沉默还是爆发，2018便利店的下一站在哪里？

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来源：青竹新消费

作者：青竹君

近几年我国实体零售业增速放缓，便利店却是少有的保持着高增速的业态。

我们认为，便利店能稳定发展的原因有三：

①便利店以“小而精”业态形式，无限贴近消费者，将“便捷”发挥到极致；

②便利店以精简的SKU，提供的基本是“高频刚需”的产品；

③便利店是消费者家庭的“库存”，是消费家庭不可或缺的一部分。德勤这份报告从经济、政治、资本、消费者等角度总结了我国便利店行业的发展现状；又以介入方式为分类，总结各个姿态的“创新者”对我国便利店行业的影响。

便利店行业在风口还能站多久？ 

在国内实体零售的寒冬中，便利店业态保持着持续的增长，政策的支持、资本的推动使得便利店成为目前零售行业中的一个风口。为了深入了解便利店行业的发展前景，对便利店行业的未来发展进行判断，德勤从经济、区域发展、竞争格局、主力消费人群、政策、资本、国际对标等角度进行了分析，得出以下结论。

实体零售整体放缓，便利店业态表现抢眼

超市、百货业态的销售额在过去三年出现了明显的增速下滑，其中百货业态的销售额甚至在2015年开始出现持续的负增长。在大环境一片萧条的背景下，便利店行业销售增速在过去七年持续保持在9%的水平以上。商务部针对便利店行业编制的季度景气指数显示，2017年一季度便利店行业景气指数为72.22，远高于50的枯荣线；第二季度较第一季度上升1.7至73.95，体现出从业者对于行业持续发展的信心。

市场高度分散，蕴藏发展机遇

由于行业发展阶段、地区经济发展不均衡、中国土地面积广阔、文化差异等方面的原因，中国便利店行业集中度很低。从便利店销售额份额来看，销售额排名第一的美宜佳销售额占比也仅为10%，与此同时便利店行业前十家企业的HHI指数值也仅为378.6（1000 以下为竞争型），处于分散型竞争市场。

同时，由便利店分布可以看出，目前仅有上海和广东的便利店门店数量超过5000个，大多数地区的便利店总数都少于1000家，地域发展的不均衡为便利店发展提供巨大的想象空间。相比一线城市来说，更低的人力和租金成本，也使得二、三线城市有可能成为便利店企业利润的重要来源。

成熟市场发展历程揭示便利店业态发展潜力

结合国外成熟市场的发展历程以及国内市场的发展现状可以发现，便利店行业的发展与经济发展和城镇化水平密切相关。中国持续高速的发展为便利店行业的成长提供了良好的发展机遇。

主力消费人群为便利店持续发展提供支撑

中国经济的高速发展为年轻一代提供了更多的就业岗位和持续稳定的收入增长，进一步刺激了年轻一代的消费需求。与上一代消费者不同，新一代消费者更加注重便捷、个性、高品质的购物体验。7-Eleven的统计数据也显示，20岁至40岁消费者在便利店消费人群中的占比已经达到88%。从客层构成来看，公司职员为主要消费人群。

从对消费者的行为研究可以发现，便利店主要辐射到店时间十分钟内的客户群体，并且主要满足工作间隙或者移动途中的消费需求。

政策助力为便利店行业发展提供支撑

政策的支持也是目前便利店行业快速发展的一个重要推手。

资本成为推动便利店行业快速发展的重要动力

稳定的表现、高频的消费、便捷性的服务体验使得近几年各方对便利店行业的关注度持续上升，到了2017年更是达到了一个高点。从获得融资的企业来看，主要可以分为三个类型：创新型便利店、无人便利店、服务商。

便利店行业如何变形？ 

基于行业的变化以及中国独特的数字化环境，我国企业要在新的市场环境中取胜，需要关注三个核心维度：

1、数字化全渠道：

零售商需要建立与消费者无缝、持续的连接，通过无处不在的消费场景和互动通路，持续为消费者提供优质的购物体验，并且在这个过程中，不断提升企业在零售核心问题方面的能力；

2、数字化供应链网络：

供应链的各个节点之间可以通过数字化核心实现互联、互通，数据的无缝对接和流通将使得各个节点能够根据数据做出及时的调整和反馈，从而使整个供应链体系对消费者需求有更加明确和清晰的了解，也使得供应链的各个环节能够围绕消费者需求进行更加高效、精准、个性化地运营，在提升整体效率的同时更好地满足消费者需求。

3、零售分析：

从市场洞察、制造&采购配送以及销售和服务三个主要方面进行深入。根据不同的环节特点和需求，可以进一步将大的模块细分到诸如门店优化、个性化、消费者洞察等多个小的关注点，通过针对性地问题解决和优化，来提升零售企业的表现。

便利店行业的重构者是谁？ 

便利店行业持续稳定的发展以及近期政策、资本的推动正使得越来越多的“局外人”开始介入便利店行业，其中不仅有阿里巴巴、京东这样的电子商务企业希望通过涉足便利店来推进全渠道的布局，也有像娃哈哈、来伊份这类的知名品牌企业希望通过无人便利店等模式拓展直营的零售渠道。在科技的推动下，行业发展的方向开始变得更加多元，新的介入者有可能成为重构行业的重要力量。

电子商务企业布局线下

为了更好地聚拢线下便利店资源，阿里和京东分别推出了零售通和便利店智慧管理系统，通过资源的整合和数字化手段，帮助便利店实现经营业绩的提升。

以阿里巴巴推出的零售通为例，零售通旨在和品牌商、经销商一起，共建智能分销网络。把分销商体系低成本、高效率的仓、配、人共享给整个快销行业，让品牌商可以更高效、精准的覆盖分销网络，也让数以百万计单打独斗的杂货店获得全渠道服务和数据支持。

零售通的发展包括六大策略：

策略一：为小店提供丰富、有竞争力的优质商品

1.选品。运用大数据完善消费者画像并进行个性化选品。2.货源。快消品货源主要来自一级授权分销商渠道；协同品牌商设计和提供满足对应市场需求的商品，包含商品包装和规格，其中品牌商包括纯线上品牌、天猫国际线上品牌和农产品供应商（村淘）。通过直接兼容或搭建分销体系，在提高商品丰富度的同时提供有竞争力的价格。

策略二：建立兼容、高效的三级仓配体系

为了兼容不同分销深度的品牌商，零售通将设立三级的仓配体系，包括区域仓、城市仓和前置仓。区域仓，通常覆盖三到四个省，存放的商品是低频采购的差异性的商品。城市仓，每个城市仓覆盖两到三个地级市，中度分销品牌的快销商品。前置仓，每个前置仓覆盖一个区县，商品是高频的乳饮商品，合作伙伴是深度分销品牌的经销商。

策略三：打造专业的社会化零售团队

社会化零售团队由城市拍档组成。拍档有来自个体工商户的个人拍档，也有来自经销商的企业拍档。一、二、三线城市布局个人拍档，三到六线城市布局企业拍档。城市拍档五大职责：1.寻找新的小店；2.扶助小店使用零售通平台；3.推销零售通精选商品，完成品牌商推销任务；4.为小店提供客勤、增值服务、售后服务；5.为金牌小店提供专业化的顾问。 

策略四：区域、渠道、行业全面拓展

在接下来一年内，零售通将会从目前的 800 多个区县拓展到 1500 个区县。2017 年下半年，零售通将利用差异化商品覆盖单体店跟连锁店。 

策略五：面向单体小店服务的全面升级

目前为止，零售通是唯一为小店店主提供赊销服务的B2B平台，同时零售通为到店顾客提供便民充值服务，店主将获得具有竞争力的佣金。零售通致力于为小店提供最优质的基础服务并将触点铺到所有城市仓覆盖的区域，售后服务将在 48 小时内解决。

策略六：携手优质小店拥抱新零售

零售通将为商店位置好、人流大、品质有保证、服务水平高的小店提供品牌授权的服务。与便利店渠道挂牌有所不同，零售通将为获得品牌授权的店铺提供门店个性化服务，包括个性化改造、配送更加丰富的商品和智能的门店管理系统等，帮助小店建立全渠道运营的能力，让门店的运营效率实现快速提升。

新型零售物种加速繁衍，企业布局线下

以阿里系的盒马鲜生为例，盒马鲜生在经过一年多的发展之后，已经形成了一套集合零售和餐饮，线上、线下融合的经营模式，通过更精准的产品服务和更强的体验来满足消费者多元化的需求。

盒马鲜生具有以下主要特点： 

半径三公里内的消费者。盒马鲜生构建的全渠道体系主要围绕店铺半径三公里以内的消费者，通过三公里内最快半小时配送的高时效服务和线下门店的零售+餐饮服务，满足生活半径内消费者的需求。 

数字化的后台系统支持。数字化的基础设施架构和系统架构使得盒马鲜生在多个环节能够更加地智能和自动化，同时阿里方面支付宝等资源也帮助盒马搭建了消费数据的闭环和消费者的线上通路。

供应链体系。通过联营的方式引入多个产品供应商，并通过专业团队进行全球直采。线上、线下的全渠道模式，形成了线上、线下一体化的消费者运营、商品管理和仓储配送体系，在这样的模式下，线上、线下能够共享库存，实现进、销、存数字化管理。同时前店后仓的模式下运营效率得到提升。 

零售餐饮融合的创新型体验。将特色餐饮引入卖场，通过自营和外包的形式为消费者提供现场的餐饮服务，增加消费者留店时间，同时切入外卖市场，拓展业务模式。 

超级平台的资源支持。盒马鲜生的快速发展与阿里巴巴的支持密切相关。资金、技术等多方面的支持为企业的前期发展提供了助力，而对于阿里来说，盒马鲜生的创新模式也是对全渠道发展的一次探索。

结合上述对比可以发现，新物种的主要特征是零售+餐饮，以及线上+线下，更加数字化和年轻化的经营理念使得这些店铺在管理和品类的选取方面更加贴近新一代消费者。虽然目前新物种在业态、主打品类等方面与现行便利店存在差异，但是随着新物种多业态布局的不断演进以及店铺密度的增加，新物种与便利店在某些核心品类和服务(如餐饮、速食)上会出现重合并开始竞争，这也使得零售新物种可能成为便利店行业发展的又一影响因素。

无人便利店

国内已经有很多企业涉足无人便利店，其中缤果盒子和深兰科技的无人便利店已经进入商用，一些大企业也公布了对无人便利店未来的发展规划。

无人便利店拥有的潜在优势是吸引企业投资的主要原因，而这些潜在优势主要包括：

效率更高。技术成熟后的无人便利店可以减少客户最后结账时间，实现购物的高效。 

成本更低。由于传统便利店需要店员来维持日常经营，而无人便利店只需要特定人员负责区域内无人便利店的供货和维修工作，因此成熟运营后，无人便利店可以节约一定的人力成本。另外 15 平米的无人便利店的商品可售卖数量与 40 平米的传统便利店相当，在一定程度上也节省了租金。 

快速复制。无人便利店虽然研发成本高，但是当技术成熟后，其复制会比普通便利店更加方便。无人便利店不需要训练收银员，如缤果盒子这类无人便利店的复制，只需要再制造一个便利店盒子后直接安置便可开始运营。而且复制成本也相对较低，传统便利店需要投入成本 40万元左右，而无人便利店只需要 10 万元左右。

不过除了潜在优势外，无人便利店也有许多已经存在的问题和不足之处：

盈利问题。现有无人便利店销售的商品主要为普通便利店售卖的零食、饮料等，因为这类商品易保存且能满足消费者对便利店的大部分需求，但是便利店行业中高毛利率的鲜食因为技术等原因很难正式投入。由于品类和服务的差异，无人便利店的客单价也普遍较低。如何从各方面提高无人便利店的盈利能力，是企业需要面对的一个问题。 

技术问题。国内无人便利店技术现在并不成熟，尚未达到“即买即走”的程度，商品扫描识别方面也会受到一些人为或者非人为的因素影响，而且无人便利店客容量上限较低，一般为 1 到 5 人，如果多人同时购物可能会导致系统崩溃，总体来说技术处于发展状态，离无人便利店可以大面积推广运营还有一定的距离。精准高效的供应链体系也是无人便利店需要建立的关键资源。

监管和安全问题。无人便利店没有店员的现场监督，信用问题成为了无人便利店的一大挑战。这一方面的问题即复杂又难解决，如人为干扰商品识别、或者在店内对商品进行破坏，甚至对商品掉包而引发的安全问题等，都值得引起关注。

品牌零售企业携手无人便利店

无人便利店不仅吸引了零售企业和资本市场的注意，同时也吸引了品牌商的注意。娃哈哈、来伊份、伊利等部分先行者已经与深兰科技签订了合作协议，未来将携手进行市场拓展。

作为饮品、零食方面的代表企业，几大因素驱使这些企业通过无人便利店的形式来触达消费者：

食品饮料类更适合无人便利店的模式。无人便利店模式适合做饮品、零食这类标品，无人便利店能够作为类似大型自动贩卖机的销售终端直接触达消费者；

通过无人便利店建立自有的终端渠道。零售商和品牌商中间的通路不畅、数据无法形成及时回流、链条过长导致成本高昂等问题一直存在。品牌商有较强的去中间化动力，自设终端通路成为品牌商直达消费者的一个选项。无人便利店在帮助品牌商进行自有品牌商品销售的同时，建立与消费者直接互动的通路，实现数据和信息的交互和回流。 

从目前已经运行的无人便利店来看，无人便利店技术上仍旧不是十分成熟，面积、品类等方面也都存在较大的局限性。对于无人便利店来说，运营的基础是能力的输出。对于商品供应能力、软硬件技术、布局能力、运营能力都有很高的要求。无人便利店企业需要在这些方面有突出的能力，才能够在激烈竞争的零售市场中存活。技术完善的无人便利店有望在未来成为零售业态中的一种，分布在特定类型区域进行部分品类的销售。高效快捷、低成本的特点可能会使无人便利店与现有的夫妻老婆店之间的竞争中存在一定的优势，从而对这部分市场产生比较明显的影响。

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