订单开工率上涨，全钢市场内卷or光明

Original 晨晨轮胎商业 2023-11-06

自2022年2月以来，全钢胎开工率罕见多周停留在7成左右，不仅较2022年同期有了提高，甚至可以说是近三年来同期最高开工率水平。

而需要注意的是，2021年3月时值“国五国六”转换前的重卡销售旺季，车厂订单大量增加，支撑当时的全钢胎开工率飙升至8左右。然而，2023年，重卡销售仍未恢复完全火爆，车厂订单仍处于弱势，因此可以说目前近7成的开工率都靠替换市场竭力支撑。然而面对7成开工率，并非所有轮胎企业都能笑得出来，有企业开始焦虑二季度的业绩，有企业开始焦虑现在的开工率······

轮胎企业，冰火两重天

实际上，如果将2月和3月的开工率相比较可以发现，全钢胎开工率已经有了下滑趋势。机构数据显示，2022年3月24日当周的全钢胎开工率为68.24%，而在2月底，全钢胎开工率还保持在73.77%；一个月的时间下滑了将近5个百分点。实际上，自3月开始，国内全钢胎开工率就一直在缓慢滑坡。

据悉，已有轮胎企业对外透露，3月的全钢胎订单量较2月有了明显下降。而这种变化其实并不在轮胎企业的意料之外，毕竟一整个2月轮胎行业就在完成一件大事——订货大会。

多数头部企业的经销商大会捷报频传，预付款额都是以亿元计算。其中，中策橡胶有10场以上的卡客车轮胎经销商会议的订单金额超过了1000万元；贵州轮胎在2月中旬前，就通过渠道经销商会议实现了销量15万条，销售额亿元以上的良好业绩；通用股份经销商会议的累计回款则在3月1日前就超过了2亿元；万力轮胎多个地区的经销商会议订单量较2022年一季度上涨了18%以上······

几乎所有头部轮胎企业都在2022年一季度实现了订单量的快速上涨。“暴雨倾盆”般的轮胎订单来袭将头部轮胎企业的全钢胎产线利用率提到了8成以上。央视财经节目报道，受订单增加带动，有广饶企业的开工率已经达到满负荷运营。

但需要注意的是从机构统计来的数据显示，即使是在订货大会如火如荼召开的2月，国内全钢胎的开工率最高也只达到了73.77%——仍有轮胎企业在拖拽开工率。

实际上，并非所有轮胎企业都能像国内头部轮胎企业一样收到数亿元的销售回款，仍有大量的轮胎企业开工率在6成左右。事实上，2月的订单量猛增仅仅是针对品牌影响力更大的头部企业的一场狂欢。中小型轮胎企业的生意复苏依旧较为缓慢。

此外，2月经销商会议对于市场订单的提前布局，也意味着经销商和门店目前的库存较为饱和，这就会引发另一个问题——下个季度的销售要怎么办？

二季度，一盆冷水即将袭来

即使是全钢胎替换市场释放出了明显的替换信号，轮胎企业对于4-6月份的销售仍然心存警惕。为什么？市场替换需求刚刚释放完毕。随着2月中旬，8成以上的车主开始有生意可跑后，不少货运司机终于舍得替换轮胎，因此不少门店在近两个月实现了生意上的“大丰收”。据央视最新报道显示，广饶当地一家全钢轮胎的门店老板表示，2月到3月轮胎销量非常不错，3月份还没过完就已经卖了120多条。然而欣欣向荣的背后，不少门店老板在担心这样的问题——接下来的4、5、6月份要怎么办？

山东本地的一位批发商表示，国内市场刚刚迎来一波卡车胎替换潮，市场利用2个月的时间完成了上半年一大部分的库存消化。有读者留言反馈，部分轮胎企业已经开始为了增加未来的销量大搞促销。

因此，从市场反馈来看，3月中下旬到整个二季度，才是真正开启了对国内全钢胎销售的第一场试炼。而这场试炼对象不单单只是销量，还有每天大车胎的利润！

外资大量出逃，全钢胎赚钱难上加难

之所以上文说二季度的全钢胎市场也是利润的重重考验，这主要是考虑到2022年以来轮胎企业在全钢胎生产所面临的重重压力和可能再次出现的平淡销量之间的冲突与矛盾。

2023年2月，有轮胎企业在涨价通知单中提到，炭黑价格在刚刚过去的2022年几乎是翻了3倍，天然橡胶和合成橡胶的价格也一直在高位盘旋，轮胎企业的利润几乎是被越压越薄。

虽然在今年一季度，多数轮胎企业趁着产品消化速度上升，释放了一波涨价，但是由于幅度偏谨慎（32家轮胎企业最高涨价幅度才3%），大部分成本压力还落于企业身上。而随着第二季度，全钢胎市场极有可能“遇冷”，轮胎企业的全钢胎涨价通知单将会继续保守递进。然而这也意味着幅度不高的涨价很难帮助轮胎企业恢复利润空间。

而之所以在前一段时间的涨价潮中，多数轮胎企业不敢大胆涨价，最关键原因是“价格标杆”的消失。

事实上，在不少轮胎企业眼里，外资退出中国全钢胎市场竞争并不是一件好事。正相反，外资的出逃带给了轮胎企业全钢胎市场更大的销售压力。

外资轮胎的高价格，不仅给外资企业留有足够的利润空间，对国内企业来说也是一种价格参照。外资轮胎企业在全钢胎市场存在，就是一种更高价格参照，凸显中国品牌轮胎产品的价格优势。外资轮胎企业在被低价大车胎卷出市场后，中国全钢胎市场的定价交回到中国品牌手里。然而，此前不少中国轮胎企业用将近30年时间对货运司机培养出来的轮胎低价消费习惯，让轮胎涨价难上加难。

“此前有对比，无论怎么涨价，我们的价格都是低的；但是现在，没有了价格对比，我们涨得再少，对于车主来说，也是一条更贵的轮胎。”

这也是为何有读者向我们反馈，轮胎企业开始搞路演促销的原因——因为更低的价格，才能让物流司机更喜欢。至少在可能替换销量有所下滑的第二季度，只有这种促销才能真的帮到轮胎销售。

此外，有外资轮胎企业开始布局重卡配套市场。这也意味着外资品牌并没有完全放弃中国全钢胎轮胎市场的利益，他们似乎正在谋划着另一种方式参与全钢胎市场竞争。

而从中汽协释放的数据上看，2023年2月，国内商用车销量为32.4万辆，环比增长79.4%，同比增长29.1%。其中不少知名商用车制造商的配套伙伴中我们还可以看到外资轮胎品牌的身影。中国轮胎企业的利润压力、销量压力不仅没有减轻，还在与日俱增······

卷价格市场消极，卷销量企业乐观

不过即使明知道前路困难重重，国内轮胎企业依旧对2023年，甚至更远未来的全钢胎销售抱有期待。至少从目前轮胎企业推出新品的节奏来看，大多数国内头部轮胎企业将继续依靠更高性能产品来撬动市场。

有头部轮胎企业预计自己在2023年的销量会增长20%，有轮胎企业正在计划开启8000家的销售渠道布局······

（原创，责任编辑：晨晨）