掘金印度市场（连载一）：中国手机产业的西进之路

2016年1月13日，由手机报主办的“走进印度——第一届中印手机产业高峰论坛”在印度新德里隆重举行。会上，印度政府电子和信息科技部、印度ICA协会、印度手机行业协会、中国驻印度大使馆以及100多家中国手机产业链厂商均参与此次会议。芯智讯也受邀参与了此次活动，同时也在印度对当地手机产业进行了为期近一周的考察。接下来，我们将通过一系列文章为大家完整呈现。

今天是第一篇：《掘金印度市场（连载一）：中国手机产业的西进之路》

Make in India

“Make in India”是去年印度总理莫迪提出的一句口号，同时也是印度本届政府为发展印度经济而推出的重头戏。

印度希望藉此吸引全球的投资者投资印度制造业。而在此次历时近一周的“走进印度”活动中，“Make in India”也是成为了出现频率最高的一个词。

对于习惯了“Made in China”的全世界人民来说，很容易将“Make in India”等同理解成“Made in India”。但是印度使用“Make”这个词，就是希望让世界对于印度的印象不仅仅是“制造”，而且还要有“创造”。

而对于“Make in India”的具体实施，印度选择将突破口放在了电子行业。其中，目前最火热的手机产业则是一个重中之重。

“印度是一个人口大国，是一个年轻人众多的国家。而年轻人对于电子产品又非常的感兴趣，这也使得印度迅速成为了全球非常大的一个电子产品消费市场，手机已经成为了印度市场最重要的电子产品。据我们统计，从2014年12月到2015年12月，印度的手机用户增长了40%以上。我们相信Make in India战略能够为印度年轻人提供更多的就业机会，并且能够让民众享受更好的信息化服务，将印度打造成一个数字化的印度。印度要抓紧机会，同时也希望中国来帮助印度，一起抓住这个机会。”印度政府电子和信息科技部Ajay kumar博士说到。

印度ICA（India Cellular Association）主席pankaj Mohindroo也表示：“虽然几年以前中国手机质量不是很好，但是现在中国手机的质量已经不比日韩差。同样，印度制造也开始发展，希望中国能够来帮助印度。印度政府也已经改变政策，不再找外国投资者的麻烦，而是来帮助外国投资者。手机制造正是印度非常重视一个产业。 ”

中国驻印大使馆代表在会上表示，在印度政府的大力扶持以及中印手机行业同仁们的一致努力下，印度手机产业一定会取得巨大的发展。通过中印手机企业的“共享与众创”一起开创中印手机产业的新时代。

本次会议还汇聚了酷派、金立、传音、凯木金、禾苗、闻泰、与德、格科微等100余家中国手机产业链上下游企业，以及Micromax、LAVA、INTEX等印度本土品牌厂商。可以说，这是中印历史上第一次正式的最大规模手机产业交流活动。而这次活动的背景正是在印度大力推动“Make in India”战略之下，手机制造产业的西进之路的延续。

为什么有这么多的中国手机产业链相关企业，愿意不辞劳苦，不远万里，跑到外界口中这个“脏乱差”的国家来呢？究其根本原因，还是在于印度手机市场的巨大的潜力吸引了他们。

巨大的人口红利

一直以来，印度都是世界第二大人口大国，人口数仅次于中国。根据最新的研究数据显示，2014年，印度总人口数已经达到了12.7亿人，并且保持1.2%的年均增速。

根据联合国去年发布的一份最新报告预计，全球人口2030年预计达到85亿，2050年达97亿，2100年则增至112亿。报告说，预计今后7年内印度人口将超过中国，成为全球人口最多的国家。

此外，在人口结构方面，印度人口结构很年轻，2014年印度0-14岁人口占比28.5%，35岁以下的人口占比高达68%，而65岁以上人口占比仅有5.8%，目前印度人口的平均年龄是26岁。可见现在的印度正是一个非常年轻的人口大国。

而相比之下，由于长期以来计划生育政策的作用，中国人口增速急剧下滑，总和生育率从20世纪70年代初的5.8下降到目前的1.8%。虽然目前中国依然是世界第一人口大国，但是人口结构已经发生根本性变化。

根据国家统计局数据显示，2015年，16周岁以上至60周岁以下（不含60周岁）的劳动年龄人占总人口的比重为67.0%，60周岁及以上人口占总人口的15.5%，65周岁及以上人口占总人口的10.1%。显然中国的老龄化现象已经是非常严重。这也促使了中国推出了“二胎”政策。但是其所能带来作用可能将是非常有限的。

对比，中印两国的人口数据，我们不难看出，印度的人口红利优势正在凸显，将会给印度带来非常大的发展机遇。而中国的人口红利即将结束，老龄化将会给中国带来称重的负担。现在，众多的中国企业已经开始将劳动密集型的末端制造业转向东南亚国家，并且随着东南亚市场的迅速增长，各大厂商对这块的重视程度也越来越高，其中印度已经成为了“掘金”的最大热门之选。

“印度有很多的土地，有很多的年轻人，这是我们的优势。但是我们缺少资金和技术。为此我们专门成立了投资办公室，来帮助希望来印度投资的投资人。在过去的一年，进入印度的投资增长了100%，这是一个可喜的成绩。我们希望在2020年印度GDP能够达到4万亿美元。而这个目标的要想实现，我们必须需要推动Make in India，我们需要中国企业的帮助。 ”印度政府电子和信息科技部联合主管Meenakshi Rai Bahatia说到。

据芯智讯了解，目前印度普通工人的工资水平一般是在每月1000-1500元人民币左右，每天8小时工作（不包吃住）。虽然效率相比国内工人要低20-30%，但是显然这相对于国内的人工成本来说，还是有着很大的成本优势。

印度手机市场潜力巨大

虽然印度有着庞大的人口基数，以及潜在的巨大消费市场。但是在印度，目前智能手机的普及率相对较低，尽管印度有超过9亿手机用户，但其中只有大约1.1亿至1.2亿人拥有智能手机。

根据市场调研机构 Strategy Analytics去年公布的一份新分析报告显示，“2015 年印度智能手机的出货量为 1.18 亿部。但是在 2017 年之前，也就是未来一两年内智能手机的出货量将达到 1.74 亿部。”增长速度将进一步加快。

Strategy Analytics的分析师称，“最近几年，中国已经是全球智能手机市场增长的大引擎，但是现在整个市场正趋于成熟和放缓。反而，印度手机市场很快将接手中国，迅速成为未来主要增长的大浪潮。”

而根据之前手机报公布的数据显示，2015年印度市场手机出货2.78亿台，其中智能机仅有1.17亿台，占比仅为42%。根据预测，2018年印度整个手机市场规模将超过3.71亿台，其中智能手机将占据一半以上的比重，达到2.1亿台。2016年印度智能手机出货量将超过功能机。

根据IDC最近发布的 2015第三季度的印度手机市场报告也显示，印度智能手机出货量从去年同期的 2330 万台上升到了 2830 万台，加上非智能手机的出货量也达到了 7380 万台，与去年同期相比增加了 2% 左右。而且4G手机出货量较上一季度增加了几乎三倍的单位出货量。

通过以上的这些数据，我们确实不难发现印度的手机市场潜力非常巨大。有媒体称未来印度手机市场将会超越中国。

对于这个预测，我们还无法确定，但是显然，对所有的智能手机厂商来说，印度都无疑将是一个非常值得重视的市场，可以说一座待挖掘的宝藏。并且已经有众多的智能手机厂商开始在印度布局。当然这其中的一部分原因也要归结于印度的政策诱导。

政策诱导产业转移

人口基数大、增速较快以及年轻化的人口结构，使印度的拥有了巨大的劳动力市场和消费市场的潜力。但是面对目前印度极为有限的工作机会和社会资源，大量的年轻人如果没有投入到经济生产活动当中去，没有工作那么收入就没法提高，那么则可能会给社会造成动荡和治安恶化。正是为了解决这一问题，印度政府也在积极鼓励外国企业到印度投资建厂。并且为了促使国外厂商来印度设厂，印度还在税收政策上进行了大幅调整。

2011年，中国电信设备商开始在印度遇到不利的市场环境，2013年，中国电力企业在印度的关税大幅提升至28%，钢铁企业的关税更是比印度本土企业高出近30%。2015年2月，印度政府出台新的税收政策，手机进口关税从原来的6%提升至12.5%，并且取消了本土手机的CENVAT（印度中央增值税）。如此一来，进口手机比本地生产手机多缴纳超过12%的税。

也就是说，如果中国企业在印度设厂生产手机将会比直接将成品出口到印度销售要降低12%以上的成本。

此外，印度还是一个有点类似美国联邦制的国家，其内部又划分为28个邦，6个联合属地(union territories），以及国家首都（新德里），每个邦或地区都有着一套独立的法律系统。也就是说，进口到印度的产品，除了要向印度海关缴纳一定的税收之外，如果要进入某个邦或地区，还需要根据当地的法律缴纳相应的税收。

而目前手机市场竞争已经是越来越激烈，10%的利差已经是比较客观，更何况可能需要缴纳更高的税率，这也迫使一些中国手机厂商开始通过印度当地组装厂进行组装，或者直接在印度设厂进行组装生产。

当然，为了吸引外国电子厂商进入印度投资建厂，印度政府还针对电子制造行业的投资者推出了特殊的激励计划方案（M-SIPs）以及针对电子制造业集群（EMCs）的激励方案。

另外，前面也提到，印度各个邦的法律会有所不同，所以为了吸引投资者投资，各个邦也推出了一些优厚政策，来争夺投资。

在过去几年当中，印度古吉拉特邦是对于中国投资者而言最有吸引力的投资目的地，尤其是莫迪总理还是古吉拉特邦首席部长的时候。不过现在在古吉拉特邦进行商业运营各种成本都已经与前几年相比显著提高。

在莫迪总理上台之后，安得拉邦（Andhra Pradesh）目前已经成为了一个理想投资目的地。据了解，目前该邦首席部长Chandrababu Naidu不仅是莫迪总理的政治盟友，也是密友。所以安得拉邦也获得了很多的支持。这也不难解释，富士康的印度工厂为何落户安得拉邦。

“安得拉邦的土地非常的便宜，来我们邦的投资者，可以以很低的价格取得建厂所需的土地。所有的政府审批和许可都可以在21天之内完成。并且我们还会提供多项税收优惠。总而言之，只要是在印度其他地方可以得到的优惠，安得拉邦政府都会一并更优提供。此外，安得拉邦还有很好的工业集群优势，除了富士康之外，目前还有多家中国公司和台湾公司马上将在安得拉邦建厂。我们不单会帮助你们制造产品，同时我们还会买你们的产品。”安得拉邦工业部总管Kartkeya Mishra在第一届中印手机产业高峰论坛上介绍到。

可以说，印度目前的做法是通过税收政策调整，对希望继续直接出口电子成品到印度的中国企业“打了一巴掌”，然后通过政府和地方的投资优惠政策，“给你一颗糖吃”。要么企业选择放弃印度市场，要么接受那颗糖，到印度投资建厂。

而且，为了进一步完善印度本土的手机制造产业链，据芯智讯了解，印度可能接下来马上会对手机配件如数据线、充电器等产品的关税政策作出调整，而税率可能将提高到25%。而这或将迫使部分中国手机配件生产厂商进入印度设厂生产。

“印度第一步就是推动手机生产的SKD（据芯智讯了解，目前印度手机的SKD比重已经达到了80%以上），接下来肯定会继续通过税率杠杆来推动CKD，从而逐步完善印度本土的手机生态链。”合力泰的总经理特助陈炳双认为，“虽然目前都还是一些终端厂商在印度设厂，他们并不是我们的直接客户。但是如果当我们这些上游元器件厂商的直接客户已经有10%进入印度市场，那我们就要开始考虑是否要在印度设厂了。我们和终端厂商之间还有模组厂商，这也给了我们一些缓冲的时间。”

显然印度正寄希望于通过政策调整，来迫使中国手机产业链自下而上地逐步落地印度本土，复制中国手机产业的成功模式，带动印度本国的制造业，转化印度的劳动力，带动印度经济发展。

目前这一招已经开始取得初步成效！

未完待续。。。

明天将为大家带来：《掘金印度市场（连载二）：中国手机厂商的进击》

作者：芯智讯-杨健

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