掘金印度市场（连载二）：中国手机厂商的进击

1月20日凌晨，我们芯智讯发了“掘金印度市场”系列的第一篇文章：掘金印度市场（连载一）：中国手机产业的西进之路，可能由于是凌晨发的，很多朋友早上没有看到。所以没有看过的，建议还是去看下。

在开始第二篇文章之前，这里先说声对不起！实在惭愧，这第二篇稿子确实拖了好几天了。希望大家多多包涵。

这里，首先对上一篇文章当中的几个小问题更正一下。

1、关于税率

原文中“2015年2月，印度政府出台新的税收政策，手机进口关税从原来的6%提升至12.5%。”据反馈了解的情况，实际是13%税率，这里还漏介绍了一个“1%的产品到港税”。

2、关于印度普通工人工资水平

原文中“目前印度普通工人的工资水平一般是在每月1000-1500元人民币左右。”这里需要补充的是，这个工资水平是在印度首都周边及Nodia附近的工厂的工资水平。而其他的一些投资比较热门的邦，据说工资最低的可能每月只有400+人民币左右）。

3、关于印度手机用户

原文引用研究机构的数据为“印度有超过9亿手机用户”，这里需要说明的是，这个数据可能只是手机用户开卡的数量，并不完全代表真实的用户数，印度有很多是双卡双待的手机。

下面开始我们的第二篇文章：

《掘金印度市场（连载二）：中国手机厂商的进击》

在上一篇文章当中我们谈到了印度手机市场的巨大潜力，而这也吸引了众多的中国手机厂商进入印度市场“掘金”。

中国手机品牌厂商掘金印度市场

目前华为、vivo、OPPO、小米、魅族、中兴、联想、金立、酷派、乐视、360旗下的大神等众多的中国主流手机品牌厂商，都已经进入印度手机市场进行销售。

根据IDC发布的2015年第三季度印度手机市场的数据显示，三星依然是印度市场的老大，占据了 24% 的市场份额，随后是印度本土手机厂商Micromax占比16.7%，Intex则为10.8%，排名第四的是联想（包括摩托罗拉），占据了 9.5% 的市场份额，排名第五的则是Lava占比 4.7% 。

1、联想

很早就开始国际化运作的联想，多年前就已经在印度市场布局，再加上已收购的另一个国际品牌摩托罗拉，使得联想在印度市场占据不小的市场份额。

IDC 的2015年第三季度印度手机市场的数据也显示，联想手机在印度市场份额从2015年第二季度 6.4% 的基础上大幅增长到9.5%，成为印度第四大智能手机品牌，整体销售与去年同比增长 72%。如果单从线上销售渠道来算的话，联想以 28% 的市场份额排名第一，成为目前印度最大的线上智能手机品牌。

联想的部分手机产品生产也已经实现了本地化生产，比如几个月前在印度开售的K3 Note就是在印度金奈工厂生产制造。据了解，目前联想手机在印度已经突破了一百万台的里程碑。

2、金立

金立也是一家很早就进入印度市场的中国手机厂商，印度本地早期很多品牌都是金立的ODM客户，所以金立对印度市场也非常熟悉。再加上金立手机早期在功能机时代就积累了线下传统渠道资源，而印度手机市场恰好就以线下传统渠道为主。

据了解，金立三年前就开始在印度建立销售体系。金立在印度的促销员已经达到6000多人，每年金立还在印度投入几个亿元人民币的营销费用，2015年金立取代诺基亚成为印度板球超级联赛（IPL）的冠军球队KKR的主赞助商。

这些都为金立自主品牌手机在印度市场打开了销路。

此前，金立集团CEO卢伟冰在MWC2015上就透露称，“2014年金立在印度市场出货量超过400万台，是所有中国手机厂商在印度市场的销售总额。”足见金立在印度市场经营的确实不错。

△金立印度负责人Arvind Vohra

“金立三年前就进入印度市场，是印度线下市场出货量第一的中国手机品牌。印度制造确实很有成本优势，但是成本并不是最关键的，还需要完善的手机制造生态系统。金立欢迎其他的中国手机品牌的加入，共同开发印度市场，帮助中国和印度两个发展。”金立印度负责人Arvind Vohra在今年1月13日第一届中印手机产业高峰论坛上说到。

3、华为

其实华为很早就进入了印度市场，不过推自有品牌的手机倒是时间不长。2015年年初时，华为荣耀就宣布：2015年计划在印度投入1000万美元来推动荣耀品牌和产品的发展，包括建立印度本地化营销团队，建立印度官方网站hihonor.in。2015年10月，华为在印度新德里召开发新品布会，正式推出了荣耀7。

华为荣耀总裁赵明此前就透露称，2015年华为手机在印度市场的销量可能到200万部。

“对于华为来说，印度是一个重要海外市场，”华为印度消费者业务集团总裁Allen Wang曾表示，“我们的目标是在三年内成为印度前三大品牌。”足见华为对于印度市场的重视。

4、中兴

跟华为一样，中兴很早也进入了印度市场，去年才开始推自己品牌的手机，主要针对千元以内的市场。

中兴公司营销总监Amit Saxena此前曾表示，印度是除美国、中国和非洲地区之外的最佳市场，目前美国等智能手机市场已经饱和，但是印度地区智能手机的普及度还比较低。这也是为何中兴在印度主要推的是低端机型。

在中端市场这块，中兴在2014年推出了面向年轻人的子品牌“中兴红牛”。2014年9月3日，中兴通过Snapdeal在印度推出新机红牛V5，售价10999卢比。

5、小米

作为一家互联网手机厂商，小米从2014年7月正式进入印度市场以来，主要也还是走的是线上渠道。所以小米一开始就与印度最大的电商品牌Flipkart合作。小米印度团队将产品放到电商Flipkart的仓库，通过Flipkart进行销售。

小米3在进军印度市场之初，前两周便出售2万部。开售不过两个月便揽获了1.5%的市场。截止到10月底，总共卖出了10万部手机。表现相当抢眼。

今年4月，小米在印度新德里召开发布会，专门针对印度市场推出了小米4i 。8月份，小米又宣布在印度组装红米2 Prime。这些动作都表明，印度市场已经成为了小米的下一个重点。

据了解，小米今年三季度在印度市场销售了100万部手机，创下自去年进军印度智能手机市场以来最快增速。进入印度市场第一年，小米手机销量为300万部。而2015年全年的销量预计将会突破400万。

目前小米已经在印度建立了大概100个服务中心。同时小米还计划在印度建立更多的售后服务网络。此外，小米还计划在印度组建研发团队，不过不会自己生产产品，还是会选择和生产厂商合作。

雷军此前曾表示，小米设定了未来5到10年的本地化长期战略，小米印度团队全部是印度员工。小米还将在印度铺开体验店，设立研发团队，组织工艺链和生产，建立生态系统和品牌影响力。

6、魅族

继小米之后，魅族于今年下半年也进入了印度市场。 8月26日，魅族在印度新德里正式发布了魅族MX5，售价19999卢比（约为1999元人民币），高于在中国的1799元人民币的价格。据了解，该定价策略的主要原因之一是需要弥补当地高税率的影响。

作为印度的首款正式产品，魅族选择了旗舰机型MX5，以高端品牌形象进入市场。魅族副总裁李楠对此解释称，魅族需要确保产品在当地市场具有竞争力，但是仅仅锁定性价比市场没有意义。

在销售渠道方面，魅族同样也是通过线上渠道——印度电商平台Snapdeal进行销售。魅族计划在印度超过20个城市，建立40多个服务中心，以服务当地用户。

7、vivo和OPPO

在国内下线做的很好的手机品牌vivo和OPPO也很早就进军印度市场，并且在印度线下市场同样也经营的很不错。当然这两家主要的做法和营销手段跟国内差不多，主要还是建渠道，以及各种广告，在印度很多繁华的地段vivo、OPPO的广告随处可见。

vivo自2014年底进入印度市场后，便开始复制国内的成功模式，大力建设线下渠道，积极本地化，如在印度销售的产品已经内置了9种印度常用的语言包。同时还通过大手笔的广告宣传来扩大品牌认知度。

去年下半年的时候，vivo的手机产品就已经成功进驻了20多个邦，300余城市，并建立了一个拥有7000员工和10000多零售商的体系。到目前为止，vivo在很多重要城市建立了售后服务中心，甚至是提供售前服务，vivo还计划在2016年底建立到200家。

在广告宣传方面vivo同样也是很彪悍。2015年10月26日，vivo就宣布与BCCI(印度板球总会)达成合作，正式成为IPL（印度超级板球联赛）主冠名合作伙伴。在接下来的2016，2017两个赛季，双方将在板球赛事、粉丝活动、电视广告等领域进行深入合作。未来，vivo还将和IPL在更多领域展开合作，如球星的参与、球场露出、相关球星签名商品及线下活动，粉丝见面会等。

同样，OPPO在印度市场的打法跟vivo如出一辙。在大力建设线下渠道的同时，也在不遗余力的各种广告。在2015年1月进入印度市场发布OPPO N1手机时，OPPO就找了印度语电影演员Hrithik Roshan和Sonam Kapoor担任其品牌形象大使。而就在VIVO成为IPL主冠名合作伙伴之后，据消息人士称，OPPO赞助了IPL的独家转播权。看来这一对同门师兄弟，在印度市场也是扛上了。

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另外，最近OPPO还花费重金在印度推出了一支手机宣传广告，虽然不知道印度人民看了之后，是否有购买的冲动，但是近期不少人的朋友圈是被这支视频广告给刷爆了。

由于目前，印度互联网及物流体系还不健全，所以印度手机销售依然集中在线下，占据约60%左右。这对于擅长走线下市场的OPPO和vivo来说，是一大优势。

8、酷派

酷派在印度其实已经有了8年多时间，当然之前主要是为印度当地的一些品牌代工。直到去年才开始在印度市场推出自有品牌手机，不过主要还是通过线上进行销售。

在第一届中印手机产业高峰论坛上，酷派副总罗忠生公布了酷派的新LOGO，并表示酷派品牌将更加国际化、年轻化。“进入印度市场，正是酷派品牌国际化的重要一步。并且酷派也已经在印度市场取得了一些成绩。去年，我们的note3在印度亚马逊大卖，同时被印度媒体评为2015印度最受欢迎的十大手机。今年我们将会进一步加大在印度市场的投入。”罗忠生说到。

1月15日，酷派在印度发布了一款新机——Coolpad Note 3 Lite。这是一款“土生土长”的印度智能手机，由酷派牵手印度消费电子巨头videocon协同打造。就配置和价格而言，性价比十足。

酷派总裁李斌也表示：“印度将是酷派未来的重点，今年酷派将在印度建立研发基地，给印度团队更多支持。目标是拿下印度5%的市场份额。希望在"Make in India"的大势下，将新技术好产品带给印度消费者。”

9、一加

2014年12月，一加（OnePlus）手机也正式宣布进入印度市场。一加在印度市场推出的一加手机一代64GB砂岩黑版，售价21999卢比，销售渠道则是通过印度亚马逊。

据介绍，第一个月一加手机一代64GB砂岩黑版在印度的销量就有近7万部。短时间内，一加便成为了印度市场2000元以上最受欢迎和最热卖的中国手机品牌。

随后推出的一加2代手机，也与国内同步在印度市场销售。目前一加在印度市场经营的不错，口碑也很好。

10、360手机

去年11月，360周鸿祎在接受芯智讯采访时表示，大神（目前已划归360旗下）已经在印度进行了布局（大神的F1已在印度线上发售），市场反映和评价都还不错。

而就在不久前，大神还在印度举行了一场小型的媒体发布会。不过国内当时对此并未怎么报道。

此外，周鸿祎也表示，未来奇酷在国内市场站稳之后也将会考虑进入印度市场。

注：目前大神和奇酷已经统一到了360手机品牌之下，这两个品牌将作为其子品牌。

11、乐视

去年10月，乐视CEO贾跃亭在新品发布会表示，2016年上半年乐视所有产品逐步进入印度市场。今年1月20日，乐视正式在印度首都新德里举行了主题为“Le Future·India”的首场发布会，推出了乐Max和乐1s，正式进军印度市场。

此次在印度发布的乐Max 64GB版定价32999卢比，乐Max蓝宝石版定价69999卢比，乐1s定价10999卢比。这个价格跟国内基本一致。不过鉴于印度当地民众消费能力较低的特性，千元人民币左右的乐1s应该会比较受欢迎。

在此次发布会上，乐视宣布将在印度建立一个由555个全天候服务中心组成的网络。同时还计划2016年在印度南部城市班加罗尔设立大型研发中心，招聘超过1000人，从事电视、智能手机、配件、乐视商城网站和云服务方面的开发。

与此同时，乐视与宝莱坞最大电影发行商EROS就近期的内容计划达成战略合作。它还与视频直播商YuppTV达成合作关系，后者将提供覆盖12种语言的120个实时频道，提供娱乐、新闻、电影、音乐、儿童、生活方式、宗教等方面的内容。从今年第二季度开始，这些内容将开始出现在上述的两款乐视手机产品上。

看来乐视这次进入印度市场，不单单是卖手机，同时也是准备在印度建立起自己的生态系统。

12、传音

除了以上这些国产手机品牌之外。在非洲手机市场经营了9年，享有“非洲之王”美称的传音控股（旗下有多个手机品牌）在1月13日的“第一届中印手机产业高峰论坛”上宣布将于今年二季度进入印度市场。

传音控股副总裁张祺告诉芯智讯：“去年传音的出货量为5920万，其中功能机占比70%。我们今年的出货目标是8000万，同时将进一步提高智能机的占比，不过这个目标并没有将印度市场的销量计算在内。因为我们在印度市场也是从零开始，所以我们也并没有设立销量目标。”

以上这些品牌厂商不管是已经在印度经营了很久，还是刚刚进入印度市场，如果想要继续在印度市场掘金，就必须在印度进口关税大幅提升的情况下，直面应对其他国际品牌以及印度本土手机品牌的冲击。特别是对于印度本土手机品牌来说，他们在本国生产制造有着税收等方面的天然优势。

印度手机品牌厂商加快本土手机制造布局

随着印度税率政策的调整，之前一些将手机制造放在中国的印度本土的手机品牌，已经开始将手机制造回迁。

Micromax曾把所有手机的研发、制造放在中国。但随着出货量不断扩大，Micromax手机生产线也开始向印度回迁。Micromax自己投钱，原本中国的ODM企业则帮助Micromax在印度建厂。

印度本土手机品牌Micromax创始人之一维卡斯·真 在“第一届中印手机产业高峰论坛”上介绍称，“Micromax是目前印度最大的本土品牌，我们在印度本土有三座工厂（两座在建），目前已经投产的Plant1工厂已经有16条手机生产线，日产能8万台。Plant2在进一步扩建中。我们的目标是成为全球TOP5的手机品牌。”

维卡斯·真认为，未来印度将成为全球的手机和配件制造的领跑者，他透露，Micromax计划在2018年所有手机实现印度本地制造。“这里虽然还没有具备手机产业链体系，但是我们正在努力吸引中国的供应链企业落户印度。”

印度本土第二大手机品牌是Intex，其目前在印度拥有三个工厂（此次芯智讯参观的就是Intex最近才建成的一间工厂），总共有3500工人。

△Intex工厂

Intex负责人D.Banerjee告诉芯智讯，Intex目前增长很快，11月出货80万，12月160万 ，未来规划的月产能可达250万。而且目前智能机出货占比已经达到了40%。

LAVA目前是印度本土的第三大手机品牌，目前在印度有三个工厂。LAVA的base1工厂，有8 条生产线，去年6月开始运转。一条线45人，三班倒，产能方面一条产线功能机可以达9000台/天，智能机6000台/天。据芯智讯了解，目前LAVA生产的手机当中70%仍是功能机。

LAVA的采购经理Meharban Singh告诉芯智讯：“base2计划4月量产，会增加10条线。而base3将会是LAVA最重要的工厂，希望能够引入更多的产业链厂商进驻。LAVA未来目标年产量是5000万。 ”

显然，印度本土品牌厂商的这些举动，不仅对于中国本土的OEM和ODM厂商造成了一些影响。同时由于税率上的优势，印度本土手机品牌制造回迁印度，也对于在印度销售的中国手机品牌造成了一些压力。

需要注意的是，原来上面这些印度本土的品牌销售的手机当中，功能机占据了绝大部分。而现在，他们都在扩大产能，同时也在努力提高智能手机的占比。而这对于在印度市场以销售智能机为主的中国手机品牌厂商来说，将会构成不小的冲击。因为他们的产品更具成本优势。

印度本土代工厂商加入争夺战

除了印度本土的主要手机品牌都纷纷在本土设厂之外，印度本土还有一些代工厂商也在积极争夺印度本土及中国手机客户，这对于中国的ODM/OEM厂商来说并不是一件好事。

BgM集团是印度本的一家比较大手机代工企业。目前拥有24条生产线，月产能最高可达250万/月，有为包括Karbonn、spice等众多印度本土手机品牌代工。不过其中功能机占据了大部分的比重。

BgM从最初的年营业额不到100万美元发展到现在，年营业额已达到了8300万美元。截止2015年，手机总出货量已超470万台，不良率低于0.2%，交货时间准确率达到98.7%。值得一提的是BgM还拥有自己的SMT产线。

“我们正计划建立一个工业园，并将在未来几个月内完成选址。”BgM主管Prateek Jain称：“BgM建立这个工业园的目的是为有计划来印度设厂的中国手机产业链相关企业提供一站式服务，包括厂房，配套，公司注册、税务，资金等众多方面。”

除了BgM之外，印度最大的家电制造商Videocon也杀入了手机代工市场。

Videocon是一家在美国纳斯达克上市的印度公司，市值50亿美元。涉及家电、石油、运输物流等领域。拥有超过1000辆卡车。

据Videocon市场总监Abhishek介绍，Videocon拥有27年电子生产经验，在家电领域，已经占据了印度25%的市场份额。同时在印度还有5000家门店，全球35个国家都有销售网点。有为山水、飞利浦等众多品牌代工产品。而这些正是Videocon进入手机代工市场的巨大优势。

据了解，Videocon目前累计有生产超过100款手机产品。而且有为酷派在印度代工手机产品。

Abhishek称：“欢迎中国手机厂商来与Videocon合作，Videocon将会利用自身的诸多优势来为中国手机厂商服务。”

印度本土代工厂商的加入对印度本土及中国手机品牌的厂商的争夺，这也将进一步加剧印度手机市场的激烈竞争，同时也将迫使国内的部分OEM/ODM厂商进入印度设厂。

中国手机厂商的进击

对于主打低价手机的印度市场而言，10%的成本就几乎决定生死。所以，为了弥补税率上的差距，能够与印度本土手机品牌更好的竞争，一些中国手机品牌厂商和ODM/OEM已经开始在印度投资建厂。

去年12月，vivo手机印度工厂举行了开工典礼。据悉vivo印度工厂首期投资1.25亿人民币，将为印度创造2200个就业岗位。按照计划，2016年底该厂将达到每月100万台的最大产能。

vivo成为了第一家在印度建厂的中国手机品牌厂商。而这也刺激了其他中国手机品牌厂商的神经。

金立印度负责人Arvind Vohra就在第一届中印手机产业高峰论坛上表示：“金立希望未来实现100%印度制造。”据了解，金立已经决定在印度投资建厂，地点在德里附近。

华为在去年7月已经获得了印度政府的一项关键生产许可，为其在印度生产手机的铺平了道路。此外，华为荣耀官方此前在接受印度媒体采访时曾明确表示，“我们已经开始认真评估当地产品，内部正讨论在印度生产事宜。”

据了解，目前华为在印度泰米尔纳德邦首府、印度东岸金奈已经有了一个工厂，这个工厂目前只为印度生产电信网络设备。

在此之前，华为在印度投资了1.7亿美元的新研发部门中心正式投入使用，在雇用的5000名工程师中，印度本地员工占比高达98％。

在此次“走进印度”活动期间，酷派副总裁罗忠生先生在接受芯智讯采访时也表示，“酷派未来可能会考虑在印度设立工厂，不过鉴于目前酷派在进入印度市场不久，所以可能没有那么快。 ”

此外，传音控股副总裁张祺也表示，未来可能会考虑在印度投资建厂。

在众多的中国手机品牌进入印度市场的同时，一些中国的OEM/ODM厂商也开始进入印度市场。

去年8月，富士康宣布在印度投资数十亿美元，建设每年产量达到4亿部手机的制造工厂。而在此之前，富士康曾宣布在印度为苹果建立代工厂，目标是在2020年之前建立10到12个工作点。

“到2019年，印度手机制造将占据全球25%的市场份额。”印度富士康负责人Josh Foulger在第一届中印手机产业高峰论坛上表示：“届时，印度的手机产业链的完整度也将达到70%。”显然富士康大举进入印度市场，正是看到了印度手机市场未来的巨大发展潜力。

而除富士康之外，沃特沃德等手机制造商也已经在印度建设生产线。华勤、闻泰似乎也有相应的规划。

△印度的MCM公司就是沃特沃德在印度设立的ODM公司。据芯智讯了解，目前其工厂有22条生产线，6条包装线，800工人，月产能50-60万台。有为印度本土的手机品牌一些品牌代工。

确实，不论是中国手机品牌厂商自己在印度投资建厂，还是中国手机品牌通过当地的ODM/OEM厂商来生产，都是希望通过这些手段来降低成本，增强自身的产品的市场竞争力。至于哪种方式更适合自己，那就见仁见智了。

印度年轻人对于中国手机品牌之印象

之前的文章中有提到，印度人口结构很年轻，2014年印度0-14岁人口占比28.5%，35岁以下的人口占比高达68%。也就是说，未来印度手机市场的争夺主要是对印度年轻人市场的争夺。那么印度年轻人如何看待中国的手机品牌呢？

1月15日，芯智讯应邀参加了酷派在印度新德里举行的新品发布会。会上芯智讯采访了一位印度本地的科技媒体人vijay，他对于手机数码产品非常的热爱。芯智讯就其对于中国手机品牌的印象进行了采访。

vijay说在印度小米应该是最受年轻人受欢迎的手机品牌，其次是魅族，酷派这些品牌。一加在印度也很受欢迎，产品性价比也不错，但是相对于普通民众的购买力来说，1000元人民币以上的产品都算是比较贵了。“在印度，能用的起iPhone的人，通常我们就会认为他是大人物”。

而对于OPPO，VIVO这些品牌，vijay称印度虽然线下经常会见到这些品牌的广告，但是他们主要还是线下销售，而年轻人还是喜欢在线上购买手机。此外线下的产品价格也确实要比线上贵不少。

另外，物流方面，其实并没有外界想象的那么糟，基本在新德里当天下单，第二天就能收到。当然稍微偏一些的地方可能需要3-5天，更远的乡下，很多人上不了网，自然也很少会在网上买东西，不过这一现状会逐步改变。

同时他也表示，印度年轻人对印度本土的品牌也并不感冒，中国的品牌在印度更受年轻人喜爱。印度也有很多人(年纪偏大些的人占多少)在线下买本土品牌，但是卖手机的人通常都会介绍说这是中国生产的手机。

看来，中国制造的手机确实已深入印度人心！

未完待续。。。

注：如果文章当中有错漏之处还望大家在文末进行评论指正，这样让后面的人也都能够看到。谢谢！

作者：芯智讯-杨健

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