【科印数据】2022年1～12月我国印刷装备及器材进出口情况分析
2022年1～12月，我国印刷装备及器材进出口总额为72.81亿美元，同比下降2.9%。其中，2022年1～12月，我国印刷装备及器材进口额为23.80亿美元，同比下降22.4%；出口额为49.01亿美元，同比增长10.6%；贸易顺差为25.21亿美元，同比增长84.8%。
近日，海关总署公布了2022年1～12月进出口商品的统计数据，涉及数千种商品。其中，不乏与印刷业相关品类，尤其是印刷装备及器材的进出口情况。观察出口数据，可以帮助我们了解国内印刷装备及器材在全球市场中的竞争力以及发展情况；而更重要的是，借助进口数据，可以帮助我们了解印刷企业的设备更新换代状况，以及印刷产能的变化情况，进而把脉印刷市场的运行态势。
为此，科印传媒产业研究中心，每季度及时披露海关统计数据，借助所甄选出的51类与印刷装备器材制造业密切相关的商品，及时对我国印刷设备及器材进出口情况进行动态观察。
进出口整体情况分析
2022年1～12月，我国印刷装备及器材进出口总额为72.81亿美元，与2021年1～12月的74.98美元相比增长下降2.9%。其中，2022年1～12月，我国印刷装备及器材进口额为23.80亿美元，同比下降22.4%；出口额为49.01亿美元，同比增长10.6%；贸易顺差为25.21亿美元，同比增长84.8%。图1为我国印刷装备及器材进出口总额增长率。
图1 我国印刷装备及器材进出口总额增长率
进口情况分析
01
进口总体情况
2022年1～12月，我国印刷装备及器材进口额为23.80亿美元，与2021年1～12月的30.67亿美元相比下降22.4%，降幅持续扩大。图2为我国印刷装备及器材进口额增长率。2022年以来，我国进口需求呈现较大回落压力，可能原因包括国内需求偏弱、原材料价格波动加剧以及疫情和地缘政治冲突下部分原材料国产替代加大等。
图2 我国印刷装备及器材进口额增长率
从进口额构成来看，2022年1～12月，我国印刷装备进口额为20.28亿美元，同比下降23.0%，占我国印刷装备及器材进口总额的85.2%，是我国印刷装备及器材进口的主要部分；印刷器材进口额为3.52美元，同比下降18.7%，占比为14.8%，如图3所示。
图3 2022年1～12月我国印刷装备及器材进口额及占比
02
印刷装备进口构成分析
如图4所示，将印刷装备分为印前设备、印刷设备、印后设备三类，其中，2022年1～12月，印刷设备进口额在我国印刷装备进口总额中占比最大，为89.5%；其次为印后设备，占比为8.7%；最后为印前设备，占比为1.8%。
图4 2022年1～12月我国各类印刷装备进口额及占比
从进口额增长情况来看，2022年1～12月，我国各类印刷装备进口额降幅均达两位数。其中，占比最大的印刷设备进口额2022年1～12月同比下降20.1%，如图5所示。
图5 我国印刷设备进口额增长率
印后设备进口额2022年1～12月同比下降40.6%，降幅继续收窄，如图6所示。
图6 我国印后设备进口额增长率
2022年1～12月，我国印前设备进口额同比下降42.9%，2022年以来其降幅一直高达两位数，是2022年印刷装备进口额中降幅最大的品类，如图7所示。
图7 我国印前设备进口额增长率
03
印刷器材进口构成分析
如图8所示，将印刷器材分为印刷油墨、胶印版材、柔印版材、压印箔几类，其中，2022年1～12月，印刷油墨进口额在我国印刷器材进口总额中占比最大，为74.0%；其次为压印箔，占比为15.1%；柔印版材和胶印版材进口额占比分别为9.5%和1.5%。
图8 2022年1～12月我国各类印刷器材进口额及占比
从进口额增长情况来看，2022年1～12月，我国各类印刷器材进口市场表现均不佳，其中，我国印刷油墨进口额同比下降15.4%，如图9所示。
图9 我国印刷油墨进口额增长率
2022年1～12月，压印箔进口额同比下降24.5%，如图10所示。
图10 我国压印箔进口额增长率
柔印版材进口额2022年1～12月同比下降16.2%，如图11所示。
图11 我国柔印版材进口额增长率
在各类印刷器材中，2022年1～12月胶印版材进口市场降幅最大，进口额同比下降65.1%，如图12所示。
图12 我国胶印版材进口额增长率
04
重点商品进口情况分析
从细分商品来看，胶印机、印刷油墨、数字印刷机是进口额占比较大的三类商品，进口额占比分别为26.8%、10.9%和8.0%。
(1)胶印机
2022年1～12月我国共进口胶印机1130台，与2021年1～12月的1680台相比下降32.7%；进口额为6.38亿美元，与2021年1～12月的9.24亿美元相比下降31.0%，如图13～14所示。
图13 我国胶印机进口量增长率
图14 我国胶印机进口额增长率
图15为2022年1～12月我国各类胶印机进口量及占比。其中，其他平张纸进料式胶印机（主要指四色以上胶印机）的进口量最大，为618台，占比54.7%；其次为平张纸进料式四色胶印机，进口量为236台，占比为20.9%。两者进口量占胶印机进口总量的75.6%，超过一半，说明四色及以上胶印机是当前印刷企业的购买主力机型。
图15 2022年1～12月我国各类胶印机进口量及占比
其他平张纸进料式胶印机2022年1～12月进口量同比下降36.6%；从进口来源国家和地区来看，75.4%来源于德国（466台），24.4%来源于日本（151台），如图16所示；从进口地区来看，主要集中在江苏、广东、浙江3个省，占进口总量的88.5%，如图17所示。
图16 2022年1～12月我国其他平张纸进料式胶印机进口来源国家和地区进口量及占比
图17 2022年1～12月我国其他平张纸进料式胶印机进口地区进口量
平张纸进料式四色胶印机2022年1～12月进口量同比下降32.0%；从进口来源国家和地区来看，58.5%来源于德国（138台），41.1%来源于日本（97台），如图18所示；从进口地区来看，主要集中在江苏、广东、浙江3个省，占进口总量的92.4%，如图19所示。
图18 2022年1～12月我国平张纸进料式四色胶印机进口来源国家和地区进口量及占比
图19 2022年1～12月我国平张纸进料式四色胶印机进口地区进口量
平张纸进料式双色胶印机2022年1～12月进口量同比下降21.9%；从进口来源国家和地区来看，68.2%来源于德国（73台），31.8%来源于日本（34台），如图20所示；从进口地区来看，主要集中在浙江，占进口总量的42.1%，如图21所示。
图20 2022年1～12月我国平张纸进料式双色胶印机进口来源国家和地区进口量及占比
图21 2022年1～12月我国平张纸进料式双色胶印机进口地区进口量
平张纸进料式单色胶印机2022年1～12月进口量同比下降31.6%；从进口来源国家和地区来看，75.9%来源于德国（41台），24.1%来源于日本（13台），如图22所示；从进口地区来看，主要集中在广东和浙江2个省，占进口总量的85.2%，如图23所示。
图22 2022年1～12月我国平张纸进料式单色胶印机进口来源国家和地区进口量及占比
图23 2022年1～12月我国平张纸进料式单色胶印机进口地区进口量
卷取进料式胶印机2022年1～12月进口量同比下降21.5%；从进口来源国家和地区来看，50.7%来源于日本（37台），27.4%来源于意大利（20台），两者占比高达78.1%，如图24所示；从进口地区来看，主要集中在广东、山东2个省，占进口总量45.2%，如图25所示。
图24 2022年1～12月我国卷取进料式胶印机进口来源国家和地区进口量及占比
图25 2022年1～12月我国卷取进料式胶印机进口地区进口量
(2)印刷油墨
先看黑色印刷油墨2022年1～12月进口情况。如图26～27所示，2022年1～12月我国黑色印刷油墨进口量为1708959千克，与2021年1～12月的1980717千克相比下降13.7%；进口额为0.56亿美元，与2021年1～12月的0.66亿美元相比下降15.9%；平均进口单价为32.5美元/千克，与2021年1～12月的33.3美元/千克相比下降2.6%。
图26 我国黑色印刷油墨进口量增长率
图27 我国黑色印刷油墨进口额增长率
在进口的1709吨黑色油墨中，42.2%来源于日本（721吨），是进口量最大的国家，如图28所示；从进口地区来看，主要集中在上海、广东2个省（市），总进口量占比达67.7%，如图29所示。
图28 2022年1～12月我国黑色印刷油墨进口来源国家和地区进口量及占比
图29 2022年1～12月我国黑色印刷油墨进口地区进口量
再看其他印刷油墨（除黑色印刷油墨以外的印刷油墨）2022年1～12月进口情况。如图30～31所示，2022年1～12月，我国其他印刷油墨进口量为7169284千克，与2021年1～12月的8808517千克相比下降18.6%；进口额为2.05亿美元，与2021年1～12月的2.42亿美元相比下降15.3%；平均进口单价为28.6美元/千克，与2021年1～12月的27.5美元/千克相比增长4.1%。
图30 我国其他印刷油墨进口量增长率
图31 我国其他印刷油墨进口额增长率
在进口的7169吨其他印刷油墨中，27.5%来源于日本（1972吨），21.7%来源于中国台湾（1554吨），13.3%来源于韩国（951吨），三者占比为62.4%，如图32所示；从进口地区来看，主要集中在广东、上海、江苏3个省（市），总进口量占比达73.8%，如图33所示。
图32 2022年1～12月我国其他印刷油墨进口来源国家和地区进口量及占比
图33 2022年1～12月我国其他印刷油墨进口地区进口量
(3)数字印刷机
2022年1～12月我国数字印刷机进口量为210129台，与2021年1～12月的217355台相比下降3.3%；进口额为1.91亿美元，与2021年1～12月的2.21亿美元相比下降13.9%，如图34～35所示。需要说明的是，海关统计中的“数字印刷机”类型很多，不仅包含印刷生产用数字印刷机，还包含打印机、复印机、喷码机、条形码机、打码机、热转印机、蓝图机等其他领域用设备。
图34 我国数字印刷机进口量增长率
图35 我国数字印刷机进口额增长率
从图36可以看出，“数字式喷墨印刷机，可连接”进口量最大，占比为49.7%，是当前我国数字印刷机进口主流。
图36 2022年1～12月我国各类数字印刷机进口量及占比
“数字式喷墨印刷机，可连接”2022年1～12月进口量呈现下滑趋势，下降6.0%，进口额同比下降18.9%；从进口来源国家和地区来看，39.7%来源于泰国（41481台），37.1%来源于印度尼西亚（38775台），两者进口量总占比为76.9%，如图37所示；从进口地区来看，主要集中在北京，占进口总量的91.8%，如图38所示。
图37 2022年1～12月我国“数字式喷墨印刷机，可连接”进口来源国家和地区进口量及占比
图38 2022年1～12月我国“数字式喷墨印刷机，可连接”进口地区进口量
“数字式静电照相印刷机（激光印刷机），可连接”2022年1～12月进口量增长幅度较大，为92.5%，进口额同比下降4.8%；从进口来源国家和地区来看，76.4%来源于中国台湾，10.1%来源于中国，最大可能是来自中国保税区（一是国内代工厂生产的商品，通过出口到国内的保税区再进口到国内；二是转口贸易；三是很多进口量比较大的商品，会在保税区租用仓库进行储存，再从保税区出货），如图39所示；从进口地区来看，主要集中在广东、上海2个省（市），占进口总量的95.5%，如图40所示。
图39 2022年1～12月我国“数字式静电照相印刷机（激光印刷机）”进口来源国家和地区进口量及占比
图40 2022年1～12月我国“数字式静电照相印刷机（激光印刷机），可连接”进口地区进口量
出口情况分析
01
出口整体情况
2022年1～12月，我国印刷装备及器材出口额为49.01亿美元，与2021年1～12月的44.31亿美元相比增长10.6%，实现了持续增长。图41为我国印刷装备及器材出口额增长率。
图41 我国印刷装备及器材出口额增长率
从出口额构成来看，2022年1～12月，我国印刷装备出口额为389716万美元，同比增长7.1%，占我国印刷装备及器材出口总额的79.5%，是我国印刷装备及器材出口的主要部分；印刷器材出口额为100421万美元，同比增长26.5%，占比为20.5%，如图42所示。
图42 2022年1～12月我国印刷装备及器材出口额及占比
02
印刷装备出口构成分析
如图43所示，一直以来，印刷设备和印后设备都是我国印刷装备出口主力，2022年1～12月出口额分别占印刷装备出口总额的53.3%和42.2%，印前设备出口额仅占4.5%。
图43 2022年1～12月我国各类印刷装备出口额及占比
从出口额增长情况来看，2022年1～12月我国印刷设备出口额同比增长15.5%，如图44所示；
图44 我国印刷设备出口额增长率
印后设备出口额2022年1～12月同比下降1.8%，如图45所示；
图45 我国印后设备出口额增长率
2022年1～12月，印前设备出口额实现了6.5%的增长，如图46所示。
图46 我国印前设备出口额增长率
03
印刷器材出口构成分析
如图47所示，在2022年1～12月我国各类印刷器材出口额中，胶印版材占据绝对优势，占比高达78.1%；其次为印刷油墨，占比为16.4%；压印箔和柔印版材占比分别为3.1%和2.4%。
图47 2022年1～12月我国各类印刷器材出口额及占比
从出口额增长情况来看，2022年1～12月胶印版材出口额同比增长27.7%，如图48所示；
图48 我国胶印版材出口额增长率
2022年1～12月印刷油墨出口额同比增长30.4%，如图49所示；
图49 我国印刷油墨出口额增长率
2022年1～12月压印箔出口额同比增长5.7%，如图50所示。
图50 我国压印箔出口额增长率
柔印版材2022年1～12月出口额同比下降0.7%，如图51所示。
图51 我国柔印版材出口额增长率