温其东 | 巴西照明市场分析
编辑手记：
相信不少读者对温其东老师专栏——【七东乱弹】的文章并不陌生，因为微课堂数量不少的精彩照明市场解读文章都出自亲身飞往各国实地考察的温其东老师之手（点击题目复习）：
而在地球的另一端，有一个神奇的国度，她不仅以丰富的资源享誉世界，美轮美奂的桑巴舞更是令人无限神往——这就是巴西。
小编对巴西最大的一个印象是：几乎人人都是球迷。在巴西人看来，足球理应位列世界文化遗产之林，他们笑称“不会足球、不懂足球的人是当不上巴西总统的，也得不到高支持率”。还有一个印象是，巴西境内竟然没有修建铁路，据说一个重要原因就是避免破坏亚马逊热带雨林和一些重要水源地。
啊哈~扯远了。回到照明产业，纵观整个巴西，总的了解是约有800家照明企业，制造商较少，进口商居多，每年仅生产约1400万个各类照明装置blabla……更详细的信息，就请跟着温其东老师一起去巴西探秘吧。
里约基督山上救世基督像就是由雕像前方和后方各约100个50W LED投光灯洗亮，夜夜守护上帝之城。
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国家概况
巴西联邦共和国，为拉丁美洲第一大国。国土面积约855万平方公里，位居世界第五；人口2.05亿，也排名全球第五。
其石油、铁矿石等自然资源丰富，航空制造业等工业较发达。目前为世界第八大经济体，位居拉丁美洲第一，同时也是金砖国家(BRICS)之一。但是近年来国际大宗商品的价格近年来持续下跌，巴西依靠政府补贴的 “消费经济”解体，引发了大规模经济危机，金砖国家的风采不再。
巴西也是第八大电力消费国，装机容量约为166,096兆瓦，照明用电约占整个社会用电量的15%。
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当地照明产业概况
巴西的轻工消费品制造业相对不够发达，日用消费品关税也较高。整个巴西约有800家照明企业，制造商较少，进口商居多，每年仅生产约1400万个各类照明装置。
Ourolux、Taschibra、Stella、Blumenuau、Empalux、Flc、Brilia 等为当地大牌，Galaxy、Avant 和 OL 等华人企业风生水起，雷士在巴西逐渐站稳脚跟，Philips、Osram、Sylvania 等国际品牌在巴西市场亦有重要席位，GE 去年则在拉美市场挥了一挥衣袖，未带走一片云彩；路灯方面，Repume 外购光源和模组，完全自制灯壳和灯杆也颇具特色。
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当地照明市场和应用情况
（一）概况
整个巴西市场，家居装饰照明约占25%市场份额，商业照明占到20%，工业照明占15%，户外照明占13%，建筑照明占12%；而在占比最大的家居装饰类照明中，品类主要由约占10%的壁灯，约占9%的吊灯，约占9%的吸顶灯，约占7%的台灯和约占5%的筒灯等构成。
（二）替换光源为主
巴西高居中国 LED 替换类光源产品出口目的国的第二名，仅次于美国，荧光灯等光源产品也是名列出口目的国前茅。相吻合的是，在实际市场应用中也以光源为主，而一体化灯具的应用相对较少。
（三）偏爱高色温
巴西80%的国土位于热带地区，剩余南端的小部分国土也位于亚热带地区，因而在照明产品的消费习惯方面和欧美市场有所区别，较为偏好高色温产品。
室内照明场合，荧光灯产品受欢迎程度高过热辐射光源，高色温 LED 应用也更为广泛；室外照明场合，有别于多数国家市场，色温相对较高的金卤灯产品占比要超过高压钠灯产品，高压汞灯也占有相当比例。
（四）品牌市占率
在巴西的照明市场上和实际应用场合中，OSRAM 品牌的产品占据相对明显的优势，其次为 PHILIPS，然后为本地品牌的 Ourolux、Taschibra、Brilia 等。
（五）灯丝灯方兴未艾
在2018年巴西展上，可以看到几乎所有的本土灯具大牌都在展示的灯具产品中大量使用了 LED 灯丝灯，和3月的法兰克福展的情况相仿，柔性灯丝也逐步登堂入室。
随着 LED 灯丝灯性价比的进一步提升，将在巴西市场和贴片式球泡的性价比对决中迎来一轮机会。
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当地路灯的PPP改造
全巴西境内共1850万盏路灯，其中约40%为金卤灯，约30%为高压钠灯，约20%为高压汞灯，LED 仅占5%，具备较大的替换潜力。
据了解，巴西第一个 LED 路灯改造 PPP 项目是在其米纳斯吉拉斯州首府贝洛奥里臧特开展的，约2万盏 LED 路灯，有20年的回报周期。而各大城市的路灯保有量也颇为可观，如第一大城市圣保罗拥有约70万盏路灯，第二大城市里约热内卢有约45万盏路灯，第九大城市坎皮纳斯也有11万盏路灯。
各地的政府虽然面临节电压力希望推进路灯的LED替换，也拥有COSIP（即每月向当地居民收取全额电费并转交给当地政府，专项用于公共照明服务的资金。这是一项稳定的资金来源，不占用市政预算资源。）的制度，但改造资金缺口依然较大，所以热切希望以PPP模式来吸引社会资金来完成路灯替换项目。
照明工程的 PPP 模式在笔者看来具有较浓的“政治经济学”色彩，在前期立项、中期投资和后期回报等多个环节中均具有相应风险，即使在中国也处于探索的初级阶段。PPP 模式的成功与否和稳定的政府构建息息相关，而在巴西，其政局不够稳定，政府行事效率较低，腐败问题突出，更迭也较为频繁，并不利于基于中长期回报的 PPP 项目开展。因此提示期望参与巴西 PPP 照明改造项目的各中国照明企业厘清优劣，权衡利弊，并谨慎从事。
4月，当地媒体便曝出圣保罗市公共照明管理局的主管收受中标公司10%回扣的贿赂而下课的丑闻，使得曾停滞两年的圣保罗路灯项目再度中止。
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市场准入
（一）相关标准
1、光源相关标准和规范：
技术法规（主要为产品安全、电磁兼容和能效）：
Portaria INMETRO 389/2014和Portaria INMETRO 143/2015
合格评定标准（针对进口商、制造商和零售商）：
Portaria INMETRO 144/2015
补充规范（主要为延长和调整144/2015标准中的时限）：
Portaria INMETRO 76/2016和Portaria INMETRO 221/2016
其他：
ABNT/NBR 采用 IEC 60662:1997
高压钠灯
ABNT/NBR 采用 IEC 60901:1997
普通照明用单端荧光灯性能要求
ABNT/NBR 采用 IEC 60968:2014
普通照明用自镇流荧光灯安全要求
ABNT/NBR 采用 IEC 60969:2014
普通照明用自镇流荧光灯性能要求
ABNT/NBR 采用 IEC 61167:1997
金属卤化物灯
ABNT/NBR 采用 IEC 61195:2014
双端荧光灯安全要求
ABNT/NBR 采用 IEC 62035:2014
放电灯（不含荧光灯）安全要求
ABNT/NBR 采用 IEC 62560:2013
普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求
IEC 61000-3-2
谐波电流发射限值
CISPR 32:2015
多媒体设备的电磁兼容性.发射要求
注1：INMETRO为巴西国家质量与技术检测局（Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia）；
注2：ABNT为巴西标准化技术协会（Associação Brasileira de Normas Técnicas）。
2、灯具相关标准和规范
Portaria INMETRO 20/2017
LED路灯相关规范（HID和LED）
ABNT/NBR 5101:2012
公共照明
ABNT/NBR 采用ISO/CIE 8995-1:2013
工作场所照明-第1部分:室内
ABNT/NBR 采用IEC 60598-1:2010
灯具-第1部分：一般要求和测试
ABNT/NBR 15129:2012
公共照明用照明装置-特殊要求
ANSI/IEEE C.62.41-2002
低压(1000V和其以下)的交流电路的电涌特性推荐规范
ABNT/NBR 采用IEC 61643-1:2007
低压浪涌保护装置
IEC 61000-3-2:2009
电磁兼容性限值-谐波电流(16A)
NBR IEC/CISPR 15 de 08/2014
照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
（二）相关认证
INMETRO 认证，即巴西国家质量与技术检测局 The National Institute of Metrology, Quality and Technology，为巴西的国家认可机构。
INMETRO 认证分为强制性和自愿性两种。需强制性认证的产品，认证合格后必须在产品和包装上印上强制性的 INMETRO 标志并加贴经 INMETRO 认可的第三方机构的标志，方可进入巴西市场。
1、认证流程
（1）产品族类定义，定义产品族类之后才可得知具体的认证模式；
（2）初始工厂审核或取样；
（3）样品检验；
（4）质量管理体系审核；
（5）供应商审核（包括前期与后期）；
（6）出具证书。
2、认证模式
包括一次性认证、批量认证、市场认证、工厂认证、双重认证等。
总体而言巴西市场的认证是手续繁琐，耗时较长，费用较高，要求严格，违规后果严重。
（三）能效标签
1、能效标签计划 (PBE)
巴西能效标签计划（Programa Brasileiro de Etiquetagem，PBE）起源于1984年在巴西矿产能源部（MME）干预下由巴西工贸部与巴西电子电力行业协会（ABINEE）签署的协议。根据2001年10月颁布的《国家节能与合理使用能源法》以及同年12月颁布的第4059号法，该计划成为一种强制性的能效标签计划。
类似于欧盟的能源标识，巴西 PBE 能效标签除了能效等级（从最高能效的A级到最低能的G级）外，还包含制造商名称、商标、产品型号、耗电量以及产品特性等信息。测试必须由 INMETRO 授权巴西当地的实验室完成，无法在中国进行。另外，必须由巴西合法代理商或实际进口商直接向 INMETRO 申请。
2、国家电力节能计划（PROCEL）
PROCEL 标志计划是PBE计划中的一个分支项目。1985年巴西通过了第1877号决议，启动国家电力节能计划（PROCEL），而后1993年12月8日通过的总统法令正式开展 PROCEL 计划。PROCEL 计划由巴西矿产能源部（MME）提出，INMETRO 负责协调，现归巴西电力公司（ELETROBRáS）执行管理。
PROCEL 标志是一种节能认证标志。电气产品获得该标志意味着电气设备达到最佳能效水平、消耗更少的能量。每年颁发给已经获得较高能效等级并且达到法定要求的电气产品。
PROCEL 计划为自愿参与，参与的机构和厂商将对产品进行能效测试。在产品测试后，管理机构会根据结果制定出一个标准，然后按照标准对设备进行分类，而这些测试会定期进行，标准也会随之更新。依照目前在能耗标准上表现最佳的产品，经过测试并被判定为该类产品中性能最好的电器，会得到 PROCEL 认证标志。经过一段时间的实施或者审查后，每个类别中将会有多达25%或更高能源效率的产品。依据《国家节能和合理使用能源法》的要求，PROCEL 标志自愿性认证计划开始转化成强制性认证。
（四）海关关税
税类繁多包括联邦的进口税、工业产品税、社会一体化税、社会安全费以及州政府的商品流通服务税等，整灯出口到巴西各项税费全加起来最终可超过100%。
（五）其他
照明产品出口到巴西还会遇到的门槛包括：需要董事长或 CEO 签署的制造商声明；产品需完全符合 INMETRO 和 ABNT 的相关安全和技术要求；产品样品需提交当地认可的实验室检测（如INMETRO，ILAC）；供应商将对产品的不合格负全责，所有不合规情况会由市场管理部门和媒体传达给工厂和进口商，而问题工厂将会被禁止进入巴西市场两年。
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照明产品出口巴西情况
（一）概况
作为金砖国家的巴西，目前也是我国照明产品出口到拉丁美洲的头号市场。数量较为可观的前提下，增长势头也比较显著，因电价上升带来的节电需求，其照明市场特别是 LED 照明市场在近年来得到了快速的发展，加之本土并无太多照明产品制造能力，也成为很多外销企业的一个增长点。
2017年，中国出口到巴西的全部照明产品突破9亿美元，为历史新高，其中 LED 照明产品达到5亿美元。我国照明产品的出口大厂得邦、美科、立达信、阳光和凯耀都在巴西市场有着不俗的表现。
（二）主要传统光源产品出口情况
传统光源产品方面：
热辐射光源方面，在全球逐步淘汰高耗能的白炽灯背景下，巴西也从2014年执行白炽灯的淘汰禁令，白炽灯类产品基本呈现下行趋势；卤钨灯略有波澜，但单价一直下跌，在不考虑节能问题时，性价比成为关键因素。
荧光灯类产品，和全球大趋势基本一致，近年来因 LED 照明产品的逐步替代而全面进入快速下行区间。而现实也是，在部分市场环境中，LED 没有完全革掉高耗能白炽灯的命，却率先革掉了荧光灯的命。
HID 类产品方面，近年来数量和金额处于震荡下行，依然是户外照明主流产品的高压钠灯处境相对好些；HID 作为成熟产品单价却一路下滑，也体现了 LED 产品对 HID 产品价格上直接的冲击。
（三）灯具产品出口情况
2011年来，两类主要体现市场需求旺盛度的灯具产品出口情况，除了全球市场需求萎缩导致下降的2016年，其他年份则都呈现出了较为强劲的增长，体现了巴西作为人口大国和快速发展金砖国家相对旺盛的消费品需求。
（四）LED照明产品出口情况
LED照明产品方面，和灯具产品类似，除了全球市场需求萎缩导致下降的2016年，其他年份快速增长态势明显。
以2017年为例，在 LED 替换光源产品中，中国出口到巴西的金额达2.55亿美元，超过了德英法日等大户，高居出口目的国第二，仅次于万年老大美国，也体现了其照明市场以替换光源消费为主的现状。在全部 LED 照明产品出口中，巴西也是位于第五的高位，增幅更是超过120%，傲视群雄。
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当地专业照明展会
巴西圣保罗国际照明展（EXPOLUX）
展会周期：两年一届（1988年起）
展会时间：双数年4月
展会地点：巴西圣保罗北方展览中心（Expo Centre Norte）
主办单位：励展博览集团&巴西照明行业协会
面向市场：巴西及拉美国家
展会规模：330家展商，展出面积40000㎡（2018）
展会情况：
2018年展会，巴西本土展商以当地灯具品牌为主，除Taschibra、Sylvania、Stella、Pamplona等企业参展外，Ourolux、Galaxy、Empalux、Avant、Flc、Brilia 等当地大牌未能亮相，据悉是因为不久前已参加了当地的建材展。LED 器件巨头 Nichia 和Osram os双双进驻。全部展商中约有220家中国参展商，占比达2/3。其中木林森、茂硕、英飞特、雪莱特、崧盛、明纬、暗能量、万润、升谱、康帅等国内知名企业以特装形象亮相展会，另外还包括星际、海莱、泰格、前程、生辉、美科、承煦、方大、格林曼、晶和等企业参展。
总体而言，作为拉美最大照明市场，巴西还是具备较强吸引力，该展会也是拉丁美洲规模首屈一指的展示交流和开拓市场的平台，虽然展会人气欠佳，还是值得力图进入巴西市场的企业所重点关注。
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当地行业组织
巴西照明行业协会（Association of the Brazilian Lighting Industry，缩写Abilux）是巴西照明行业的全国性组织，成立于1985年10月，有约100家当地会员单位，下辖工作委员会包括：节能，环保，法务，税务，培训，公共关系，标准法规，对外贸易等。
Abilux 主要活动包括主办两年一届的巴西国际照明展（EXPOLUX），展会同期还主办巴西高效照明论坛（SIMPOLUX）以及照明设计和灯具设计奖项评选活动。此外，Abilux 还致力于将巴西照明产品向国际市场推广的“Lux Brazil”项目。
该会与中国照明电器协会（CALI）同为全球照明协会（GLA）理事。巴西协会网址：www.abilux.com.br。
此外，还有个巴西照明进口商协会（Abilumi），协会网址www.abilumi.org.br。
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结语
巴西作为金砖国家，同时是中国照明产品出口到拉美的头号市场，潜力也是十分可观，但高企的关税、严苛的门槛、繁杂的手续、风险的市场以及较低的价格，仍让不少出口企业望而却步。
一度受到中国照明企业集中关注的巴西路灯 PPP 改造项目，在笔者看来，在现阶段政局不够稳定，政府行事效率较低，腐败问题突出，政府更迭也较为频繁的巴西，特别是关系复杂的大城市，投资参与还是具有较大风险。因此特别提示期望参与此类项目的各中国照明企业务必在详细调研，深入了解后谨慎从事。
编辑后记：
最后，从温其东老师的朋友圈里搜刮一番，小编决定再偷偷塞给你一个彩蛋：
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本文作者：温其东
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