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指尖上的战争:指纹识别公司汇顶科技如何反超瑞典FPC

2017-06-18 芯智讯


2017年上半年即将结束,此时间段延续了2016年国产手机份额占据主流态势。去年,全球市场出货前五的厂商当中,中国厂商占据三家。手机行业向上发展之时,上游人机交互入口之一——指纹识别芯片出货量一路猛增,其中深圳汇顶科技公司是这一股潮流的最大受益者,于去年登陆A股。


借助中国大陆市场的快速增长以及A股市场的高溢价,汇顶科技在2016年上市后,其市值曾一度达到800亿元,超越了联发科,确立了自己在指纹芯片领域的江湖地位。


指纹识别安全需求在国内自2014年9月份由华为出厂的Mate7手机开始流行。华为当时找遍了国内多家指纹识别方案提供商,最终选择了瑞典FPC公司方案和产品。尽管此芯片每颗增加了成本100元人民币左右,但是由此获得支撑的用户体验和安全需求的满足,让当年的Mate7大卖,成为此后一段时间里竞相模仿的对象。


来自瑞典的FPC公司,凭借Mate7的大卖,迅速拿下国内多数市场份额,自身体量两年内实现了20倍增长。


同样是2014年,汇顶科技看到市场机会,调整重心,集中指纹识别业务,利用本土之便与FPC近身肉搏。今年6月初,在台北Computex展会期间,汇顶科技董事长张帆告诉腾讯科技,汇顶科技目前已经获得中国华为、vivo、中兴、小米、魅族和韩国LG、Nokia、华硕等公司客户。其中进入华为最新手机P10具有里程碑意义。在中高端主流安卓品牌手机里,汇顶科技打破了FPC的一家独大。


今年第一季度结束,汇顶科技已超越FPC成为全球安卓阵营最大指纹IC提供商。根据双方公司公布的财报数据分析,第一季度,汇顶科技营收7.31亿元,同比增长90.21%,净利润达到1.75亿,同比增长150.04%。同期FPC 营收约为5.36亿元人民币(685.9 百万瑞典克朗),较去年同期下降 54%,利润同比下降88%,仅剩约合0.42亿人民币。


尽管完成了一次逆袭。汇顶科技董事长张帆看起来并未有过多的兴奋之情,公司业务延伸到PC,另外还在研发供车载使用环境的产品和持续检测心率的芯片。


在手机指纹芯片领域,张帆说也不敢懈怠。在他眼里,下一个竞争热点是全面屏可能兴起,由此会带来“显示屏内指纹识别技术”市场机会。不过,FPC并未闲着,他们研制在屏幕任何一处都可以解锁识别的技术方案,作为应对。


竞争仍在继续。


本土近战优势


与张帆交流之后,总结下来,汇顶科技成长迅速的原因主要有靠两点,巧干加苦干。从功能机向智能手机转变过程中,汇顶科技抓住的第一次机会是触控。2014年以后,张帆称很幸运地在智能手机领域抓住了第二次机会——细分的指纹识别领域增长。“你不停地投入,不停地听客户的意见,总有一些成果出来。”张帆说。


有时得忍受公司利润短暂回调。2015年,因为投入增加,公司利润与2014年相比有所下滑,张帆相信投入值得。


2016年全年,公司实现营业收入30.79亿元,同比增长175.04%,归属于上市股东净利润8.57亿元,同比增长126.46%,扣非后净利润8.51亿元,同比增长126.52%。目前,指纹芯片成为汇顶科技最大业务板块,2016年营收占比已达75.21%。


连续三四年高速成长,技术积累是必要前提。汇顶科技在指纹行业专注的结果是研制出活体指纹识别方案、IFS指纹识别方案、盖板指纹识别方案(可支持玻璃、陶瓷、蓝宝石盖板)和Coating指纹识别方案的全系列指纹识别解决方案。这些都是苦干的结果。


“客户说老外夏天要度暑假,我们没暑假,会比老外服务更好,中国人更勤奋。”张帆说。汇顶科技生物识别产品线总经理邓耿淳告诉腾讯科技一个例子,去年在江苏昆山一个客户那里,汇顶的人“连着四个月,从夏天干到了冬天,没有带衣服,不得不给员工放半天假去买衣服,换季了。”白天和客户上生产线,晚上12点开会总结也是常事。


苦干加上地利之便,汇顶科技拿下很多中国客户。在手机厂商供应体系里,作为后来者汇顶的技术一开始并不能获得大厂商认可。2014年,在FPC拿下华为的时候,汇顶科技产品所上的第一款旗舰机是魅族MX4 Pro。


汇顶科技独有的“活体指纹检测技术”,通过指纹、血液流动以及心率信号等用户的生物特征来验证用户的真实身份,从而识别并拒绝伪造或克隆的假指纹,推动移动支付安全迈上新台阶。即便优势很明显,居于前列的大厂商仍然比较谨慎,汇顶科技只得迂回前进,从愿意冒险创新的魅族、中兴等公司入手,将活体指纹技术应用到魅族PRO 6 Plus、中兴天机7MAX、金立M2017 等机型上。


另外,成熟的前置指纹方案,因为过去在固定电话芯片时代与vivo公司合作积累的信誉,汇顶获得了vivo主销机型X9和旗舰机Xplay 6的订单。紧随其后的是华为。华为虽然有了FPC供货,但是这家公司一直警惕着对独家供应商依存度过高所暗藏的风险。至于另外一家大厂家,OPPO仍然采购FPC为主。OPPO的风格自成一体,它选定一家供应商之后,会追求长期共同发展,行业低谷时甚至共担风险。


实际上,随着手机行业集中度提高,中小手机创业公司越来越难,整个行业迅速进入成熟期,趋于固化,很难再有新的市场机会。这是汇顶科技不得不面对的一个巨大挑战,同时还得面对一些中小竞争对手价格战。


张帆寄希望于客户小米和锤子今年能做大,给行业一些活力。同时,他将眼光瞄向了海外客户。第一个拿到的海外订单来自韩国LG。“从海外客户来讲,他从来没有遇到过一个中国公司真正地拥有领先的技术,是真还是假?”张帆很清楚走出国门的挑战所在。“风险评估要花更长时间,这是很自然的。”


国内已经升级的活体指纹技术,因为苹果手机并未像接受国产安卓手机双摄像头一样接受,还未能普及。让国外公司相信中国公司的技术,汇顶还有很长的路要走。


备战全面屏内指纹


在台北Computex展上见到汇顶科技邓耿淳的时候,他正在摆弄一款改装后的三星S7手机。他将手机电池改小了一些,然后放进了汇顶研发的一个芯片,可以在手机下端实现在屏幕上按下指纹解锁。“腾出一点空间来给我们放传感器。”


空间不是唯一挑战,还需要做到很薄很薄,置于玻璃盖板之下,利用AMOLED屏幕本身一些间隙的透光,实现控制。技术方案本身限制其只能用于AMOLED屏,LCD屏幕做不到。如果这个方案成熟,稳定性提升,将会用于现在业内都很看好的手机全面屏方案上。


自去年底小米发布MIX手机之后,张帆就比较关注。现在,他确认全面屏将是下一轮手机竞争热点。全面屏指纹识别放在正面而不是背面,手机将显得更加一体化。今年2月,在西班牙巴塞罗那MWC 2017上,汇顶科技首先发布了这一显示屏内指纹识别技术。


相较于传统方案需要独立实体按键或虚拟按键进行指纹识别的设计,全新显示屏内指纹识别方案可以大幅提高移动设备的屏占比,为用户带来新的使用体验。三星最新的 Galaxy S8,把指纹识别放置在后置摄像头的旁边,引来了各种关于指纹和位置的讨论,并未让大家满意。业内普遍预计2018年年中,屏内技术将稳定,届时全面屏手机将成主流。


这引起很多大的手机厂商关注。毕竟,在手机创新缺乏、同质化严重的时候,率先实现全面屏这种级别的创新,或有可能影响到自家的市场销量排名。张帆同样对此颇为期待。据称,汇顶科技的屏内指纹方案已经可以实现0.15秒解锁。


前景是美好的,但是需要等。在手机指纹识别技术提升的过度阶段,张帆瞄向了PC和更多人机交互入口领域。


2016年开始,汇顶科技的指纹芯片扩展到PC领域。今年5月23日,华为在德国柏林发布的新一代MateBook X笔记本电脑首次搭载了汇顶科技的指纹芯片。


MateBook X笔记本采用了汇顶科技提供的Power Button指纹识别方案,可以做到一键开机、防误触功能,直达Windows界面,与过去相比,安全便捷体验有所上升。另外,5月29日发布的华硕ZenBook Flip S旗舰笔记本电脑也采用了汇顶科技指纹方案。


目前,惠普在全球PC行业的排名升至第一,联想对于丢掉王座的不安,华为、小米等新进入者急于突破,华硕和戴尔等传统厂家不甘落后,安静了一段时间的PC行业似乎要风云再起。因为PC行业中指纹识别的新动向,智能手机行业装备最强指纹识别芯片的竞争,似乎要在PC领域重演。


稿源: 腾讯科技    作者:卜祥

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