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A股"限购令"刷屏!8个交易日4次万亿成交,高热下要警惕!被外资爆买到限购的还有哪些股(名单)

成真 券商中国


A股也限购!买买买,买到大A全面缺货。——有网友如此热情调侃。


3月6日,A股继续昂首前行,沪指成功站上3100点大关,创业板指也拿下1700点关口,两市成交额超1.1万亿,再创三年来新高。券商股再度爆发,掀起涨停潮,财通证券、天风证券、华林证券、南京证券、华安证券、浙商证券等12股涨停,中信建投更是9天拿下7个涨停板。



A股进入“高热”状态,投资者情绪随之升温,不盲目追高,警惕随时出现的回调风险,也是当前市场下应有的投资心态。


值得注意的是,A股“限购令”再度出现,外资“买爆”大族激光超28%股份,交易所限制只许卖不许买。然而,大族激光未受“限购”限购影响,6日早盘大涨逾8%,截至收盘,大族激光收涨4.52%。


“限购”A股,上一次是发生在2015年牛市期间。随着行情不断升温,牛市特有指标不断出现,如券商股集体涨停、市场人气全线升温、两市成交破万亿、杠杆资金大举杀入、券商交易系统宕机、新增投资者开户数飙升……


由于暂无QFII/RQFII的最新持股数据,仅以北向资金持股数据来看,持股比例超过10%的股票共有15只,分别是大族激光、方正证券、上海机场、美的集团、伊利股份、聚光科技、福耀玻璃、宇通客车、老板电器、恒瑞医药、华测检测、中国国旅、安琪酵母、小天鹅A、格力电器。有可能会和大族激光一样出现“限买”情况。



1
指标1:A股史上第二次出现“限购”


A股再次出现“限购”。3月5日,港交所发布公告称,接获深圳证券交易所通知,由于大族激光总境外持股比例超过28%,根据交易所规则,从3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。


简而言之,对于大族激光,交易所对外资“限购”了,只许卖不许再买。3月6日,大族激光未受“限购”限购影响,早盘大涨逾8%,随后涨幅收涨,截至收盘,大族激光收涨4.52%,报收44.17元。



这次“限购”,是A股史上第二例,上一次发生在2015年牛市期间。2015年5月19日,上海机场因总境外持股比例超过28%,沪港通买入通道被交易所暂时关闭,成为沪港通开通以来首只出现因境外持股比例超过规定而被暂停接受买盘的个股。


按照证监会要求,所有境外投资者(QFII/RQFII/陆股通)对单个上市公司A股的持股比例总和,不超过该上市公司股份总数的30%。一旦上交所/深交所通知联交所个别沪股通/深股通股票的境外持股比例合计达到28%,任何有关该沪股通/深股通股票的进一步买盘即不获接纳,直至该沪股通/深股通股票的境外持股比例跌至低于26%。


外资的大举加仓,与A股国际化进程加快有关,特别是创业板和中盘A股纳入MSCI的进度,大大超出市场预期,外资流入会向创业板及中盘股进一步扩散,从北向资金微妙变化即可看出,2019年深股通净流入金额已超出沪股通,而2018年沪股通净流入金额高于深股通近700亿元。


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指标2:市场人气继续飙升,8个交易日4天站上万亿成交


市场人气的回升,从成交量来看最为直接。


3月6日,沪深两市成交额达到11063亿元,超过2月26日创下的10977亿元,刷新2015年11月以来新高。从近期两市成交额来看,市场情绪彻底被激活,短短数日,两市成交额由3000亿元左右飙升至万亿。



创业板人气也全线回归,成交额已经接近2015年牛市水平,成交量更是大大超出此前牛市水平。



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指标3:股票开户数据暴涨,券商交易系统宕机


2月26日盘后,中国结算发布了一份数据令市场高度关注:中国证券市场上周新增投资者数31.61万,前值为20.66万,环比大涨53%。



值得注意的是,除了单周新增开户数激增53%以外,为2018年4月以来,首次单周开户数超过30万,创近一年新高。




新增投资者数量的激增一直被视为最强烈的牛市信号。数据显示,在上一轮牛市期间——2015年周开户数最高突破160万,远远高于当前31.61万的开户数。



3月6日,有市场传闻称中国结算出现“宕机”,据券商中国记者向券商人士了解到,“问题应该是昨天(3月5日)出的,可能是查询之类业务瞬间并发量激增导致的,10点多一度出现拥堵现象,但不影响交易。”


其实早在2月26日,就有多家券商交易系统出现短暂登录故障。券商交易软件宕机一直都被视为牛市的另一信号,代表着交易火热。2015年牛市时,沪深两市一天的交易量超过两万亿,当时就有数家券商交易系统出现短暂宕机。


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指标4:A股国际化进程加快,外资涌入凶猛


3月1日,A股再迎重磅利好,MSCI公布对进一步增加A股在MSCI指数中权重的咨询结果, 决定将现有大盘A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子由5%提高至20%,分三步落实,分别在5月、8月和11月逐步提升,11月将中盘A股以20%纳入因子加入MSCI中国指数。


根据此前MSCI预料,权重由5%提高至20%,可能会吸引逾800亿美元(5500亿人民币)的新外国投资进入这个全球第二大经济体的股市(A股市场)。


实际上,一直以来,外资对A股市场都青睐有加,看中A股市场的远不止MSCI一家:


2018年9月,全球第二大直属公司富时罗素宣布,从2019年6月到2020年3月,分三步将A股纳入其全球股票指数系列,权重为5.5%,届时预计将吸引2000亿人民币的外资流入;


2018年12月,标普道琼斯宣布将部分A股纳入其全球指数体系,自2019年9月23日开盘前生效,纳入因子为A股可投资市值的25%,预计带来的外资规模也在千亿级别。


数据显示,截至3月5日,北向资金净流入金额高达1317.97亿元,其中沪股通净流入656.10亿元,深股通净流入661.87亿元。仅两个多月时间,北向资金净流入金额已是去年全年(2942.18亿元)的45%。



5
指标5:券商股继续上行


3月6日,券商板块再度爆发,掀起涨停潮,截至收盘,券商指数大涨5.57%,财通证券、天风证券、华林证券、中信建投、南京证券、华安证券、浙商证券、长城证券等12股涨停。



从主力资金流入情况来看,申万所属的28个一级行业中,有5个行业主力资金呈现净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金45.92亿元,其次是钢铁、采掘,净流入资金分别为6.03亿元、5.72亿元。


值得注意的是,进入2019年之后,券商板块先行于大盘,成为两市的绝对领涨板块。数据显示,截至3月6日,券商指数大涨46%,而且,券商板块异动一直被市场视为A股行情发动的先行指标,上一轮牛市率先发起进攻号角的,正是券商股。


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指标6:杠杆资金加速入场


融资客的强势归来,也成就了A股行情的持续发展。


数据显示,截至3月5日,上交所融资余额报4996.1亿元,较前一交易日增加78.91亿元; 深交所融资余额报3206.85亿元,较前一交易日增加54.03亿元; 两市合计8202.95亿元,较前一交易日增加132.94亿。


值得注意的是,这已是连续第二日融资净买入超过百亿的情况。3月4日,融资净买入107.86亿元。而且2月25日,融资净买入额达179.65亿元,创下自2016年3月21日以来近3年新高。



7
指标7:A股估值依然处于历史底部


安信证券发布研报称,经历了2018年整年股市大幅下挫后,外资在2019年抄底流入的意图十分明显。纵向来看,2019年初A股估值水平已经下跌至历史底部,1月4日沪深300市盈率(TTM)为10.3倍、处于历史分位的14%。



在全球范围内横向比较,由于2018年全球股市波动,德国、法国、英国、日本股市估值也处于各自的历史低位,但就绝对值而言,沪深300指数仍低于各发达市场;与新兴市场各指数相比,沪深300指数仅高于韩国市场,远低于台湾、马来西亚、菲律宾,配置A股性价比优势突出。截止2月22日,沪深300估值水平随股市上升13.7%,本轮外资抄底收益明显。



最新数据显示,即使经过一轮上涨之后,沪深300(000300.SH)目前估值依然处于历史低位。


沪深300历史PE/PB数据一览:




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