中美高层战略对话,在大洋彼岸,以碰撞开场,以务虚收场。中国发展高层论坛2021年会,如期举办,包括美国传奇外交家基辛格、前财长、马斯克、高通CEO等参会交流。
主题不一,形式不同,一场对话,一场论坛,本没有任何关联。与阿拉斯加美方的蛮横和无礼相比,在中国发展论坛上,美方退休的政界高官和在任的商界高管,几乎都是温和的,积极的。这种不寻常的差异,其实,就是美国庙堂和美国江湖,看待中国的差异。在庙堂之上,美国的政治人物,务虚超过务实,为了所谓的“政治正确”刻意站队,恶意制造对中国的仇视、敌对和恐慌。在江湖之上,退休的美国政界高官,看待中国显然更客观。而在任的美国商界高管,无论是基于对美国去全球化的担忧、还是基于中国广阔的市场吸引,看待中国也是特别务实。在今天的高层论坛上,证监会主席易会满发表主旨演讲。易主席的演讲,涉及A股的方方面面,监管、制度、注册制等等。1,当前要注意两方面情况,一要防范外资大进大出,对于资本正常的跨境流动,我们乐见其成,但热钱大进大出对任何市场的健康发展都是一种伤害。
2,妥善处置中概股问题。对于这个问题,我们一直在寻求与美方相关监管机构加强合作,多次提出解决方案,但始终未得到全面的积极的回应。
3,部分学者、分析师关注外部因素远远超过国内因素,对美债收益率的关注超过LPR、Shibor和中国国债收益率,对境外通胀预期的关注超过国内CPI。
易主席的3个重磅提醒,出乎众多投资者的预料之外,但是,很值得重视和推敲。第1个提醒,与3月2日郭树清对外资的点评,其实是一致的。对待外资,整体是欢迎的,但对“热钱的大进大出”,我们有警惕的。言外之意,对注水美元的收割,尤其是2月以来的疯狂涌入,我们也是有充分准备的。第2个提醒,对中概股,我们是重视的,也是主动沟通的。但是,中方的积极主动,“始终未得到全面的积极的回应”。言外之意,针对中概股,对美国证监会的正常监管,我方愿意积极配合(比如瑞幸财务造假,我方确实积极配合)。但是,如果美方不愿意搭建正常的对话机制,而是过度政治化、妖魔化中概股,我方是不认同的,事实只能加速中概股的回流。这是个老问题,国内券商机构、以及其他投研机构,对国内金融的研究,首先将其置于对美国宏观背景的分析之下。美国货币宽松,预期中国也宽松;美股下跌,预期A股也下跌;美国通胀预期上升,国内CPI预期也上升——一切“唯美化”。这当然是历史惯性形成的,毕竟,美元是全球货币的主导,美元宽松,你即便不宽松,也会受到影响,存在被动的输入性因素,输入导致资产价格上升(包括股市),输入导致物价上升(CPI)。对“唯美化”的投研逻辑,易主席的提醒,虽然委婉,但意味深长——“对这种现象我不作评价,但对照新发展格局,建议大家做些思考。”这是易主席“三个提醒”中的关键,更是大幕开启的时代背景。那么,当下全球的“新发展格局”是什么?或者,以今为始,未来的历史潮流是什么?
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