产业研报|2018年中国仿石涂料产业年度分析报告
剖析中国仿石漆江湖
文 | 《涂料经》记者 谢名洋
编辑 | 谢名洋
一、行业管理
仿石涂料又称液态石，仿石漆，一般应用于仿造外墙石材效果，其丰富的仿石涂层，具有天然真实的自然色泽，是建筑涂料的一员。
涂料行业主管部门为工业和信息化部和环境保护部。工业和信息化部，负责制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。环境保护部，负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划，起草法律法规草案，制定部门规章；组织编制环境功能区划，组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范。
二、行业发展状况
据了解，2018年度中国涂料工业的诸多大数据：2018年1336家规模以上企业产量达到1759.79万吨，同比增长5.9%。主营业务方面，1998家规模以上企业总额为3268.1亿元，同比增长6.5%，实现利润总额236.48亿元，同比增长5.1%。亏损企业亏损额同比增长27.4%，增速降低17.7%，行业企业应收账款同比增长6.3%，达到607亿元，占全行业主营业务收入的18%。利息支出总额18.69%，这一系列数据说明2018年度行业企业融资难度快速增长。
在此环境下，归属于建筑涂料一员的仿石涂料却生机勃勃。统计数据显示，仿石涂料销售收入随着下游行业需求规模不断扩大而增加，2014年中国仿石涂料收入55.05亿元，2018年中国仿石涂料行业销售收入达89亿元。2014-2018年中国仿石涂料销售收入如下图所示：
三、行业格局及特点
目前我国仿石涂料行业一方面格局比较分散,企业数量众多;另方面呈现出较为明显的梯队层次,大部分企业规模较小,总体上,我国仿石涂料行业市场现有企业之间竞争性大,现阶段主要是价格的竞争。
我国目前使用的高性能、高效、 高附加值类仿石涂料产品缺失,国内科研机构和生产企业普遍沿装国外成熟品种和路线进行跟踪和仿制,自主开发能力,特别是原始创新能力严重不足。加入WTO后,知识产权保护纳入法制轨道,国外专利的权利要求日趋周密、细致，覆盖范围加宽，时效延长 ,可合法仿制的内容和空间也越来越小。国内外仿石涂料企业直接竞争越来越激烈。
（1）周期性
每一个行业都会出现以下四个周期性的市场特征:第一-阶段特征 :由先知先觉的企业尝试性进入市场,或花教育先行获得成功,企业获得了头啖汤的利益,或战略失误兵败滑铁卢,成为别人的铺路石;第=阶段特征:开始有跟风进入的企业, 市场出现竞争;第三阶段特征:恶性竞争开始,如价格战盛行， 行业利润开始下降;第四阶段特征:行业开始强者淘汰弱者,大部分企业退出本行业,少数三到四个强势品牌获得健康发展,行业格局基本稳定。
而根据仿石涂料市场特征分析,研究得出这样的结论:仿石涂料市场处于成长期。仿石涂料行业仍处于生命周期的发展期阶段，由于工艺上比较成熟、需要量大等原因，需要在设计、工艺和销售方面追加较大投资。
从仿石涂料的发展历程和的仿石涂料市场发展和需求来看,仿石涂料也得到很好的发展。仿石涂料将从成长期走向发展期,市场前景广阔。
（2）区域性
从生产角度来说，我国涂料行业呈现出明显的区域性，从地域上来看，主要集中在广东、江苏、浙江等省份，表现出明显的向经济发达地区集聚和向原材料产地集聚的特性。据调查, 2018年中国仿石涂料行业企业区域分布中,华东地区和华南地区为企业主要集中地其中华东地区占比为 39.43%，华南地区占比为19.16%，2018 年中国仿石涂料行业企业区域分布如下表所示：
（3）季节性
因天气寒冷导致施工环境较差，以及春节期间劳动力供给不足等因素的影响，一季度建筑施工及家庭装修量较少，通常为建筑涂料和家庭装修销售的淡季；进入二季度后，建筑涂料和家庭装修涂料销售逐步转暖，通常三、四季度为销售最旺的季节。
四、供需分析
自从2014年起，中国仿石涂料行业供给量呈上升趋势。2014年中国仿石涂料供给量为94.96万吨，2018年中国仿石涂料供给量为139.56万吨。2014-2018中国仿石涂料行业供给量如下：
调查显示，2014年至2018年中国仿石涂料涂料行业需求量呈上升趋势。2014年中国仿石涂料需求量为96.42万吨，2018年中国仿石涂料需求量为141.72万吨。具体如下图所示：
五、行业与上下游的关系
从上游原材料来看，仿石涂料的原材料种类很多，主要有石英砂、彩砂、丙烯酸酯乳液、乙二醇丁醚、氨水。
2018年，供给侧改革继续深入推进，及在环保政策推动下，原材料价格涨幅较大，已经搅动到下游涂料生产端的稳定，引起多方关注。而原材料价格上涨对涂料行业成本造成巨大压力。
仿石涂料的发展与建筑行业、装修行业、瓷砖的发展息息相关。除此之外，房地产市场市场的发展对促进我国国民经济的增长起到了非常重要的推动作用，近几年来一直保持较快增长态势。
六、行业基本特征
仿石涂料作为建筑涂料的一员，主要应用于房地产、乡村建设等，其中，房地产受宏观经济波动影响较大，若宏观经济下滑，房地产生产企业将出现订单减少、货款回收速度减缓、甚至资金链断裂等问题，从而对企业生产经营造成一定程度的影响。
上游行业供给侧结构性改革（压缩产量与产能）以及环保督查（事实上压缩了产量），原材料价格上涨。然而，由于房地产竣工建筑面积减少，建筑涂料行业竞争激烈，导致建筑涂料企业很难把成本上升传递给消费者，因此导致利润下降。
七、行业内主要企业
目前我国仿石涂料行业一方面格局比较分散，企业数量众多；另一方面体谅还比较小，还未形成较为明显的梯队层次，从品牌来看，美惠、统艺、保俪莱等较为突出。
美惠：泉州市惠兴建材发展有限公司，这家专业生产建筑涂料。旗下的美惠石感漆素有“别墅外墙真专家”的美誉，是一款符合国家节能减排、环保低碳的相关政策要求，可完全替代石材资源用于外墙装饰的纯水性涂料，其仿真度可高达98%以上。目前，美惠整体产品销量位居国内前列，石感漆等产品在同行业中处于优先地位。
统艺：统艺仿石漆“源于石、胜于石”的产品品质，与石材产品外观几乎一样的外观效果，能够很好的满足广大消费者的外墙装修审美需求。公司创立以来，统艺每年均投入巨资用于仿石漆产品的研发，推动整个外墙装饰的升级，纺艺的产品也不断进行升级换代，从最早的2D仿石漆，到3D源石漆，到4D冠石漆，再到如今的5D晶石漆，一直引领行业的潮流。
保俪莱：佛山市保俪莱涂料有限公司是一家集科研、开发、生产、销售、工程设计施工于一体的大型高科技、专业化涂料公司。“以上乘质量为生命，以技术创新为核心”是保俪莱的发展基础。如今，保俪莱在同行中获得众多好评和认可，产品销售在全国各省地区皆有网点，产品已远销中东、南非、南亚和欧美国家。
八、影响行业发展的有利因素和不利因素
（1）政策支持
财政部和住建部联合发布的《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》提到，计划到2020年，我国将实现城镇新建建筑效能水平比2015年提升20%，绿色建筑占新建建筑的比重超过五成。另外，根据房地产建设相关规定，高层建筑禁止或相对减少使用面砖或幕墙作为外墙材料。随着绿色建筑相关标准的陆续出台，低VOC、低碳、节能、保温、防辐射等功能性涂料将会得到更加广阔的空间。
（2）技术进步
随着消费者健康意识的提升和政府环保法令加严，使健康环保、节能减排、水性涂料等将大面积替代油性涂料，新型涂料原材料等新产品、新技术给行业带来新的发展机遇。而房地产行业竞争加剧，地产商对建筑材料成本越来越敏感，成本较低，施工更简便、更安全的仿石漆、质感涂料逐渐成为城市建筑外立面装饰的首选材料，逐步对大理石、瓷砖等高能耗建材进行替代。
（1）市场集中度不高
目前我国涂料市场集中度非常低，在消费升级驱动下，我国涂料行业步入整合发展阶段，市场份额逐渐向具有品牌优势的企业集中。另外，随着消费者品牌化消费趋势日趋明显，中小涂料企业因渠道不够完善、品牌知名度低、产品研发投入不足等不利因素影响而被市场逐步淘汰。
（2）市场竞争能力低
目前，仿石涂料企业集中度低，市场混乱，还未出现明显的阶梯。绝大部分是小、土、散的企业，由于生产规模小，企业技术素质差，管理水平低，生产费用达，生产率低导致企业直接经济效益差，发展根基脆弱。
九、行业市场规模
（1）城镇化率
近年来快速的城镇化进程激发了房地产市场的快速发展，也带动了仿石涂料行业的迅猛发展。
根据国家统计局发布的《2018年国民经济和社会发展统计公报》显示，截止2018年末，全国大陆总人口129538万人，其中城镇常住人口83137万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为59.58%，比上年末提高了1.06个百分点。户籍人口城镇化率为43.37%，比上年末提高1.02个百分点。
按照2020年城镇化率达到60%的目标进行保守估算，2020年城镇新增住宅面积将达到5.8亿平方米；而根据建筑业“十三五”规划，2020年新开工全装修成品住宅面积要达到30%，这将带动仿石涂料市场大量的新增需求。
（2）房地产投资
近几年来中国房地产开发投资一直保持较快增长态势。据国家统计局数据，2018年房地产开发投资120264亿元，同比增9.5%（2017年全年投资额是109799亿元）。2013年中国房地产开发投资86013亿元，增长高达19.8%，此后房地产开发投资增长下降，2014年下降至10.5%，2015年更是跌至1%。2016年全国楼市高烧，房地产开发投资突破10万亿，同比增长6.9%。2017年在住房不炒的基调下，房地产开发投资依旧保持高速增长。
值得注意的是，据数据显示，2018年无房地产竣工面积仅有9.4亿平方米，竣工面积不及开工面积的一半，这直接削减了仿石涂料需求。
对于2019年的房地产开发投资走向，有专家认为，2019年房地产开发投资金额将与2018年基本持平。在中央经济工作会议指出，要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。因此，2019年房地产开发投资金额增长难度很大。
我国第一批商品房建成于80 年代，按照住房翻新周期为10-15年计算，目前大量老房已经达到“换装”年限，伴随而来的是巨大的旧房翻新装修需求。
据估算2018年末全国城镇实有住宅面积为241.8亿平方米，按照全国城镇家庭住房建筑面积的中位数为80 平方米，则2018 年末全国城镇存量住宅套数为30225万套，以2.6%的翻新需求比例来计算，全年城镇二次装修的存量房套数约785.85万套，在全部装修房的占比为35%（估算），预计到2020 年将提升至885万套、占比38.5%。
另外，据业内权威第三方咨询公司调查数据显示，中国各地级城市旧房翻新市场规模平均达到100亿元左右，而各省级城市的旧房翻新市场规模更是高达400亿元以上。（备注：该报告部分数据出自《2018年中国仿石涂料产业发展白皮书》）
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值班编辑：谢名洋