锂矿、煤炭个股价纷创新高闪耀市场 “强者恒强”逻辑延续 利率上升遏制家庭消费 澳洲经济增长将步入放缓期

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【财经要闻】

锂矿、煤炭个股价纷创新高闪耀市场 “强者恒强”逻辑延续

8月下旬以来的股市调整行情依然进行中，尽管中期支撑位尚需进一步探明，但从近期市场成交量和个股表现看，市场心态稳定，锂矿、煤炭等热点板块继续活跃，成为近期调整市场中的亮色。

锂矿开采公司Pilbara Minerals Ltd (ASX股票代码：PLS)在其财报披露后（详见《财报速递 | 锂矿商Pilbara矿业(PLS)首次全年盈利 年销售收入暴增5.7倍》），股价持续上行不断刷新股价新高，今日股价收盘首次站上4元大关，收盘价4.25澳元，较6月下旬低点2元左右翻番，成为澳交所首家市值逾百亿的锂矿公司。

和Pilbara Minerals Ltd同时创出股价新高的是另外一只锂矿开采公司Allkem（ASX:AKE），今日收盘价15.17澳元，对应市值96.73亿，距百亿市值一步之遥，按照目前走势，本周有望成为澳交所市值逾百亿的第二家锂矿公司。详见今日报道《澳洲股市周四早盘上扬 锂矿股Pilbara和Allkem创历史新高》。

锂矿板块走强的同时，去年以来整体表现明显跑赢大盘的煤炭板块个股，也再度大放异彩。

煤炭板块是上财年澳股市场的明星板块，2022财年澳股表现最好的前10家（Top10）上市公司中，5家煤炭公司上榜，分别以年度涨幅排名3、4、5、7、8的位次，占据涨幅榜半壁河山。详见2022财年澳股年度回顾与展望系列报道之《煤炭股低调归来 集体亮相上财年ASX澳股涨幅明星榜》，《2022财年澳股年度回顾：大浪淘沙谁在屹立潮头？（附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票）》

本周，澳洲煤炭板三剑客兖煤澳洲Yancoal Australia（ASX：YAL）、Whitehaven Coal白天堂煤业（ASX:WHC）以及新希望煤业New Hope Corporation Ltd (ASX：NHC)股价新高再度被刷新。

自上月中旬股价突破历史最高点后，Whitehaven Coal白天堂煤业股价不断刷新新高，与此同时，新希望煤业股价本周也创出过去10年来新高。

按照今日9月8号收盘价，兖煤澳洲Yancoal Australia（ASX：YAL）、Whitehaven Coal白天堂煤业（ASX:WHC）以及新希望煤业New Hope Corporation Ltd (ASX：NHC)市值分别为  86亿、77亿、和45.28亿。

目前业界的看法是，今后一段时期，煤炭需求依然旺盛，价格有望高位维持。

若此，这将为煤炭板块个股进一步走强提供基础， 接下来，兖煤澳洲Yancoal Australia（ASX：YAL）能否再度回归市值百亿大关俱乐部，以及Whitehaven Coal白天堂煤业（ASX:WHC）能否在下半年业绩支持下首次进军百亿市值，将留给市场去回答。

利率上升遏制家庭消费 澳洲经济增长将步入放缓期

受出口繁荣和强劲家庭支出提振，澳洲第二季度GDP环比增长0.9%，经济数据持续坚挺。但据行业专家和RBA澳储行预测，随着利率上升和生活成本增加迫使家庭削减开支，澳洲经济增长将出现放缓。

尽管经济表现“强劲”，但更高水平的利率和通胀将给澳洲未来经济带来更多不确定性。

据澳储行预计，利率上涨和通胀上升将导致未来几年GDP增长出现放缓。该行表示，到2023年6月，年度GDP增长率将放缓至2.3%，到2024年6月继续放缓至1.8%。

数据显示，澳洲家庭储蓄率已下降至8.7%，为2019年12月以来的最低水平，而这一指标的下降将拖累家庭支出。

联邦银行澳大利亚经济部负责人Gareth Aird称，“由于通胀上升、实际工资下降以及加息带来更高还款支出，预计家庭储蓄率将有进一步下降。”他表示，到今年年底，家庭储蓄率将回落疫情前的平均水平。

澳洲打折机票四个月上涨超50%  ACCC呼吁加强竞争

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）周三发布的航空公司监测报告指出，澳洲最便宜的机票在4月份创11年低点后，在截至8月份的4个月中上涨了56%。

报告显示，6月至8月，商务舱机票价格上扬17%。同时，由于疫情爆发后航空公司之间的竞争减弱，国际机票大幅上扬。目前，只有43家航空公司执飞进出澳洲的航班，而疫情前有57家。

ACCC称，已经就相关问题与澳航（Qantas）等多家航空公司进行了沟通，但同时指出旅行成本上涨的主要原因是需求旺盛、运力短期内有所下降以及航空油价上涨。ACCC还表示，在这种状态下，保持航空公司之间的竞争，控制机票价格和维持服务水准尤为重要。

强势美元显威力  对发达国家的影响更显著

从传统上讲，美元升值对新兴国家的打击比对发达国家的打击更为明显。然而，美元近期的升值却对发达国家的打击更为显著。

由于美联储采取了几十年来最激进的货币收紧政策，强势美元导致其他货币的价值走低，进而导致其他国家进口成本上升、金融环境受到抑制，并刺激了其他国家的通胀。

数据显示，美联储对发达国家的贸易加权美元指数今年以来大幅攀升10%，创2002年以来新高，但对新兴市场国家的美元指数却只上涨3.7%，并且远低于2020年疫情时的高点。这表明，整体而言，美元本轮的上涨态势对发达国家的影响更为显著。

新州新增3334病例  25人病亡

截至昨晚8时的24小时内，新增确诊病例3334（前值3666）例，较前值大幅 减少。其中PCR病例1484，快速检测确诊RAT病例1850。病亡25（前值21人）。

目前新州新冠住院人数1530名 ( 前值1581)，29名(前值37)患者接受ICU重症监护。住院患者略减，重症患者大幅减少。

数据来源：新州卫生部

美股高开高走 三大指数集体收涨

美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨2.14%，标普500指数涨1.84%，道指涨1.4%。大型科技股普涨，推特涨超6%，奈飞涨近5%，特斯拉涨超3%，谷歌涨逾2%，苹果小幅上涨。受国际油价下跌影响，石油股集体走低，卡隆石油跌逾3%，道达尔跌超2%，雪佛龙跌超1%，埃克森美孚跌近1%。(文章来源：财联社)

欧股主要指数涨跌不一：英股跌0.86% 德股涨0.35%

欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7日报收于7237.83点，比前一交易日下跌62.61点，跌幅为0.86%。

个股方面，当天伦敦股市成分股中能源类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：能源供应商SSE股价上涨3.94%，贵金属生产商弗雷斯尼洛股价上涨2.46%，英国天然气供应商森特理克集团股价上涨1.95%，博彩公司Flutter Entertainment股价上涨1.93%，金融服务公司哈格里夫斯-兰斯当股价上涨1.82%。

当天伦敦股市成分股中服务类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：渣打银行股价下跌4.28%，嘉能可股价下跌3.82%，英国联合食品集团股价下跌3.61%，沃达丰集团股价下跌2.65%，超市连锁企业乐购股价下跌2.58%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6105.92点，比前一交易日上涨1.31点，涨幅为0.02%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于12915.97点，比前一交易日上涨44.53点，涨幅为0.35%。(文章来源：新华网)

美国法官要求特斯拉CEO马斯克及其高级助手将电话记录交给推特 并批评马斯克没有交出电话记录

美国法官要求特斯拉CEO马斯克及其高级助手将电话记录交给推特，并批评马斯克没有交出电话记录。法官还称，马斯克在法律诉讼中向原告推特提出的其他若干要求“太极端”。(文章来源：财联社)

美联储经济状况褐皮书：物价水平仍处于高位

美联储经济状况褐皮书显示，物价水平仍处于高位，但有9个地区报告称其上涨速度有所放缓；大多数受访者预计价格压力至少会持续到年底。所有地区的工资都在增长，尽管普遍有报告称增长速度放缓，薪资预期也在下降。(文章来源：财联社)

欧盟寻求触发远低于市场利率的暴利税

据英国金融时报，欧盟寻求触发远低于市场利率的暴利税。欧盟委员会建议，当电力市场价格超过200欧元/兆瓦时时，各国政府应对非天然气电力生产商的额外收入征税。(文章来源：财联社)

联合国秘书长呼吁国际社会共同努力防治空气污染

联合国秘书长古特雷斯7日就第三个国际清洁空气蓝天日发表视频致辞，呼吁国际社会共同努力防治空气污染。(文章来源：央视新闻客户端)

德国燃煤发电厂所占供电比例明显增加

根据德国联邦统计局7日发布的最新报告，受能源危机影响，2022年上半年，德国燃煤发电厂所占的供电份额达到了31.4%，同比上升了4.3%。根据该报告，风电和光伏发电所占的比例也有所增加，所有可再生能源合计占总发电量的48.5%，与去年同期相比增加了4.7%。而天然气发电所占的比例则大幅下降，仅占11.7%。核能发电所占的比例也由一年前的12.4%下降为6%。总体而言，德国上半年生产并上网的总电量为2632亿千瓦时，同比增长1.3%。(文章来源：财联社)

苹果秋季新品发布会汇总：iPhone 14起售价799美元 iPhone 14 pro起售价999美元

①iPhone 14:起售价799美元，9月9日开始预订，9月16日上市，配置A15芯片，保留刘海屏设计，搭配全新1200万像素主摄像头，具有通过卫星实现SOS紧急联络功能。

②iPhone 14 Plus:起售价899美元，10月7日上市，配置6.7英寸屏幕，保留刘海屏设计，电池续航时间最长。

③iPhone 14 Pro系列：pro起售价为999美元，9月16日上市，pro max起售价为1099美元，Pro系列配置新款A16芯片，采用“药丸屏”设计。

④Apple Watch 8:起售价399美元，9月16日上市，电池续航能力可达18小时。

⑤Apple Watch SE:起售价249美元，9月16日上市，配置与S8同样的芯片。

⑥Apple Watch Ultra:售价799美元，9月23日上市，今起可预定，续航能力可达36小时，适用于极限活动。

⑦AirPod Pro:起售价249美元，9月9日开启订购，配备H2芯片，将提供个性化的空间音频，一次充电，续航能力可达6小时。(文章来源：财联社)

俄气：今年年初以来 欧盟已将俄罗斯天然气进口量减少48%

俄气9月8日在Telegram频道发布消息称，今年年初以来，欧盟已将俄罗斯天然气进口量减少48%，英国则减少49%。俄气本月1日表示，公司对非独联体国家天然气出口量在8个月内同比减少37.4%，降至822亿立方米。今年前8个月，俄气公司开采2881亿立方米天然气，同比减少14.6%。(文章来源：界面新闻)

全球最大对冲基金大买8亿元黄金ETF

桥水(中国)旗下产品上半年大举加仓黄金ETF.华安黄金ETF半年报显示，桥水全天候增强型中国私募证券投资基金三号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金二号、桥水全天候增强型中国私募证券投资基金一号三只基金分别持有82,664,600份、14,425,100份和10,059,700份，分列第3、第8和第11大持有人。三只基金同样出现在博时黄金ETF和易方达黄金ETF的前十大持有人名单中。按照9月8日收盘价计算，桥水(中国)合计持有三只黄金ETF市值约8.02亿元。(文章来源：财联社)

【昨日要闻回顾】

供给侧推高大宗商品价格  澳元与大宗商品价格逐渐脱钩

澳元的表现通常跟随大宗商品价格的走势，然而，近期两者的差异性日益加大，令人们对两者之间的传统关系产生了怀疑。

目前，澳元稳定在70美分大关之下，而在今年1月至6月初，跟踪23种能源、金属和农作物期货合同价格的彭博大宗商品现货指数上涨36%。虽然随后有所回落，但该指数今年迄今为止仍上涨约15%。

澳新银行（ANZ）外汇策略师和宏观经济学家John Bromhead表示，当大宗商品价格上涨主要是由于全球需求增强所驱动时，澳元跟随大宗商品价格走势的趋势比较明显。但当其价格上涨主要是由于供给侧的驱动时，澳元的跟随效应变弱。他还表示，两者的长期脱钩主要是由于三个原因，即缺乏新投资，财富被转移到海外，以及财政优先事项发生转变。

澳洲二季度经常账户盈余猛增  连续13个季度实现盈余  

根据澳大利亚统计局（ABS）周二发布的数据，经季节调整后，按现行价格计算，澳洲二季度经常账户盈余增加156亿澳元至183亿澳元，连续第13个季度实现盈余，创连续盈余时间最高纪录。

得益于出口价格上涨，商品和服务余额增加163亿澳元，创历史最高水平。贸易条件上升4.6%，同样创历史新高。

ABS称，经常账户盈余的上升得益于大宗商品价格上涨。2021-22财年，煤炭价格维持强势，煤炭年出口额首次突破1000亿澳元。

商品和服务出口增长14.7%，其中矿业和农业大宗商品价格上涨。商品和服务进口增长4.6%。

澳洲二季度GDP增长0.9%    家庭储蓄率下降

根据澳大利亚统计局（ABS）周三公布的数据，澳洲一季度GDP环比增长0.7%之后，得益于国内和国际边界完全开放，二季度GDP增长0.9%。澳洲2021-22财年GDP增长3.9%，创2011-22财年以来最高水平。

二季度贸易条件上升4.6%，其中出口和进口价格分别上涨8.8%和3.9%。出口价格持续增长，反映出在其他生产国的供应能力受到限制的情况下，市场对澳洲矿产品和农产品的需求处于持续强劲的状态。

数据还显示，在消费机会增加的情况下，二季度澳洲家庭储蓄率从11.1%下降至8.7%，稍高于疫情前水平。

澳洲贸易顺差创新高水平 煤炭年度出口首超1000亿澳元

澳大利亚统计局周二公布的数据显示，澳洲第二季度的经常账户盈余从28亿澳元跃升至183亿澳元，贸易顺差达到431亿澳元的新高水平。

行业分析显示，出口的强劲增长将为第二季度的GDP增长贡献1个百分点，推动年度GDP增长率从3.3%提高到3.5%。

数据显示，澳大利亚出口总值增长了14.7%，而进口总值却仅增长4.6%。这一创纪录的贸易顺差得益于强劲的资源出口，其中煤炭出口增长40.4%，其它矿物燃料出口增长20.2%。

自俄乌冲突以来，全球煤炭资源的紧张一路推高煤炭价格，纽卡斯尔煤炭期货价格已达到每吨460亿美元，较今年年初以来增长了一倍多。

据澳大利亚统计局最新数据，澳洲煤炭年度出口已首次超过1000亿澳元。

ABARES预期澳洲农产品出口将创历史新高 口蹄疫或成出口潜在威胁

根据澳大利亚农业资源经济科学局(ABARES)发布的商品季度展望报告，预计2022-23年度澳洲农业生产总值将达到818亿澳元，较上一财年下降4%。

而由于全球食品价格居高不下，预计澳洲农产品出口额将达到创纪录的700亿澳元。其中小麦有望成为本财政年度第一大农业出口产品，预计其出口额将达117亿澳元，牛肉和棉花出口额将分别达到102亿澳元和70亿澳元。

但ABARES同时警告称，口蹄疫将是对澳洲农业出口的一大潜在威胁，该病毒一旦爆发，将导致澳大利亚将失去出口市场的准入资格，可能会给农业部门造成“巨大的经济损失”。

【昨日公司新闻回顾】

国民银行员工或涨薪5%    带薪假期增加一周

澳大利亚国民银行（NAB）的内部邮件显示，该行建议给员工加薪至多5%并增加一周带薪休假。如果周一开始的与金融行业工会的薪酬谈判失败，该行或直接把该建议交给员工进行表决。

按照国民银行的建议，年薪不足10万澳元的员工第一年加薪5%，第二年加薪4.5%。对于年薪10万澳元以上的员工，加薪幅度分别为4%和3.5%。

此外，该行还建议，休完4周年假的员工，将再获得1周的带薪假期。如果大多数员工支持该建议，国民银行可以绕过与金融行业工会的谈判，将其付诸表决。

United Malt作物前景乐观  股价上扬逾2%

麦芽生产商United Malt Group（ASX:UMG)周三发布公告称，其每个种植区的作物前景都“乐观”。与去年相比，预计北美大麦产量和质量将有显著改善。

该公司表示，预计加拿大大麦产量将比2021年增加47%，达到1020万吨。英格兰和苏格兰的大麦收割完成或接近完成，质量和产量俱佳。公司不需要融资。公司已与贷款机构达成协议，延长债务契约，以允许额外的库存融资。计划在2023年9月30日前将净债务与息税折旧及摊销前利润的比率降至2至2.5倍。

受该公告影响，United Malt股价周三早盘上涨。10:56成交价为3.47澳元，上扬0.07澳元，涨幅2.06%。该股近一年的投资回报率为亏损16.99%。

（部分资料来源：澳洲金融评论 澳大利亚人报 澳大利亚RBA）

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