【南人一周微评】为何测绘行业长不出巨头企业？

作者：南人

编辑：GIS菌

| 本文约 1600 字，阅读约需 2 分钟 |

测绘行业虽然已经有千亿规模，但众所周知的是，迄今行业中还没诞生出真正的巨头企业，尤其是那些纯做数据采集生产的公司。

按照中国地理信息产业协会2018年的排名，做测绘业务的正元地理信息有限责任公司，排在百强企业的第4位，也就是10亿左右，并且还是国企；再往后看，北京城建勘测设计研究院有限责任公司排在第9位、厦门亿力吉奥信息科技有限公司排在第10位、黄河勘测规划设计有限公司是第11位，这几家也都是国企，而在民企中排名最靠前的是大连九成，排在第12名位，其规模就只有几个亿了。

就算是国内最好的百强企业，户均产值也只有两个多亿，无论怎么说，都算不上是大公司，与其他行业动则几十亿、上百亿甚至千亿的比，简直可以忽略不计。但值得注意的是，测绘行业内的企业数量并不少，光是资质单位已经有近2万家了，民营资质单位也有上万家，这说明绝大多数的企业规模还都比较小，非常不集中。

为何测绘企业会呈现这样散、小、弱的局面呢？又为何成长不起龙头老大？这实在是值得探讨的问题。

我认为，首先还是跟生产服务模式有关。测绘生产都是以不同地方或不同要求的项目制形式进行的，每个项目都需要从头到尾做一遍，每个项目都不一样（除同一个地方需要不同的测绘要求可以部分共享数据外），也就是说可复制的工作很少，这就决定了测绘很难进行批量化生产。而纵观市场，所有容易形成巨头的行业都是以产品或服务批量生产的模式进行的，如汽车、电脑、手机、家电等，而测绘行业中能够复制的部分只有技术、经验等，这就导致测绘行业有很大的局限性，不能够批量化地大规模生产。像是装修行业也是一样，虽说市场足够大，但是并没有什么全国性的知名企业，大多数的装修需求还是要靠本地化的小装修公司完成。

其次，是由于准入门槛不高。如果行业的生产服务模式可复制性低，但同时又具有很高的技术门槛，那么同样可以达到企业集中的目的，需求方只能找那些技术上能达到要求的几家企业，比如世界四大会计师事务所（（普华永道（PwC）、德勤（DTT）、毕马威（KPMG）、安永（EY）），虽说作为咨询业，也是比较具有个性化的，但由于这几家水平高、能解决问题，因此大公司还是愿意寻求他们的合作。

而实际上，测绘业务随着技术、装备越来越先进，资质门槛降低，似乎变成很多企业都可以完成了，稍微有经验的人“拉”支队伍就可以开干，甲级、乙级甚至丙级差别都不算大，因此很多地方性的队伍也同样具备很强的竞争力，他们往往就在客户的“家门口”，能够做到服务及时、信任度高，因此总可以分得一杯羹。

因此，当某一个公司壮大到一定程度以后，就很容易从内部裂变出新的竞争者，这使得测绘企业难以跨省管理队伍，更难以笼络关键人才。

按照波特的五力模型来分析（如下图）：测绘企业竞争能力不强、潜在竞争者进入的能力较高、替代品的替代能力较强、供应商的讨价还价能力一般、购买者的讨价还价能力强。这决定了测绘企业处在劣势位置，无法借助三大战略——总成本领先战略、差异化战略、集中战略来拉开竞争者的距离：成本大同小异、差别不大，也谈不上具有差异化，你具备的技术和装备别人也拥有，因此集中战略也难以实施，如果太集中，则市场不够大，但如果扩大区域，力量就不够集中。

波特五力模型 图源网络

加上，测绘市场还不是一个完全自由竞争的市场，相当多的事业单位也参与到市场竞争中，大概占到了资质单位的一半，相当于分走了半壁江山，尤其是其中最肥的市场都被事业单位拿走了，他们具有先天的资源优势，作为民营企业只能拾遗补漏。

在一些全国性的大项目中，民营企业尚能发挥人数的优势，但在很多正常的业务中则是无法与事业单位较劲的，这点可能也是我们在优化营商环境时最难解决的问题，也是目前测绘市场有别于其它市场的地方。

拿不到优质项目，就没有利润保障，没有利润保障，就不能改善职工待遇，因此也就很难吸引人才、留住人才。目前测绘行业的人均产值只有二十万左右，这只能算是养家糊口的指标了。这也决定了测绘企业难以有效创新、难以找到可以领导大规模队伍的技术型管理人才、也难以在生产效率上能脱颖而出。

以上的三点，我认为是最主要的，也是这个行业的特征。

至于说收款难、管理部门的放管服、低价竞争等都是次要因素，或者说正是这些特征带来的问题，比如说同质化高，那就不得不低价中标，也就容易发生“饥不择食”的情况——有时企业明知收款困难，也只能硬着头皮干，而因为“散兵游勇”多，放管服的效果也变得很有限了。

最后话说回来，由于目前整体市场处在上升的趋势，因此测绘企业想要过日子还是不成问题的，这也是够幸运的了，还有点旱涝保收的味道，不像很多制造业那样，近年表现得非常难过。其实我们行业只是不够肥、不够大而已，温饱还是可以保障的，因此，大家选择了这个行业，也就心安了吧。

好好干，面包总还是有的。

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