报告精读 | 新能源汽车蓝皮书：中国新能源汽车产业发展报告（2019）

由中国汽车技术研究中心有限公司、日产(中国)投资有限公司、社会科学文献出版社共同编著的《新能源汽车蓝皮书：中国新能源汽车产业发展报告（2019）》在中国汽车产业发展（泰达）国际论坛期间正式发布。
      本年度报告主要包括总报告、专家视点篇、产业篇、市场篇、政策篇、专题篇、NEVI指数篇、热点篇、借鉴篇、附录等十个部分。总报告综述2018年中国新能源汽车产业发展情况；专家视点篇邀请行业知名专家评述2018年以来新能源汽车产业发展的热点问题；产业篇分析2018年我国新能源汽车产业发展动态及取得的主要进展，内容涵盖中国新能源乘用车、驱动电机及充电设施等；市场篇重点总结2018年新能源汽车市场发展情况，主要涵盖我国及全球市场分布特点和企业、产品竞争格局变化情况，并对下一步发展趋势做出研判；政策篇分析我国新能源汽车产业政策实施效果、梳理2018年以来国家层面发布的新能源汽车政策、介绍电动汽车标准化工作的最新进展；专题篇针对后补贴时代支持政策、发展导向提出建议，对产业发展方向予以研判；NEVI指数篇重点对新能源汽车产业、企业、品质和用户满意度做了评价；热点篇重点从产业发展的热点问题展开介绍，内容主要涵盖自动驾驶汽车、新能源汽车监管平台、用户大数据分析、双积分政策、燃油车置换新能源汽车政策等方面；借鉴篇主要介绍国外新能源汽车产业发展趋势及相关政策，重点介绍全球主要城市设立低排放区相关政策、德国电动汽车支持政策体系及中美新能源乘用车市场对比。

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01

新能源汽车产业跨入高质量发展阶段

    2018年是我国新能源汽车产业由量变向质变转化的关键之年。产业在实现突破百万辆大关的基础上，向提质增效、增强核心竞争力方向发展，跨国整车集团的加入使得市场竞争日趋激烈，优秀企业和产品开始脱颖而出，中国作为世界新能源汽车市场引领者的地位得到凸显。蓝皮书指出，新能源汽车产业迈向高质量发展阶段，整体竞争力显著提升。

     新能源乘用车行业开始进入高质量发展阶段。一是市场增长动力开始从政策推动转向市场拉动，私人消费已成为新能源汽车消费主体，根据国家信息中心数据统计，2015年国内新能源汽车的单位用户占比71.6%，到了2018年，单位用户占比仅在26.0%。二是领先企业优势得到巩固，产品技术水平迈上新台阶。比亚迪、吉利、上汽等企业大量换代新产品陆续上市，新产品品质大幅提升，整车能耗、续驶里程指标进步显著，产品定位整体上探，小微车型逐步进入市场化阶段，并进一步推动新能源汽车消费区域由限购城市向非限购城市扩展。三是国内新能源汽车正在从中资品牌为主向中外竞争转变。在双积分等政策的作用下，日产、宝马、丰田、大众等跨国公司纷纷发力中国新能源汽车市场，并取得不错的开门销售成绩，这必将对国内新能源汽车行业整体水平有明显的提升带动作用。

       新能源客车成为全面电动化的重要领域。在产品方面，随着蓝天保卫战等国家战略的实施，城市公交车作为公共服务领域的重要环节，将成为推进全面电动化的重要领域，公路客车、旅游客车、通勤客车等细分领域的电动化进程也将逐步加快。在市场方面，2018年我国新能源客车销量约9.2万辆，占客车总销量的22%左右，累计推广新能源客车接近50万辆。其中，新能源城市公交销量占城市公交总销量的90%以上，其保有量占公交车保有量的比例超过55%；而公路客车、通勤客车等客车在新能源汽车市场占比仅为3%，电动化进程缓慢。在智能化应用方面，宇通、金龙等客车企业实现了自动驾驶客车示范运营，实现定点、定线自动行驶和避让等功能，成为智能化技术应用的重要载体。

     新能源专用车（货车）将迎来快速发展。在市场方面，2018年我国新能源专用车市场销量为10.3万辆，以纯电动车型为主，轻型物流车占市场销量的九成，占据市场份额较高的企业有开瑞、东风、瑞驰、通家等。在技术方面，相比2017年，2018年新能源专用车平均电池能量密度、纯电动续航里程分别提升13%、18%，而随着产品性能的提升，新能源专用车的产品价格也在逐渐下降。在产品方面，燃料电池专用车正开展小规模应用示范，东风汽车开发的第一款燃料电池厢式运输车已在上海展开实际示范运营，佛山、云浮也投入25辆氢燃料电池厢式物流车展开试运营。面对国家环保要求的加强、柴油货车排放标准的升级，以及新能源物流车通行便利等支持政策，各家大型物流企业纷纷开始使用新能源物流车，如京东、顺丰、圆通、菜鸟等均已推出物流车辆的电动化计划，这将极大地助推新能源汽车专用车市场快速发展。

02

2025年前后新能源汽车取代燃油车将出现拐点

      传统燃油车与电动汽车此消彼长最终要靠市场的力量，这是一个较长的过程，不可能像智能手机替代功能手机那么快，这里有几种因素在推动。

      一是全生命周期的性价比。电动汽车购买成本高，运行过程燃料使用成本低。如在出租车、共享车、物流车等日行驶里程长的领域，电动车的优势明显，可以较早地越过经济上性价比这个坎。如一些城市把出租车改成电动车，使得出租车司机收入增加。

      二是电动车与网联化、智能化、自动驾驶更好的融合。电动车使消费者有新的体验，有些人有智能网联的偏好，愿意成为电动车的买主。

      三是电动汽车运行是零排放。这就使其成为城市公交的优先选择，也成为一些环保主义者购车的重要选项。

      四是燃油车碳排放标准越来越高。由于传统燃油车研发和生产成本越来越高，而电动车规模化生产后成本降低，两者形成剪刀差。

      总体上看，2025年前后，以上几种推动力都将陆续发力，届时市场的力量将推动电动车对传统燃油车的替代出现一个拐点。

      新能源汽车将成为强大“移动智能平台”

      汽车产业正在进入100多年来最大的一场变局，因其涉及面之宽、影响范围之广，可以称其为“汽车革命”。电动化只是这一轮汽车革命的序幕，未来汽车绿色化、网联化、智能化和共享化将充分释放造福社会的潜能。因为与汽车革命相连接的是能源革命、信息革命、交通革命、出行革命和智慧城市理念。未来的电动汽车将是一个个强大的“移动智能平台”，成为智能交通、智慧城市的基本单元，是把绿色能源、智能电网、新一代移动通信、未来出行连接在一起的一个个节点。

      有关方面预计，2030年我国电动汽车产销量将超过1500万辆，再加上不同级别自动驾驶的基本普及，届时电动汽车保有量达8000万辆。这个预测如果实现的话，将涉及调整能源结构、建设智能电网、升级交通基础设施、支持新一代移动通信、改造调整产业链、转移就业岗位以及调整法律法规等,是一场波澜壮阔的工业革命。每一方面都是周期较长、牵动全社会的巨大系统工程，这些都是产业发展所必需的，而仅凭企业又无法做到的。为此，政府需要未雨绸缪，做好顶层设计，给市场和社会应有的预期，有序推进。

03

全球电动化进程提速，产业格局持续优化

（一）全球市场将持续高增长，企业参与度提升

全球范围内，新能源汽车已进入快速发展期。全球主要整车企业已将新能源汽车作为重要战略，逐渐加大布局与投入。根据公开资料初步统计，到2025年，主要车企在新能源汽车领域的规划销量规模合计将超过600万辆。主要汽车生产企业都已明确电动化转型路线：大众将在2025年前上市30款纯电驱动车型，实现销量200万~300万辆；宝马到2025年将推出25款电动车型；奔驰计划在2025年前推出10款车型，规划销量45万~75万辆；福特到2020年规划销量65万~165万辆，占全球10%~25%。未来，随着全球环保压力加大、汽车排放标准加严，主流新能源汽车企业不断加快产品研发、加大推广投放力度，全球市场将进入新一轮快速增长期。

（二）协同兼顾，新能源汽车技术路线多元化发展
       长期来看，包括纯电动、燃料电池技术在内的新能源汽车将是汽车产业未来主要技术方向，同时传统燃油车、混合动力汽车、其他清洁燃料汽车也将是未来市场共存的主要路线。从企业层面看，未来技术路线将是多元化发展趋势。丰田短期目标是扩充混合动力，中期目标是加快推进插电式混合动力，长期目标是在2050年消除传统燃油车，混合动力和插电式混合动力车型占七成，燃料电池和纯电动车型占三成；大众将电动化作为企业未来10年发展的核心战略，以生产推广纯电动汽车为主，辅助开发插电式混合动力车型；宝马加速推进兼顾纯电动与混合动力车型的新能源战略；日产未来的新能源汽车发展路线以纯电动车型为主，到2022年日产纯电动汽车和e-POWER车型将实现全球100万辆销量，到2025年在日、欧、中、美市场电动化车型（纯电动车型和e-POWER合计）占比分别不低于50%、50%、35%、20%。

     （三）中美欧仍将占据新能源汽车市场主导地位，新能源汽车规模持续扩大
      新能源汽车使用环境逐步完善，动力电池成本不断下降，动力电池能量密度和使用寿命不断增加，这些因素将持续推动新能源汽车产品更大范围普及。未来，主导新能源汽车市场发展的国家仍将是中国、美国、日本以及欧洲国家，主要由于该区域国家前期新能源汽车投入较大、应用起步较早，技术上已经具备比较好的基础，发展经验相对丰富；且与其他国家相比，区域资源丰富、经济发展较快、汽车市场发展体系相对成熟，具备发展新能源汽车的较大优势，同时拥有良好的国际、国内环境，为当地新能源汽车的持续深化发展提供了有效支撑。

精彩目录

Ⅰ总报告

1.2018年新能源汽车产业发展综述

Ⅱ专家视点篇

2.专家评述新能源汽车发展Ⅲ产业篇

3.2018年中国新能源乘用车行业发展综述

4.车用驱动电机产业发展动态

5.充电基础设施产业发展动态

Ⅳ市场篇

6.2018年我国新能源汽车市场特点及趋势

7.2018年全球新能源汽车市场分析及趋势

Ⅴ政策篇

8.新能源汽车产业政策实施效果分析

9.国家新能源汽车政策动态及未来展望

10.2018年中国电动汽车标准化工作进展

Ⅵ专题篇

11.私人领域新能源汽车扶持导向及政策

12.公共服务领域全面电动化的路径研究

13.汽车电动化、智能化、共享化三个变革的影响初探

Ⅶ指数篇

14.中国新能源汽车产业竞争力指数评价时间

15.构建基于消费者需求的中国电动汽车性能评价体系

16.中国新能源汽车企业指数评价

17.中国新能源乘用车消费指数评价

Ⅷ热点篇

18.我国现行法律法规对自动驾驶汽车的适用性分析

19.新能源汽车国家监测与管理平台建设与应用

20.基于大数据的上海新能源汽车用户行为及充电行为年度比较

21.双积分政策对传统车油耗的影响分析

22.北京市燃油车置换新能源汽车政策案例分析

Ⅸ借鉴篇

23城市低排放区国际案例研究

24德国支持电动汽车发展的政策措施

25中美新能源乘用车市场对比

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