2018-2019汽车毫米波雷达产业研究：77GHz雷达出货量已超24GHz

中国乘用车毫米波雷达市场从2017年开始明显加速，全年乘用车毫米波雷达出货量接近232万颗，同比增长104.6%。2018年上半年继续保持快速增长，下半年受汽车销量下滑影响，全年增速明显降低。 2018年乘用车毫米波雷达实际出货量达358万颗，同比增长54%。

来源：2018-2019汽车毫米波雷达产业研究报告

根据佐思产研雷达月报的跟踪研究，77GHz雷达与24GHz雷达的出货量差距逐步缩小，最终在2018年12月实现了反超。原来预计77GHz雷达出货量在2020年超过24GHz雷达，实际出货量的超越时间提前到了2019年，超出了预期。

来源：2018-2019汽车毫米波雷达产业研究报告

超出预期的，还有国产毫米波雷达芯片厂商的鹊起。中国毫米波雷达芯片厂商包括厦门意行、清能华波、上海矽杰微、上海加特兰、南京问智微、杭州岸达等公司。

2017年加特兰发布了CMOS工艺车载毫米波雷达77GHz收发芯片Yosemite（2T4R）、Yosemite（4T8R）之后，2018年厦门意行发布了24GHz  1发2收雷达芯片SG24TR12和1 发4 收的SG24TR14。

清能华波源自清华，成立于2010年，研发了采用了CMOS工艺的多通道单片集成77GHz毫米波雷达芯片。上海矽杰微电子前身是上海微技术工业研究院的RFIC部门，2017年完成了A轮8000万人民币融资，2018年完成了A轮增资。

2019年2月，杭州岸达科技先后发布了16发16收相控阵架构77GHzCMOS毫米波雷达芯片“ADT2001”以及2发2收毫米波雷达芯片“ADT1002”。

虽然国产雷达芯片已经起步，但是国产雷达芯片企业主要开发射频收发组件，而收发单元在整个雷达系统中功能和成本比例并不很高。国产的雷达芯片还不具备雷达信号处理相关算法的核心功能。

国外领先芯片企业正向集成化、高精度方向迈进。2018年6月，TI宣布其高集成度超宽带AWR1642 毫米波传感器实现批量生产。AWR1642传感器集成了MCU和DSP，技术优势明显，众多初创公司基于AWR1642研发“4D雷达”（4D=3D位置+1D速度）。

毫米波雷达新的技术发展方向包括高分辨率成像、79Ghz、CMOS芯片等。

虽然CMOS工艺的毫米波雷达代表着未来，但CMOS芯片的生态还未完全建立起来。虽然国内毫米波雷达创业公司众多，但也面临技术不够成熟、产品未被验证的问题。对于追求成熟可靠的汽车行业来说，使用多年的硅锗工艺仍然是市场绝对主力，垄断市场多年的博世、大陆、安波福、电装、Veoneer等仍然占据绝大多数市场份额。

2018年，国内的毫米波雷达初创企业通过农村包围城市的战略，也获得了快速的发展。

森思泰克先后获得安防巨头海康威视和北汽广汽关联机构的投资，团队规模发展到300多人，2018年出货10几万台雷达，实现近亿元营收。其主要市场在安防和交通领域，占比约70%。

在汽车之外的市场打磨产品，同时在汽车市场稳步推进，已经成为不少初创公司的重要发展模式。2018年，森思泰克的雷达产品已经在两款量产乘用车上搭载，2019年将覆盖10款车型。森思泰克2019年的营收目标为2亿元，计划汽车业务占比会达到40%。

有了海康威视的支持，森思泰克团队规模发展到了300多人，计划在未来两年扩展到1000人。

2018年，豪米波科技的24Ghz雷达在汽车前装市场的出货量达到2000套。由于已经定点2家车厂5个车型，2019年预计在乘用车前装市场上会有5万套24Ghz雷达出货。

2018年8月，安智杰宣布完成5000万元A轮融资。安智杰产品应用于汽车、无人机、安防、交通领域。

不仅国内毫米波雷达企业需要增强雷达信号处理算法能力，在雷达的高精度趋势下，老牌毫米波雷达方案企业也需要增强算法能力。ADI在雷达领域有超过15年的历史。2018年3月，ADI成功收购了德国Symeo公司。Symeo的射频和传感器技术能够实现实时位置检测和距离测量，其信号处理算法将有助于ADI公司为客户提供角精度和分辨率均显著改善的RADAR平台。

视觉与毫米波融合方案

摄像头与毫米波雷达融合，以实现更安全可靠的前向ADAS功能，已经成为趋势。沃尔沃S90 city safety城市安全系统搭载了安波福提供的RACam系统，该系统融合了一个77GHz毫米波雷达和单目摄像头，安装于车辆挡风玻璃后面，能够实现FCW/AEB/ACC等功能。

苏州豪米波正在打造雷达摄像头一体机，会在两个传感器融合中采用前融合的技术，实现像素级的融合，从而大大提高产品对环境感知、物体识别的鲁棒性。

森思泰克也与海康威视的视觉团队一道，开展毫米波雷达与视觉融合技术研发，属于像素级融合。

79GHz雷达

2017年，行易道科技就联合意法半导体展出了79GHz雷达SAR成像。该方案采用意法半导体的79GHz射频前端芯片，实现高分辨率二维以及三维成像。2019年行易道就会量产79Ghz近程雷达，远距离4D雷达和SAR雷达会在2020年左右量产。

2018年11月，智波科技正式发布了79GHz毫米波雷达，预计将于2019年年初实现量产。智波科技79GHz高分辨率雷达，可以精确探测目标的距离、速度及角度信息，可对120°、70米范围内的目标进行探测，测距精度达0.05m，同时具备目标识别能力。

苏州豪米波把77-81GHz毫米波雷达的计划供货时间设在了2019年，预计价格会在200美金以内。

2018-2019汽车毫米波雷达产业研究报告 目录

01

毫米波雷达技术简介

1.1 雷达定义

1.2 我国的雷达频率划分

1.3 汽车毫米波雷达简介

1.3.1 毫米波雷达与其他传感器比较

1.3.2 汽车毫米波雷达频谱

1.3.3 毫米波雷达工作原理

1.3.4 毫米波雷达分类及调制技术

1.3.5 79GHz毫米波雷达

1.3.6 毫米波雷达的级联

1.4 汽车雷达系统构成

1.4.1 毫米波雷达核心部件——MMIC

1.4.2 毫米波雷达核心部件——天线PCB板

1.4.3 毫米波雷达芯片

1.4.4 中国毫米波雷达芯片厂商

1.4.5 岸达科技发布基于相控阵架构的77GHz CMOS Radar芯片

1.5 毫米波雷达的应用

1.5.1 可以应用到很多行业

1.5.2 毫米波雷达在汽车中的应用

1.5.3 毫米波雷达在不同ADAS功能中的应用

1.5.4 毫米波雷达探测模式和使用案例

1.5.5 毫米波雷达市场的参与者

 1.5.6 汽车毫米波雷达代表产品

02

汽车毫米波雷达市场分析

2.1 汽车新四化推动车载雷达市场

2.2 中国车载雷达市场发展将快于全球市场

2.3 ADAS装配率上升，促进车载雷达市场发展

2.4 中国乘用车毫米波雷达市场高速增长，2018年增速放缓

2.5 77GHz毫米波雷达开始放量

2.6 中国乘用车市场SRR/LRR和24GHz/77GHz应用现状

2.7 2016-2021乘用车毫米波雷达出货量和市场规模预测（分24G/77G）

2.8 2016-2021年中国车载毫米波市场出货量与市场规模

2.9 2016-2021年全球车载毫米波雷达市场规模

2.10 2017-2018年中国乘用车毫米波雷达搭载率走势

2.11 2017-2018 乘用车新车毫米波雷达渗透率月度走势

2.12 2017-2018 乘用车毫米波雷达各种搭载方案占比及月度走势

2.13 2017-2018乘用车新车不同Radar搭载方案的渗透率走势

2.14 2017-2018乘用车新车不同Radar搭载方案的渗透率走势

2.15 2018搭载毫米波雷达车款销量（分品牌，分车型）

2.16 2018中国乘用车市场77G LRR Radar出货量及供应商市场份额

2.17 日系厂家与ADAS传感器供应商配套关系

2.18 美韩中系厂家与ADAS传感器供应商配套关系

2.19 欧系厂家与ADAS传感器供应商配套关系

03

毫米波雷达行业发展趋势

3.1 汽车毫米波雷达发展基本趋势

3.1.1 中国车载毫米波雷达系统技术路线图

3.1.2 RF CMOS半导体工艺

3.1.3 毫米波雷达与摄像头融合

3.1.4 毫米波雷达传感器趋势

3.1.5 毫米波雷达的集成化高精度趋势

3.1.6 单车毫米波雷达数量增多

3.1.7 毫米波雷达逐渐从高端向中低端车型渗透

3.1.8 77GHz毫米波雷达将成为主流

3.2 基于AWR1642 的4D雷达

3.2.1 众多初创公司基于AWR1642研发“4D雷达“

3.2.2 Cognitive technologies

3.2.3 Arbe Robotics

3.2.4 Ainstein

3.3 Metawave下一代感知4D成像雷达

3.3.1 Metawave公司简介

3.3.2 高分辨率雷达warlord及工作原理

3.3.3 毫米波雷达的运行条件及损耗

3.3.4 WARLORD优点及挑战应对办法

3.3.5 活性超材料结构特点

3.3.6 不易受到干扰

3.3.7 WARLORD将探测对象进行分类

04

全球毫米波雷达企业研究

4.1 大陆汽车

4.1.1 大陆ADAS产品一览

4.1.2 大陆第五代77GHz毫米波雷达

4.1.3 大陆Radar和Lidar产品客户分布

4.1.4 中国市场大陆毫米波雷达主要应用情况

4.2 博世

4.2.1 博世2018年营收状况

4.2.2 博世的毫米波雷达

4.2.3 博世LRR4雷达和MRR4雷达

4.2.4 博世正在开发第五代77GHz毫米波雷达

4.2.5 博世毫米波雷达主要应用情况

4.3 采埃孚

4.3.1 主动和被动安全技术部

4.3.2 中国市场天合毫米波雷达主要应用情况

4.3.3 天合长距毫米波雷达

4.3.4 天合AC100 中长距毫米波雷达

4.4  安波福

4.4.1  安波福2018财年营收情况

4.4.2  安波福客户分布&终端市场地区分布

4.4.3 安波福ESR毫米波雷达

4.4.4 安波福毫米波雷达+单目摄像头集成系统

4.4.5 中国市场安波福毫米波雷达主要应用情况

4.5 Veoneer

4.5.1 Veoneer主动安全技术

4.5.2 Veoneer 77GHz和 24GHz毫米波雷达

4.5.3 2018年Radar相关动向

4.6 电装

4.6.1 电装2018财年营收情况

4.6.2 电装77GHz毫米波雷达

4.6.3 中国市场电装毫米波雷达主要应用情况

4.6.4 电装自动驾驶投资和研发布局

4.7 法雷奥

4.7.1 法雷奥2017-2018财年经营状况

4.7.2 舒适及驾驶辅助事业部营收情况

4.7.3 法雷奥主要产品

4.8 海拉

4.8.1 海拉经营状况

4.8.2 海拉24GHz毫米波雷达

4.8.3 海拉全新77GHz毫米波雷达

4.8.4 海拉自动驾驶发展路线图

4.8.5 海拉自动驾驶合作伙伴及合作点

4.9 电装天（原富士通天）

4.9.1 电装天短距毫米波雷达

4.10 Oculii

4.10.1 Oculii 4D雷达

4.10.2 产品介绍

4.11 ADI

4.11.1 ADI的高性能成像雷达

4.11.2 ADI的CMOS雷达技术平台及特色产品

4.11.3 基于24GHz雷达演示平台的智能交通方案

4.11.4 收购Symeo

.............................................

05

中国毫米波雷达企业研究

5.1 森思泰克

5.1.1 车载毫米波雷达产品

5.1.2 最新进展：已经出货十几万，营收近亿元

5.2 行易道

5.2.1 77/79GHz毫米波雷达

5.2.2 最新进展

5.3 智波科技

5.3.1 24GHz盲点雷达和77GHz防撞雷达

5.3.2 最新动向：发布79GHz毫米波雷达

5.4 木牛科技

5.4.1 车载雷达产品定位和发展动向

5.4.2 主要产品

5.5 纳雷科技

5.5.1 发展历程

5.5.2 主要产品

5.6 莫吉娜

5.6.1 发展历程/业务规划

5.6.2 产品基于TI单芯片方案

5.7 苏州豪米波

5.7.1 发展战略

5.7.2 主要产品

5.7.3 最新进展

5.8 隼眼科技

5.8.1 东南大学-隼眼科技汽车电子技术联合研究中心

5.9 意行半导体

5.9.1 24GHz MMIC

5.9.2 意行半导体发展历程

5.10 安智杰

5.11 凌波微步

5.12 加特兰

5.12.1 加特兰77GHz 雷达收发机芯片及应用

5.13 川速微波

5.13.1 川速微波汽车毫米波雷达

……………………

06

级联雷达及在汽车上的应用

6.1 级联雷达简介

6.1.1 级联雷达赋能L2及以上的自动驾驶

6.1.2 级联雷达运行方式： MIMO

6.1.3 级联雷达运行方式：TX波束成型

6.1.4 MIMO VS TX波束成型

6.1.5 级联挑战

6.1.6 级联挑战：LO长度匹配

6.1.7 四芯片级联体系

6.1.8 TI级联雷达

6.1.9 成像雷达系统演示器

6.1.10 实验室测试

6.1.11 检测一辆车门开着的汽车

6.1.12 检测路缘石轮廓

6.1.13 对比-角度估计方法

6.1.14 场地测试1：MIMO雷达

6.1.15 场地测试2：TX波束成型 （行人）

6.1.16 场地测试3：TX波束成型 （车辆）

6.2 级联雷达在汽车车身和底盘的应用

6.2.1 级联雷达在汽车车身和底盘应用 （1）

6.2.2 级联雷达在汽车车身和底盘应用 （2）

6.3 障碍物探测雷达

6.3.1 障碍物探测雷达（1）-应用

6.3.2 障碍物探测雷达（2）-硬件平台

6.3.3 障碍物探测雷达（3）-处理链

6.3.4 障碍物探测雷达（4）-评估

6.4 驾驶员生命体征监测

6.4.1 驾驶员生命体征监测（1）-应用

6.4.2 驾驶员生命体征监测（2）-处理

6.4.3 驾驶员生命体征监测（3）-处理

6.4.4 驾驶员生命体征监测（4）-评估

6.5 车辆乘员检测

6.5.1 车辆乘员检测（1）-应用

6.5.2 车辆乘员检测（2）-处理链

6.5.3 车辆乘员检测（3）-评估

……………………

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