大搜车智云：2020年新能源乘用车白皮书

2020新能源乘用车市场发展综述

行业整体：2020年是新能源个人消费市场崛起的重要拐点，增幅最大TOP10厂商中，七家仅面向个人用户销售，众多以营运市场为主体的厂商销量一溃千里，预示新能源车市场将逐步回归正常，围绕补贴而生厂商将越来越难生存。

• 在“行业销量下行、疫情和退补”等多重因素下，2020年新能源乘用车销量仍能逆势增长，同比增幅达到24.0%;

• 剔除MODEL3和宏光MINI后，新能源乘用车销量不增反降。

• 2019年向出行租赁市场大量压货，提前透支需求，大部分未能及时消化，致使2020年销量哀鸿一片。

细分市场:SUV在新能源市场份额明显偏低，随着SUV车型投放数量的增加，新能源sUV市场将迎来爆发增长

• 受财政补贴力度差异影响，企业在新品市场投放方面更偏重于BEV，致使PHEV份额停滞不前;

• 轿车和SUV结构失衡问题凸显，主流厂商普遍依靠轿车“一条腿”走路;

• 随着SUV车型投放数量的增加，后期新能源车市场SUV有望同轿车鼎足而立。

• 2020年微型和中型车细分市场份额大幅上涨，新能源车“高低端”两头分化特征明显。

厂商品牌:2020年合资品牌在新能源市场停滞不前，国产新势力品牌大放异彩，自主厂商手握7成市场份额，依然占据国内新能源市场主导地位

• 2020年合资品牌在新能源市场停滞不前，自主厂商依然占据新能源市场主导地位;

• 主流厂商单车系销量贡献率普遍偏高，一旦单车系销量出现断崖式下滑，易造成企业整体销量大幅下滑﹔

• 在消费升级趋势带动下，随着豪华品牌加快新品市场投放，其份额有望继续提升。

区域:限牌政策释放的需求逐渐被“消化”，非限牌区域潜力不容小觑

• 广州、深圳销量下滑，拖累华南地区整体市场的失守，2020年华南地区市场份额同比下滑4.1%，降幅最大;

• 限牌政策释放的需求逐渐被“消化”，非限牌区域潜力不容小觑;

• 新能源乘用车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉，但多重因素制约下，3-5线城市渠道下沉难度大。

价格:2020年新能源乘用车价格指数不断下降，折扣率呈增长态势

• 2020年新能源乘用车整体市场价格指数不断下降，折扣率呈增长态势。

• 新能源汽车三大主销区域，价格指数和折扣率变化走势同大盘基本吻合，但华东区域价格折扣率波动幅度相对较大。

政策:财政补贴政策期限延长，退坡力度和节奏放缓，稳定了市场预期

• 2020年新能源车推广财政补贴期限延长，退坡力度和节奏放缓，稳定了市场预期，2季度起新能源汽车市场销量触底反弹，市场渗透率也不断提高。

• “双积分”政策实施以来，平均燃油消耗不断下降，新能源车市场渗透率稳步上升，但对行业发展引导力度不够。

产品︰微型车市场逐步摆脱补贴政策依赖，而紧凑型及以上级别市场依然围绕补贴政策

微型市场逐步摆脱补贴政策依赖症，面向用户需求在成本和续航需求间取得平衡，支撑微型市场再次爆发增长。

紧凑型及以上级别市场依然围绕补贴政策，高续航产品占据主导地位。

电池:TOP3厂商占据近7成份额，但集中度有所下降，二线电池厂商集体发力，动力电池市场有望迎来百花齐放局面

• 受益于新能源乘用车整体销量上涨，2020年新能源车动力电池装机电量45.04GWh，整体走势先抑后扬。

• TOP10电池厂商占据9成市场，行业头部效应显著，但前十排名变动较大，市场格局尚未稳定。

电机:市场竞争分散，TOP3厂商仅占据36%市场，电机市场仍有较大的发展空间

• 受益于新能源乘用车整体销量上涨，2020年BEV驱动电机装机量96.5万台，整体走势先抑后扬。

• 依托整车销量优势，主机厂旗下或者关联供应商占市场大头，而第三方供应商行业集中度不高;

• 第三方供应商普遍存在“客户数量少，趋于集中，头部客户占比较高”的问题。

用户关注:2020年新能源乘用车搜索关注度走势同销量基本吻合

• 2020年新能源乘用车搜索关注度走势同销量基本吻合，整体呈上升趋势。

• 理想ONE、MODEL3，小鹏P7在沿海发达地区品牌发展水平普遍较高;

• 宏光MINI EV主销区域(广西、河南、山东)品牌发展水平相对较高，而欧拉黑猫主销区域品牌发展水平参差不齐，其中河南低于临界值。

来源：大搜车智云

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