4月P2P整改备案进度琅琊榜
The following article is from P2P日报 Author 张佳旭 莫雨桐
来源:零壹财经
作者:张佳旭 莫雨桐
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免责申明:本文根据各平台官网、APP及中国互金协会披露的信息进行统计评分,更新日期为2019年4月24日。整改备案进度领先,并不意味着平台一定会通过整改备案。评分结果仅供参考,不构成任何投资建议!如有疏漏或不足之处,欢迎联系data@01caijing.com。
一、评分标准
本期《P2P整改备案进度琅琊榜》的标准略有调整:“风险管理及出借人保护”增加了1个考察项目;“注册资本及产品模式”(原“禁止性”)去除了关于广告宣传及宣传用语2项考察,新增注册实缴资本及自动投标业务的考核。根据新的考察项目之间的相关性和重要性,各项目之间的权重也做了相应调整,详见评分标准中红字部分。
参照互金整治办在2018年8月发布的《P2P合规检查问题清单》(下文简称“108条”),2018年12月签发的《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(下文简称“175号文”),2019年1月下发的《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》(下文简称“1号文”),以及4月初出台的《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》(下文简称“试点备案方案”),根据平台官网、APP及中国互联网金融协会等渠道公开的信息,依据如下标准进行评分。
选取“108条”中信息公开获取的36条(详见备注1,此前为53条)、“175号文”中的逾期率要求、及“1号文”中关于“业务规模、出借人数、借款人数都要遏制增量,持续压降存量”(下称“三降”),及“备案方案中”关于“注册资本”和“自动投标业务”的要求进行评分。各一级指标的权重为:信息披露(35%),禁止性规定(25%),风险管理及出借人保护(40%)。
有关ICP许可证的考察,由于国家已经暂停P2P网贷ICP许可证的办理,需在备案后根据监管及主管部门的办理指引申请,因此榜单暂不将ICP许可证一项列入总分计算中,仅在榜中披露各平台ICP情况(已获取ICP许可证记为“1”,未获取记为“0”),供读者查看。
平台入围标准:零壹数据统计到的待还规模排名靠前且正常运营的平台;本期共考察了120家平台,榜单选取得分最高的100家进行分析。以后将酌情继续增加平台数量,指标和权重也会根据合规整改进度和政策变化进行调整。
备注1:本榜单选取的“108条”中可公开获取的38项进行考察,分别为:1)违反禁止性规定—第3条、6-7条、9条,12-13条、16-19条、21-22条、30条、31条;2)违反法定义务及风险管理要求—第34条、40条、第44条、第46条、第47条;3)违反信息披露相关要求—第69条、71-72条、第76条、78-80条、82-85条;4)未履行对出借人与借款人的保护义务—第54-57条、第66条、第67条;5)其他违反有关法律法规、监管规定的情形—第107条
备注2:截至2019年4月24日,通过测评的存管银行:北京银行,中信百信银行,招商银行,恒丰银行,华夏银行,廊坊银行,厦门农业商业银行,北京中关村银行,包商银行,武汉众邦银行,中国建设银行,平安银行,上海浦东发展银行,厦门银行,上饶银行,海口联合农村商业银行,上海华瑞银行,浙江泰隆商业银行,中国民生银行,广发银行,浙商银行,厦门国际银行,宜宾市商业银行,新网银行,海口农村商业银行,重庆富民银行,西安银行,渤海银行,徽商银行,晋商银行,杭州银行,青岛银行,浙江民泰商业银行,内蒙古陕坝农村商业银行,北京农村商业银行,内蒙古鄂托克前旗农村商业银行,上海银行,江西银行,重庆农村商业银行,安徽新安银行,天津金城银行,乌鲁木齐银行,齐商银行、富滇银行、湖南三湘银行。
二、整体情况
本期上榜平台,综合得分全部在70分以上,主要集中在80~90分段,共有61家平台,占整体61.0%;90分以上的仅有17家(占17.0%),仅有2家平台得分为95分,其余15家平台均在95分以下。
“试点备案方案”要求P2P平台的实缴资本不得低于5000万元(地方性)或5亿元(全国性),同时提出“不得开展自动投标业务”,本期榜单我们对这2项进行了考察。
考察的100家平台中,仅有轻易贷、人人贷、玖富普惠、拍拍贷、小赢网金、向前金服、爱钱进、PPmoney网贷8家(8%)实缴资本在5亿以上;你我贷、有利网、恒易融、积木盒子注册资本已达5亿元,但实缴资本暂未全部到位;另有13家平台(13%)的注册资本未达5000万元。
62家平台的产品包含自动投标业务及散标两大类,仅有16家平台不含自动投标业务,另外22家平台均为自动投标业务。
规模控制方面,共有21家平台的待还余额较2017年6月增长30%以上,其中有7家平台近3个月的待还余额持续下降,2家平台仍保持上涨。(详情见榜单下方备注)。
以下为本期《P2P整改备案琅琊榜》榜单,仅展示TOP60的平台,完整名单请后台回复“4月琅琊榜单”下载EXCEL表查看:
来源:零壹数据
备注:近三个月来,待还余额规模较2017年6月增幅超30%的平台中,宜人贷、和信贷、友金服、广信贷、玖富普惠、普惠家、白菜金融的待还余额持续下降;网信普惠、合众e贷仍保持上升趋势。
三、平台点评
1、工场微金
工场微金本期综合得分92.3分,位列第8名。作为中国互金协会首批成员单位及北京互金协会发起会员单位,平台已经稳健运营了七年的时间,并已获得ICP许可证、等保三级认证。近日,平台提交了工商变更申请,拟将注册资本增至5亿元,出资方式股东实缴货币出资。
工场微金在信息披露方面表现很好,为该项获得满分的4家平台之一。其产品全部由散标组成,项目信息、借款人信息、贷后信息公布程度均超过80%,用户可在项目页面查阅相关合同及项目信息。4月,工场微金通过官网及中国互金协会披露了2018年财务审计报告,目前仅有30家机构披露了该项信息。
平台注重科技风控,率先升级其智能风控系统,通过运用大数据、云计算、互联网信息技术建立起完善的大数据群,并利用数据可视化、内置风控规则以及申请评分模型,对借款申请快速给出一系列风险提示,辅助风控人员进行快速、科学的信息审核。
2、PPmoney网贷
PPmoney网贷本期综合得分91.6分,位列榜单第13位。平台上线6年,目前已获得ICP许可、等保三级认证。2018年7月,平台将注册资本增至5亿元,并于4月19日完成实缴。
平台产品由自动投标业务和散标组成,前者占主要部分,资产类型主要为个人消费贷。平台与多家第三方担保机构合作,当借款项目出现逾期时,由担保机构先行代偿。信息披露专栏增设了逾期借款人黑名单,对逾期天数大于180天的借款人基本信息与逾期金额进行公示。
在风险管理方面,PPmoney网贷拥有智能信贷系统—巡鹰系统,利用大数据建模对贷前、贷中、贷后进行全程监控。
3、爱钱进
爱钱进是2014年上线的网络借贷信息中介平台,本期综合得分89.4,位列榜单第20名,名次提升较大。2018年7月,平台注册及实缴资本由2亿元增至5亿元,是最早满足实缴资本5亿元的平台之一。官网数据显示,截至2019年3月末,平台累计借贷金额787.7亿元,借贷余额327.3亿元。
风险管理与出借人保护方面,爱钱进“内外兼修”。一方面,在技术上不断创新,打造了完整的智能动态风控系统——“云图动态风控”,可以自动挖掘潜在欺诈行为与欺诈团伙集群特征。另一方面,与众多机构进行着积极的合作:同中吉财富融资担保有限公司合作,为参与“中吉担保偿付责任计划”的借款人对应的出借人资金进行担保;签约中国司法大数据研究院;上报第一批逃废债名单至北京互金协会。
4、其他平台
(1)希望金融本期以93分位列榜单第6,平台产品全部由散标组成,且“三降”控制较好。
(2)拍拍贷本期以综合得分91.9分,位列榜单第11位,目前实缴注册资本10亿元,平台与中合中小企业融资担保股份有限公司合作,由“中合担保”提供担保服务。
(3)互融宝本期综合得分91.6分,位列榜单第13位,只有散标产品,信息披露专栏对老赖企业进行了披露。
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