光伏出口市场的七国争霸

近段时间行业新闻爆炸一样的袭来。

韩华在德国告隆基、晶科、REC的PERC专利侵权，意外胜诉。

隆基、通威的硅片、电池报价止跌。

七国联盟签署M10硅片尺寸标准

国家电投5.5GW招标开始。首次引入18X组件竞标，首次大规模竞标166mm硅片的组件。

晶科发布TIGER PRO组件出货情况

隆基发布自己的182mm硅片的组件，标称540W

我们先分开来说。单从组件厂的角度看问题。

为什么韩华如此在意美国、欧洲及澳大利亚市场？

这个要从区域竞争格局说起

中国国内，大型项目是央企国企投资，采用招标的形式，因此也是竞争最为激烈的地区（以后再讲）现在先从附近地区先来说：

本篇介绍光伏出口市场的七国争霸

1.韩国市场：目前拥有全球补贴最高的税率，加上韩国正在对外限制进口，基本上韩华、LG、现代、hansol几家吃掉了本国的装机。

2.日本市场：这是个分布式非常完善的市场。天合光能、晶澳、甚至比亚迪，都是长期供货给日本，日本组件价格非常好，尤其是对电池技术及组件品质有苛刻的要求。偏好黑色组件、高效组件（其中IBC、HJT出货较大），阿特斯也在这个市场深耕细作，采用曲线上市的方式拓展日本业务，一方面成立产业基金，让投资人共享电站的收益，一方面拉动自己的组件占比。（不得不提一句，阿特斯是一家神奇的公司，他的电站持有量全球领先，已经不仅仅是组件的制造销售，可以完全的承建电站，进行电站的融资，电站的完整交付，市场化交易）

3.东南亚市场：主要是越南、泰国、马来西亚。越南是除中国地区外最大的电池组件生产基地，大部分是中国人投资建厂，起初是为了应对美国和欧洲双反，目前由于汇率，税费，当地引资等原因，其生产成本甚至已经低于国内的生产了。当地的电站投资近几年兴起，但是地比较少，人口比较密集，电费并不高，用电缺口不大，电网设施老久，因此开发潜力具备，但并不非常高。

4.美国市场：越南是中国组件出口的前三地区，仅次于荷兰，印度。马来西亚是出口美国组件最多的地区，主要是韩华。因此晶科、隆基、REC由于布局双面组件较快，和韩华在该地区竞争越来越激烈。因此韩华采用专利技术诉讼在该地区进行干扰，以减少竞争对手的影响。值得一说的是，晶科美国工厂的建设也是非常深远的一步棋，看了前5月的进出口数据，晶科向美国出口了电池，也就是说晶科组件厂已经在美国开动了。

由于美国依然有201及301进口关税影响。而根据之前法案的应诉情况，韩国、印度、马来地区是低税率地区，中国不同厂家税率不同，但普遍高于前面几个地区。目前看对组件厂在美国的格局没有太大的变化。

5.西欧：光伏的发源地，无数的技术和工艺在这里成型。光伏分销、应用、投融资、建设都非常完备。一直是中国组件出口的重要地区。近一两年，荷兰成为欧洲的组件集散地。应用部分，德国法国，西班牙，英国等地装机都持续上升。尤其是德国即将超过52GW的装机（为此刚刚修改了法案，解除安装上限）。韩华最初并不是光伏企业，韩华收购了德国QCELLS，中国林洋之后切入了光伏制造领域，加上韩华集团本身就做能源投资，产生了非常大的协同效应。OCI硅料，韩华电池组件（韩华也做光伏相关辅材），韩华电站投资，之前投资的1366直接硅片（和美国瓦克共同投资），足见其产业布局深远。

目前韩华专利在德国杜塞尔多夫地方法院胜诉。影响尚不明确。目前看对光伏安装商和分销商影响最大。

首先，已经安装的组件，面临召回或者终端赔偿。其次，已经出口未装机的组件可能会被退货。第三，未来德国地区中国的单晶PERC组件出口带来审查风险，安装商可能会避免购买争议的组件。解决方式：或者只能购买韩华认证的组件，或者需要其他PERC技术认证标准证明的材料。

6.澳大利亚：光伏传奇从这里开始。为什么是澳大利亚？近年来澳大利亚的电站逐步步入老化期间，很多电站将要退役，而澳大利亚的光照条件非常好，非常适合光伏集中电站投资，近一年以来，组件出口量持续上升。

韩华专利争议的三个地区，美国败诉，德国胜诉，澳大利亚成为未来一段时间的关注点。

7.印度市场：印度德干高原日照强度好，地形比较平坦，印度也是个电力供应缺口较大的国家，因此非常适合光伏发电。印度本土几乎没有配套产业链，例如生产设备、硅片硅料、辅材如浆料、玻璃、背板、胶膜、焊带全都需要进口。因此组件和电池制造依然非常薄弱，成本比中国高，还是主要依靠进口中国及东南亚的电池及组件（本鹿认为印度甚至不需要进行光伏生产，直接购买中国组件即可，大力发展太阳能发电。但是Modi希望振兴本土制造之心与实际产业情况背道而驰）。就在这一两年，例如正信、日升、隆基（和印度ADANI签署了组件采购协议）等组件厂势头非常猛。

就在这两天，印度民族情绪高涨。印度禁用我国的59种手机软件，印度海关开始扣留中国出口货物，民众有打砸、抵制中国产品的事件。光伏部分，中国出口进度的光伏产品，加征了40%关税。

后续影响，要看整个国际局势变化。

梅耶博格发布了一个新闻稿，申明自己在PERC电池技术上的PECVD的专利。应对韩华ALD专利问题。但是那些没有专利的PECVD（或者侵权MB公司的）会怎么样呢？

来源：雪球；作者：四月鹿

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