汽车语音市场：中国乘用车新车装配率已达28.7%

随着软硬件技术水平不断提升，语音已成为人机交互主流方式之一。尤其在车载领域，语音已成为重要交互方式，各大品牌汽车正在争先上线这一功能。

2019H1已有28.7%的新上市乘用车装配了语音功能，装配量同比增长57.8%。装配量最高的品牌主要有吉利、日产、别克、长安等。

 2018年，中国车载语音市场规模同比增长73.5%，市场竞争呈现以下特点：

• 科大讯飞是中国车载语音市场的领导者，市占率约为46.5%，其客户正在从自主品牌向合资品牌拓展。

• Cerance（Nuance）以合资车型为主，2019上半年市占率为24.6%。在语音融合方案下，Nuance成为多家企业的备选方案。

• BAT从2018年起装配车型进入量产阶段，其中百度攻势最猛；阿里搭载进度放缓；腾讯将从纯语音交互的车载微信和小程序中获得助力。
  

科大讯飞作为中国最大的语音供应商，在车载领域深耕16年，积累了丰富的项目经验。截至2018年底，科大讯飞已与多家OEM达成深度合作，前装车载语音累计装配量已突破1500万。

凭借在语音领域的优势，科大讯飞正在探索车机系统业务。其飞鱼车机系统已迭代到2.0，除了集成语音识别、自然语言理解、语音合成、语音唤醒、语音增强、智能搜索、全双工语音等多维度语音交互功能外，还能够实现声纹识别、人脸识别等功能。此外，飞鱼车机系统2.0还提供定制服务，例如在车机界面能够打上厂家独有的标签。该系统已装配在长安CS95、哈弗H7、奇瑞艾瑞泽GX/EX、东风小康580上。

全球规模最大的语音供应商Nuance，将于2019年10月完成汽车业务拆分，拆分的公司命名为Cerence。Cerence拥有70种语音模型，包括普通话、广东话和上海话等，并拥有1250项专利，1300名员工，中国员工共计240人。

经历了本土化难关之后，Cerence在中国的市场份额开始回升，亿咖通GKUI 2019开始采用Cerence的语音增强技术；斑马智行3.0的本地语音也开始采用Cerence方案。

BAT三家中，腾讯的车载语音进度稍显落后。2019年8月，腾讯的车载微信正式上线，为腾讯注入新的能量。车载微信可通过纯语音交互的方式收发微信信息，以及微信与导航的深度结合。此外，车载微信能够与手机蓝牙感应，上车自动登录，下车自动断开。目前，长安 CS75 Plus 成为第一台搭载车载微信的整车。下一步，腾讯车联将针对语音和车载HMI发布定制版小程序框架，通过场景引擎进行语音唤醒，拥有云端轻量化优势。

   佐思《2019年全球及中国车载语音行业研究报告》主要包含以下内容：

• 智能语音产业概述及市场概述，包括智能语音产业链、应用场景、发展历程、市场规模、竞争格局等。

• 全球及中国车载语音市场情况，包括市场规模、竞争格局、发展趋势、主要竞争者布局以及企业发展特点等。

• 中国市场车载语音供应商发展研究，包括公司基本情况、经营状况、产品体系、研发体系、主要客户、发展规划等。
  

2018-2019年全球及中国车载语音行业研究报告 目录

01

智能语音产业概述

1.1 语音定义

1.2 语音成为人机交互主流方式

1.3 语音交互正走向云端为中心，云端+本地相结合

1.4 智能语音应用场景

1.5 智能语音产业链

1.6 智能语音&车载语音发展历程

1.7 智能语音市场规模

1.8 市场参与者

02

全球车载语音市场

2.1 语音交互成为汽车交互主流方式

2.2 发展历程&主要应用

2.3 汽车语音助手调查-目标群体特性

2.4 汽车语音助手调查- 汽车语音助手使用频率

2.5 汽车语音助手调查-消费者购车时对语音助手的态度

2.6 美国汽车品牌月度语音助手激活率

2.7 全球车载语音助手市场规模及市场驱动因素

2.8 全球竞争格局

2.9 Alexa Auto SDK

03

中国车载语音市场

3.1 中国车主对车载语音的接受度不断上升

3.2 中国乘用车语音功能装配量/装配率持续上升

3.3 中国装配语音功能的主要乘用车品牌及车型

3.4 主机厂语音可实现的功能

3.5 中国车载语音市场规模

3.6 中国车载语音竞争格局

3.7 中国主要车载语音方案商-竞争力对比

3.8 中国主要语音方案供应商-指标对比

3.9 语音开放平台：从语音技术转向平台之争

04

车载语音供应商研究

4.1 Cerence

4.1.1 公司简介和主营业务

4.1.2 声龙驾驶平台

4.1.3 经营情况

4.1.4 Cerence客户分布（全球）

4.1.5 产品发展路线图

4.1.6 Cerence中国业务-发展概况

4.1.7 Cerence中国业务-主要产品

4.1.8 Cerence中国业务-搭载案例

4.2 科大讯飞

4.2.1 公司简介

4.2.2 主要产品

4.2.3 运营情况

4.2.4 语音开放平台

4.2.5 核心技术

4.2.6 车载语音业务

4.2.7 飞鱼语音助手搭载案例

4.2.8 科大讯飞发展战略

4.3 思必驰

4.3.1 公司简介

4.3.2 产品研发

4.3.3 思必驰核心技术

4.3.4 思必驰业务布局

4.3.5 语音开放平台DUI

4.3.6 思必驰AI芯片

4.3.7 思必驰会话精灵

4.3.8 思必驰车载语音业务-后装

4.3.9 思必驰车载语音业务-前装

4.3.10 思必驰发展战略

4.3.11 思必驰生态布局

4.4 云知声

4.4.1 公司简介

4.4.2 主要产品

4.4.3 云知声核心技术

4.4.4 云知声语音开放平台

4.4.5 车载语音业务

4.4.6 车载语音业务-前装

4.4.6 云知声赋能通用NGI

4.4.7 车载语音业务-后装

4.4.8 发展战略

4.5 同行者

4.5.1 公司简介

4.5.2 主要产品

4.5.3 主要客户

4.5.4 发展战略

4.6 普强信息

4.6.1 公司简介

4.6.2 主要产品

4.6.3 核心技术

4.6.4 车载语音业务

4.6.5 普强与四维图新

4.6.6 主要客户

4.6.7 发展战略

4.7 捷通华声

4.7.1 公司简介

4.7.2 主要产品

4.7.3 语音开放平台

4.7.4 核心技术

4.7.5 车载语音业务

4.8 出门问问

4.8.1 公司简介

4.8.2 主要产品

4.8.3 核心技术

4.8.4 大众问问

4.8.5 大众问问前装智能网联方案

4.9 百度

4.9.1 公司简介

4.9.2 语音相关产品

4.9.3 语音核心技术

4.9.4 语音技术研发体系

4.9.5 语音开放平台

4.9.6 DuerOS平台

4.9.7 生态圈

4.9.8 车载语音业务

4.9.9 百度车载语音方案

4.9.10 小度OS合作案例一

4.9.11 小度OS合作案例二

4.9.12 小度OS合作案例三

4.9.13 小度语音车载支架

4.10 阿里

4.10.1 公司简介

4.10.2 主要产品

4.10.3 语音开放平台

4.10.4 核心技术

4.10.5 车载语音业务

4.10.6 基于AliOS的斑马智行系统

4.10.7 斑马智行系统迭代

4.10.8 天猫精灵车家互联方案

4.11 腾讯

4.11.1 公司简介

4.11.2 语音技术研发

4.11.3 核心技术

4.11.4 车载语音业务

4.11.5 腾讯生态车联网

4.11.6 腾讯车载微信

4.11.7 腾讯构建智慧出行生态体系

4.11.8 腾讯生态

05

车载语音发展趋势

5.1 智能语音市场促进因素

5.2 车载语音交互的三大难点

5.3 车载语音发展趋势-市场层面

5.4 车载语音发展趋势-技术层面

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