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快手陨落?!万亿蒸发,更可怕的事情还在后面!

吴昕 大佬说 2022-04-01

我们开通视频号啦!




作者 | 吴昕

来源 | 大佬说(dalaosay)


7月26日,快手发布公告,澄清一则“完全失实”的消息。某财经自媒体报道称,摩根士丹利将快手目标价由300港元/股下调至50港元/股,评级由“超配”下调为“抛售”。


消息确实是假。但快手的股价,确实直奔着50港元去了。


7月份,作为快手上市的联席保荐和基石投资,“自家人”摩根士丹利却已经连捅了快手两刀。先是7月初把目标价从300港元/股腰斩至130港元/股,月末又再砍至120港元/股。


而看着快手如今跌破85港元的股价,大摩显然还是给宿华留足了面子


面对政策的鞭笞和市场的看空,快手的官方公众号“快手日报”试图用幽默自我排解。



七首歌名组合成了一句快手说给大众的话:“朋友,冷静面对非理性震荡,潮起潮落是什么都不为,明天会更好”。正文是“长长长长长长长……期主义”,一共972个长字。


幽默,但是笑不出来。



快手上市先风光无限了半个月,然后跌去了1.3万亿的市值,整个天津去年的GDP。


“佛系”的宿华,坐不住了。近四年来,他首次接受了媒体采访。


他与彭博社从自己错失Tik Tok,谈到快手的国际化布局,从街头艺人谈到自己在湖南乡村的过往。


小镇青年的成功模板


1987年某个仲夏夜,湖南湘西土家族苗族自治州永顺县松柏镇,一个土家山寨,5岁的男孩望着夜空数星星。


一颗、两颗......八十年代末的湘西土家山寨,没有通电,没有娱乐,也没有现代社会的光污染。


一道璀璨的银河挂在夜空,他可以数上许久。


宿华一直数到了自己小学毕业。随着父亲工作变动,举家来到了有光有电的县城。不仅如此,他还获得了一台小霸王学习机。


段永平可能也没想到,居然真的有人拿着小霸王,认认真真的学习。


同龄人在通关“超级玛丽”和“魂斗罗”,宿华通过小霸王接触到了编程。



之后,他一直保持着班上最优异的成绩,一路考上了清华。


然后是硕士、博士,从五道口到硅谷,活成了一个标准的成功模板。


按道理宿华应该在加州的郊区,有了一幢别墅。阳光洒在后院的草坪,过着科技巨头里一个中产程序员的生活。


转折发生在2008年。金融危机爆发,宿华突然决心离开谷歌,回国创业。


结果尝试了32个项目,全部以失败告终。没有盈利,也没有投资,声量微小到互联网都没有留下零星的痕迹。


宿华只好转身回到了大公司的怀抱,在百度蜂巢系统担任核心工程师。



租的房子就在500米外,宿华没有一天能在晚上11点前回到家。因为太忙碌,甚至试着在公司打了一个月的地铺。


终于,连着写了32个小时的代码后,宿华看着银行账户里重新充盈的数字,决定辞职再度创业。


腹藏谷歌和百度两家顶级搜索引擎公司的经验,宿华对搜索、推荐引擎有了更深刻的认识。他花了6个月时间让公司实现了盈亏平衡,前景可观。


这时候阿里巴巴找上门来,开出价码。第33次创业后,宿华实现了财务自由。


他开始找寻精神上的自我实现。


快手就是这次精神之旅的载体。


普惠的大梦


2013年,程一笑还没实现财富自由,甚至已经半年发不出工资。快手还是一个分享GIF的软件,夹在3G和4G时代的缝隙间。


终于拉到了晨兴资本的200万美金,投资人张斐说:“有个人你得见见。”


于是设了一个饭局,邀请了宿华和程一笑两个人的团队,吃了一顿饭。两个人一见如故,从饭店聊到酒店。


是夜,房间里散落着近百个深绿色的啤酒瓶。两边团队的人都醉了,张斐也趁着人还清醒打车回了家。


就剩程一笑和宿华,从晚上七点聊了凌晨三点。


也是这一夜,快手GIF悄然转型成一个未来影响世界的短视频软件。


“当时快手社区里的人比较少,但还是会看到日常生活中看不到的人,有些人很有才华,有些人很可爱,有些很有趣。它能够呈现丰富多彩的人,我很喜欢这种状态。” 宿华说这打动了他。


看见普通人。这个理想演变出快手后来的口号——“记录生活纪录你。”


宿华从没见过自己的外公。人死如灯灭,当地的风俗是烧掉所有的遗物。外公没有日记、没有书信,也没有照片。


即使他父亲曾在档案局工作,但1000页的县志里,也找不到外公一个普通人的生平。


还有早年的五道口,楼下卖小吃、水果的小摊轮着被换掉。工地林立,城铁、科技园、商场起来得很快,而如果那个熟悉的石榴小摊儿还在,宿华觉得就是一件“特高兴”的事。



城市日新月异,却没人记录这些变迁。只有新楼新路默默存在这,不知道哪一天被替换。


如果这些记忆能够留下,如果所有人的生活可以被记录分享,那应该很美好。


按照这个愿景,GIF快手开始飞速转型。2013年7月,从工具类应用变为短视频社区,日活跃用户跌落至1万。


乘着4G普及,智能机下沉的东风,在2014年7月日活跃用户突破百万,半年后又突破千万。极其迅猛的自然增长,



踊跃加入这个平台的,正是宿华设想的普通人。有卡车司机、种地农民、流浪歌手、家庭主妇、村口托尼……


这时候,快手没有花过一分钱去营销推广。


而平台上的MC天佑,凭借一首草根的喊麦《女人们你们听好了》,就一夜涨粉四十万。


来自辽宁锦州的李天佑,初中辍学后开始混社会,喊麦的内容来自他的生活经历。这奇妙的引起了广泛共鸣。


一时间快手的主要内容都是东北大哥,伴着美女豪车,年轻小弟扭着社会摇,有历练的中青年学着天佑喊麦。


老铁文化诞生了。快手也红了,甚至成为东北的一面镜子。


宿华这样解释“东北的冬天特别冷,好朋友都会去干一件事——舔水管!大家的舌头一起粘在上面……冬天一起舔过铁,这样的友谊就叫‘老铁’。”


不受控的现实


野蛮生长3年后,快手进入了主流视野,以一个最糟糕的侧面。


裤裆塞鞭炮、生吃活鱼猪肉、大凉山公益造假,甚至16岁的少女妈妈在镜头前哭泣。


与此同时,抖音孵化上线。以不可阻挡的态势和铺天盖地的推广,在短视频的赛道上拼命追赶。



宿华此刻被人冠以“佛系”的标签,他在专心对抗头部KOL的马太效应。


被标签上“土味”的快手,或许曾是互联网巨头里最理想化的一家。


阿里深耕电商和金融,腾讯把持着社交和游戏。张一鸣的头条系用算法给用户编织着茧房,黄峥的拼多多是九齿钉耙,不知疲倦地从地里刨出下一个新用户。


宿华却把普惠、公平挂在嘴边。他专心扮演一个上帝的角色,试图通过算法扶持新兴的用户,削减分配给头部主播的流量。


曾经山里没有公路,宿华家里酱油用完了,要走两小时的土路到镇上,再走两个小时回来。


他希望普通人被看见。


然而他失败了。


抖音用两年时间完成了对快手的超越。而试图实现公平、普惠的快手上,形成了六大家族。


任何想要在快手平台上走红的普通人,必须去某个家族拜过码头。


当快手试图通过电商走通自己的盈利逻辑。一个辛巴家族,实现了133亿的带货额。占快手整个平台GMV的三分之一。


试图实现普惠、公平的快手,成为了私域流量占据主导的平台。


主播具备较大的流量和更高的声量,快手平台的商业变现能力却逊色许多。


即使是售假事件爆发后,辛巴还敢公然叫板快手:“快手,希望你把眼睛擦亮一点,我辛有志可以调动国内所有的资源,请珍惜我的本事和资源。”



当年从GIF转型短视频,一夜间快手丢掉了90%的流量。


宿华为了更大的远景,不惜与带货量占平台三分之一的辛巴斗到底。也有快手内部人士恨得牙痒痒“拿辛巴没办法,平台太需要他了。”


2021年6月5日晚,辛巴进行了一次直播。耗资4000万,仅买流量就支出2500万元,却只换来80万人观看。


快手对内的流量制裁,霸道非常。


但宿华自己也被大环境给狠狠制裁了一道。


根据财报,今年一季度,快手支出了116.6亿元的营销费用,同比增长44%,占总营收的68.5%。


平均下来每个新增日活用户的成本为486元,对比2020年同期的172元,成本高了三倍。


辛巴在快手获取流量困难,快手自己获取新流量的难度,有过之而无不及。


而宿华口中快手全球月活跃用户突破十亿背后,更是细碎的加法。


从快手APP,加上快手极速版、快手微信小程序,还有快手的海外产品kwai、snack video、zynn。


而与同期相比,快手的新用户增长不过5%,几乎可以看见在内地的天花板。


而在北美投入大力气的zynn,因为产品上某条视频被举报抄袭,将在这个8月正式关闭,并删除所以数据。Snack video也被印度政府的禁令逼出印度市场。



前期砸过的钱都打了水漂。


竞争对手Tik Tok却扛过了川普的黑暗执政岁月,甚至超越全世界视频软件的龙头老大YouTube,登顶App Store下载榜的第一名。



马太的哂笑


1985年,米兰·昆德拉在耶路撒冷领奖时,讲了一句很著名的话:“人类一思考,上帝就发笑。”


宿华试图在快手十亿用户的池子里,贯彻自己的价值观,做一个公平、普惠,无为而天下治的上帝。


却被更大的现实狠狠嘲笑了一番。


雷军因为小米股价下跌,导致投资人巨额亏损。结果被“从战略到产品再到管理,把我们当小学生,数落了一个多小时。我衬衣都湿了。”



投资人会不会训话宿华,外界暂且不得而知。


小米在今年1月4日,实现了股价比发行价格翻倍的承诺。雷军因此有了底气对过去一笑置之。


根据摩根士丹利的研报指出,预计快手今年第二季度日活跃用户将会出现下降。快手扭亏为盈的时间节点预计从2022年推迟至2025年。


宿华的愿景,离实现始终差了一个抖音的距离。



宿华不喜欢快手平台内强者愈强的马太效应。


但滴滴被停止下载两个月来,还是无人撼动其龙头地位。一些互联网企业发展的客观事实,似乎不容挑战。


快手翻身的那一天,我们还等得到吗?


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