指车辆利用各类电子技术辅助驾驶员进 行车辆控制，如横向(方向)控制和纵向(速度)控制 及其组合;自动控制类可分为驾驶辅助(DA)和部分自 动驾驶(PA);自动控制类则根据车辆自主控制以及替 代人进行驾驶的场景和条件进一步细分为有条件自动驾 驶(CA)、高度自动驾驶(HA)和完全自动驾驶(FA)。

标准进展:以中国主导的C-V2X标准体系初步成型

• 目前中国已基本完成LTE-V2X相关接入层、网络层、消息层和安全等核心技术标准，标准体系初步形成。为了推动LTE-V2X标准在汽车、交通、 公安、通信行业的应用，一方面推进LTE-V2X标准转升为国标，便于跨行业采用;另一方面在汽车、交通、公安行业，开展功能要求和系统技术要求等上层标准制定。

专利占比:全球C-V2X发展和部署上，中国已成为重要一极

• 在全球C-V2X发展和部署上，我国已成为重要一极，且于2019年取得“里程碑”式的进展。根据GSMA协会在2019年9月发布的数据，中国有10 个省的100公里道路上正在进行20多个C-V2X试验和试点项目。根据5GAA联盟发布的数据，已有15家汽车制造商宣布计划向中国推出支持C- V2X的汽车，于2020年下半年开始进入市场。

• 根据中国通信学会提供的数据，截至2019年9月，全球C-V2X 技术专利申请数量为 4201件，C-V2X 技术专利申请数量在近五年内呈现快速增 长趋势。在全球C-V2X 技术专利申请数量上，来自中国的占比最大，达52%。

产业链:行业将沿着车机-路测-云端服务方向依次爆发，对应TSP、终端设备、高精地图三个产业链环节

• 相比于DSRC技术，我国在C-V2X技术上取得积极进展，拥有较为完整的产业链，为V2X产业化奠定良好基础。C-V2X产业链主要包括通信芯 片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营与服务等环节。

互联网及ICT巨头争先开展车联网布局

• 在车联网布局上，互联网巨头BAT采取的发展策略有所差异，百度主要构建开放合作生态，阿里巴巴主要通过资本绑定开展产业合作，腾讯从 应用层切入，接入服务生态。BAT均构建了自己的车联网生态服务体系。

华为的车联网布局

• 相较于BAT互联网巨头更多偏向于以核心产品切入搭建服务生态体系，ICT巨头华为则构建涵盖“云-管-端”的华为产业链。

• 2018年车联网成为华为战略业务的第一项被重点提及。当年许多华为车联网产品得到落地:包括发布OceanConnect车联网云平台、全球首款 商用C-V2X解决方案RSU、巴龙765芯片。

• 特别是在华为年度开发者大会上发布能够支持L4级自动驾驶能力的计算平台MDC600，或能打破Mobileye和英伟达在全球自动驾驶计算芯片 市场上的垄断格局。

• 在2019年，华为开辟智能车载系统，实现手机车机互联，打造HiCar开放平台，提供覆盖人车家互联解决方案;在华为全联接大会期间，发布 L4级全栈智能驾驶解决方案(ADS)。车联网领域中的华为产业链逐步得到构建和补充。

政策驱动商用车智能网联化快速落地

• 国家政策推动下，中轻卡和“两客一危”渗透率加快。公交车、出租车、渣土、环卫等车联网渗透率根据各地政府陆续落实，其中重卡、渣土车 赛道受政策刺激景气度高。

• 目前，主要相关上市公司包括锐明技术、鸿泉物联、虹软科技、盛视科技和天迈科技。

5G带来新一代蜂窝无线通信技术，加速智能车联网化演进

• 车联网是5G高可靠低时延通信场景(uRLLC)最重要的应用之一。
  新一代蜂窝无线通信技术5G-V2X加速演进，相较于LTE-V2X，5G-V2X的技术优势推动车联网由辅助驾驶向自适应协同交通出行的实现。

• 2018年12月，工信部发布《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》，目标之一是到2020年后，高级别自动驾驶功能的智能网联汽车 和5G-V2X实现规模化商业应用。

• 与4G相比，5G上行大宽带，下行低时延高可靠，满足远程驾驶及协同自动驾驶应用要求。相比于4G 500M的上行宽带，5G的达10G，每平方 千米支持超800辆汽车;在上行和下行时延方面，4G时延超80ms，而5G的小于5ms;在可靠性上，4G达90%，5G实现99.999%，5G技术推 动了远程和自动驾驶的实现。

MEC将与C-V2X深度融合，车联网移动边缘计算设备是MEC在众多行业领域优先落地商用的场景。

• 5G网络对 uRLLC场景下 V2X的远程车检与控制时延要求为20 ms，对自动驾驶时延要求为5 ms。解决 C-V2X 的核心问题是:如何实现超低 时延、超高带宽和超高可靠性。传统的端到端移动通信，必须经过无线接入网、核心网、平台、应用层层处理，最终导致端到端时延较长， 性能上无法满足对时延要求比较高的 V2X应用的要求。为了进一步降低端到端通信时延，提供结合地理信息的本地车联网服务，网络中可 以引入多接入边缘计算平台(MEC)。

报告节选：

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）

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