火！每3天上1个项目！解析2019全国垃圾焚烧市场“动向”

随着各省市复工复产有序进行中，不少因肺炎疫情耽搁的环保招投标活动，逐渐恢复了往日的生机。

以垃圾焚烧为例，仅开年3月份，就有三峰环境、光大国际、伟明环保、瀚蓝环境等8家企业包揽了总投资超53亿元的垃圾焚烧项目，新增8350吨的日处理量。

那么8350吨/日的处理量，多不多、大不大？相较于2019同期3月份，新增11300吨/日的处理量，其实并不算多，也不大。

再相比2019年共有8个月，每月垃圾焚烧项目新增万吨/日以上，项目释放的势头并不算猛烈。

所以去年，徐海云就曾指出，2019年是我国垃圾焚烧行业新增项目最多的一年，也是项目投产运行的最高峰，预计未来的数据应该会往下走，即使增长，但增长率会下滑。

而回顾2019年，即便电价补贴滑坡的消息，频繁被爆出，但并未阻挡新建产能的释放，也未打消地方政府大规模兴建垃圾焚烧发电项目的热情。

颇有一种“赶在电价补贴取消之前，兴建一座高标准的垃圾焚烧项目，搭上补贴的最后一班车”的意味。

各级地方政府也是“你争我抢”，接踵出台生活垃圾焚烧中长期发展规划（2019-2030），将要兴建、改扩建的垃圾焚烧项目纷纷纳入发展规划和省级重点项目中。

政策刺激下，2019年全国垃圾焚烧市场迎来前所未有的“火爆”，不少项目在招标之初，便引来了20家、30多家前来投标，竞争尤为激烈，甚至采购机构不得不限定资格预审申请人的数量，采取“有限数量制“拔高准入门槛。

据笔者长期跟踪各省政府采购网统计得出，2019年新增中标垃圾焚烧项目合计120个，平均每3天上马一个项目，合计产能规模近13万吨/日（由于部分项目未查到处置规模，表格统计12.7万吨/日偏小），总投资超600亿元，在2018年高基数9.64万吨/日的基础上，同比增速达到50%。

无论是前十年，还是后十年，均可以看出，2019年是我国垃圾焚烧项目新增、建设投产的最高峰。（详细数据见文末）

接下来，笔者从项目分布的省份、日处理规模、总投资、中标企业、处理费五大角度，大数据全面解析2019国内垃圾焚烧市场的五大“动向”。

01

河南、河北、山东、东北大放异彩，且各自有各自的“玩法”

从项目分布的省份来看，2019年新中标的120座垃圾焚烧厂，分布在河南、河北、山东、辽宁、浙江、江西、云南、湖南等20省份，其中河南、河北、山东、东北等地大放异彩，成为全国兴建垃圾焚烧厂数量最多、新增规模最大的前四省。

• 河南：26座，新增处理规模3.22万吨/日，总投资133.61亿元，几乎达到河北+山东总投资之和。

• 河北：21座，新增处理规模2.51万吨/日，总投资97.8亿元。

• 东北（黑龙江、吉林、辽宁）：14座，新增处理规模1.61万吨/日，总投资78.04亿元。

• 山东：11座，新增处理规模近万吨/日，总投资达50.56亿元。

细细研究，这几个省份，笔者发现，每个省的垃圾焚烧市场“玩法”略有差异，都有各自突出的亮点。

比如河南，以垃圾焚烧项目为核心的静脉产业园模式成风尚，这也符合河南发改委颁布的《2018年河南静脉产业园建设工作要点》文件精神。对于户籍人口超过100万或生活垃圾日产生量大于600吨的县(市)，优先规划布局静脉产业园。

再如河北，与河南相比，规划的处理规模较大，跨区域合作共建成一大特色；而东北地区，较出名的哈尔滨玉泉山固废产业园项目了，它是将分散的项目“整体捆绑”打包统一招商，目的吸引更优质的社会资本前来投资。

02

县域市场的爆发与跨区域合作共建

从2019年定标的120座垃圾焚烧项目可知，80%项目集中在中小城市及县域地区，规模不大，多在600吨/日-1200吨/日，仅有为数不多的项目日处理规模过2000吨/日，且这些项目多分布在经济发达新区、重点城市（如下图）。

为何县域垃圾治理会火？一方面由于我国城镇化水平的提高，县域经济条件也在提高，人口越来越多，“垃圾围城”现象逐渐凸显，正是补短板的时候；另一方面，经济较发达的地区，如一二线城市，垃圾焚烧市场趋于饱和，该建的项目早已投入运行，机会相对较小，再考虑运距成本、协调困难等因素，不可能县、村的垃圾运到城市来烧，还不如直接了当在县域级建焚烧厂。

还有的地区，单个县垃圾量不足，提出相邻县市，几个县跨区域合建垃圾焚烧厂，这点在河北垃圾焚烧市场体现的较为明显。

据河北发改委2019年6月印发关于调整《河北省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2018-2030年）》的通知可知，取消8个垃圾焚烧处理设施，原因多为运输距离较远、生活垃圾量不足无法满足建设要求，政府鼓励相邻县市区域合作共同建设。

如河北滦平县与丰宁县合作，共同建设西北部片区垃圾焚烧发电项目；如沧州东光县垃圾焚烧厂规划日处理能力1500吨，覆盖东光县、吴桥县和泊头市三个地区，再比如沧州盐山县垃圾焚烧厂规划1000吨/日的处理能力，也接受盐山县、孟村回族自治县和海兴县三地垃圾等。

但县域垃圾治理狂热的背后，也要注意泡沫与风险。

有PPP专家担忧说，“就县级垃圾焚烧项目而言，所覆盖区域的人口规模、垃圾收运体系完善程度是很重要的考虑因素。尤其是跨县或多县共建的项目，看似解决了量的问题，其实项目选址、收运体系协调、保底量分担、财政支付责任更是难点。前期简单化、模糊化走程序，将是后期复杂化、争议频现的开始。”

03

“低价中标”得到缓解，垃圾处理费“回暖”上涨

从垃圾处理费的角度来看，2019年释放的120个垃圾焚烧项目（抛出7个未查到处理费的），平均处理费70.67元/吨，高于平均值70元/吨的项目多达48个，占比43%。

也就是说，超四成的项目，垃圾处理费高于70元/吨，其中垃圾处理费过百元/吨也有11个，诸如像哈尔滨玉泉固废处理园区垃圾焚烧项目、富阳区循环经济产业园垃圾焚烧项目、雄安新区垃圾综合处理设施一期项目等，不仅规模大，政府给予的垃圾处理费也高，妥妥地优质项目。

而垃圾处理费在50元/吨-70元/吨，占据52%。二者相加一下，也就是，2019年新增的113个垃圾焚烧项目，95%的项目垃圾处理费高于50元/吨，对行业来说是极大的好事。

一位经常跑项目的业内人士告诉笔者，这说明，前几年，尤其是2015年，令人诟病的“饿死同行、累死自己、坑死业主”低价中标、恶性竞争行为得到缓解，行业回归了理性。

不过，经他测算，近年来，在融资、人工、设备、土地等各种成本上涨的情况下，垃圾焚烧项目的回报期也在拉长，如果垃圾处理费再不“回暖”上升，目前释放的县域级小规模的项目利润将“大打折扣”，即便80元/吨的垃圾处理费，12年才能回本，50元/吨-60元/吨的处理费要15年回本。

04

行业集中度提升，前十大占据50%，光大一家“吃掉”全国22%市场

接下来谈行业集中度问题，之前，笔者与行业资深人士乔先生讨论，我国垃圾焚烧市场是否已经出现“寡头垄断”？新进入者还有没有机会可说？

乔先生认为，目前谈寡头垄断为时尚早，可以说局部地区割据势力已经形成，如河南、河南、山东等地，河南最为明显，最大的“劲敌”是城发环境，光大国际在山东乃至全国垃圾焚烧市场都是很难撼动，河北市场也有中国环境保护、首创环境、康恒环境等后起之秀在追赶，行业集中度进一步提升，“马太效应”比我们预料的要加快。

他继续补充，尤其是业内公众的十大固废影响力企业，更是“吃掉了”全国不少的市场份额，新进入者除非在背景、资金、品牌、运营管理、装备等方面有过人之处，方有机会站稳市场。

在耗时2个月，统计完2019年全国释放的120个垃圾焚烧发电项目，被哪些企业拿去了，拿了多少，笔者证实了他这一番话。

如下图表示，在2019年释放的120个垃圾焚烧项目中，光大国际、康恒环境、中国环境保护、首创环境等业内十大影响力企业，累计中标60座垃圾焚烧项目，占全国新增项目的50%，日处理规模高达66550吨，约占全国新增处理规模的52%。

光大国际再次稳坐全国垃圾焚烧市场的“龙头”宝座，新增处理规模2.87万吨/日，占2019年全国新增处理规模的22%，也就是说光大国际一家“吃掉”了全国22%，正如光大国际业绩报告中所说，实现了国内垃圾焚烧发电市场规模“五分天下有其一”的宏伟战略。

康恒环境，作为以垃圾焚烧设备成功转型投资商的“后起之秀”，可以说是杀入行业内的“黑马”，排名迅速提升，直逼行业内老牌影响力企业，2019年更是垃圾焚烧项目硕果累累的“丰收之年”，2019年新中标14个垃圾焚烧项目，处理规模新增1.42万吨/日。

除了十大影响力企业，还有一些企业值得一提，如粤丰环保、伟明环保、深能环保等企业也在2019年国内垃圾焚烧市场取得可喜的成绩，拿下不少项目（如表格）。

05

“以收定支”，目录外的新增项目将减少，行业增速或放缓

2019年，同样也是垃圾焚烧发电补贴争议最激烈的一年。

这一年，由于国家可再生能源基金缺口加大，光伏、风电等新能源补贴持续下滑甚至取消，原属于可再生能源基金补贴范围内的垃圾焚烧行业，也“无辜受伤”，补贴滑坡负面消息延续到今年。

然而开年三大政策齐发，几乎给业内从业者吃了一颗定心丸。1月22日，国家财政部、发改委、能源局发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（以下简称《意见》），同时发布《可再生能源电价附加资金管理办法》（以下简称《办法》）。

2月3日，国家财政部经济建设司发布《关于<财政部国家发展 改革委 国家能源局关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见>的解读》（以下简称《解读》）。

2月12日，国家发改委发布《关于贯彻落实促进非水可再生能源发电健康发展若干意见，加快编制生活垃圾焚烧发电中长期专项规划的通知》（以下简称《通知》））。

笔者特别摘取与垃圾焚烧最为相关的关键点，来“暗证”为何这三大政策，对从业者是好事。

• 其一，承认垃圾焚烧与风电、光伏本质属性不同，需单独制定差异化价格

  如上述《意见》指出“当前风电、光伏等可再生能源已基本具备与煤电等传统能源平价的条件。垃圾焚烧方面，价格主管部门将根据行业发展需要和成本变化情况，及时完善垃圾焚烧发电价格形成机制。

  此次发改委的发文中也提到“专项规划必须单独编制，不得与其他生物质发电规划联合编制”，便是为制定垃圾焚烧“分类型”的管理办法前的存量摸底。目的在于摸清2030年前各地可能新增的垃圾焚烧项目数量及规模，有助于根据“以收定支”的原则安排可再生能源电价附加补助，更好的推动垃圾焚烧行业发展。

• 其二、《意见》要“充分保障政策延续性和存量项目合理收益”也算是给存量项目打了“稳定剂”

• 其三，大多数地区，该建的项目列入焚烧专项规划，可继续享受国补？

上述《通知》提到的“加快编制生活垃圾焚烧发电中长期专项规划”并非新鲜事物，据不完全统计统计，目前我国31个省(自治区、直辖市)中，已有安徽、福建、海南、河北、河南、湖南、江苏、青海、山西、陕西、四川、新疆、云南、浙江、江西等15个省(自治区、直辖市)编制了专项规划。

另外此次文件中提到“2020年3月31日前发改委未收到专项规划的省(区、市)，其新建生活垃圾焚烧发电项目所需补贴资金原则上由所在省(区、市)自行解决”。

这相当于撕开了一个口子，可以理解为，只要是今年3月31日前列入专项规划的的垃圾焚烧项目，还有望继续享受可再生能源电价附加补助。

这也是为何2018年-2019年，诸如河北、河南、湖南、江苏、青海、山西、陕西、云南等地集中补垃圾焚烧短板，将所建项目列入垃圾焚烧中长期发展规划，大规模上马项目的原因之一。

或许正如笔者开头所写，“颇有一种“赶在电价补贴取消之前，搭上补贴的最后一班车”的意味。

不过，“以收定支”补贴方式确定后，相当于可补贴的蛋糕总共就那么大，那些未被列入专项规划外的项目，自然不能享受电价优惠补贴，势必引起垃圾处理费的上涨，大大“挫伤”经济欠发达地区释放项目的热情！

所以不禁问一声，属于焚烧的“黄金时代”还有多久（下一篇将详细说明），那时才是真正考验企业的时候了。

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