《中欧投资协定》的新能源机遇和挑战
作为年度KPI，来自中、欧各国的大大们在2020年岁末达成了《中欧投资协定》（以下简称《协定》），关于《协定》的具体内容近日也在一点一点地被透露出来。通过一些初步的分析，TestPV发现，尽管中国众多行业将面对巨大的挑战，但对新能源的重大利好已经成为共识。
1. 不公平，是明显的
尽管尚未见到全文，但细节已经逐步清洗。从已经透露出的解读来看，《协定》的不公平是显然的，也是预料之中的。
■核心内容：主要包括投资保护、改善市场准入、确保投资环境并加强投资监管、可持续发展四个方面。
■中国开放领域：在谈判中，中国答应进一步开放的领域包括制造业、汽车、金融服务业、医疗健康、通讯/云服务、计算机服务、国际海运、航空运输、商业服务、环境服务等。目前，大约一半的欧盟对华直接投资集中在制造业领域（如运输和电信设备、化学品、健康设备等）。而汽车领域方面，中国同意逐步取消合资企业要求，承诺新能源汽车的市场准入。此外，中国同意取消金融服务业及医疗健康领域中部分行业的合资要求。（资料来源：欧盟委员会）
■欧洲开放领域：中欧投资协定将锁定现有的中国对欧投资市场准入权，同时确保开放欧洲能源、农业、渔业、视听、公共服务等敏感领域。此外，根据《服务贸易总协定》（GATS），欧盟将在很大程度上开放服务行业。（资料来源：欧盟委员会）
仅从字面上看，中国的承诺就要比欧洲多很多。作为一个发展中国家，想和发达国家谈判，就像当初加入WTO的谈判一样，中国的承诺相对多是可以想象和理解的，理论上的共赢在实践上必然是中国在短期内必须放弃很多利益保护。
就像汽车，中国的华晨守着德国的宝马，从2015到2019五年中华晨宝马为华晨汽车贡献利润269亿元，仅仅是重新放开股权比例，就直接导致分到的利润减少，让华晨在2020年11月玩到破产。
再比如新能源汽车，这两天最火爆的新闻莫过于特斯拉狂降15万，一天内收获蔚来汽车一年的订单，特斯拉官网直接崩溃。
为什么？
因为本来只有特斯拉一家独大的新能源汽车，现在欧洲也可以了。特斯拉进入中国是有条件的，跟上海政府有交税对赌，要保证百分百国产化……而欧洲不愿意。
但《协定》签订后，欧洲企业投资新能源汽车完全没有了对特斯拉的约束，无需国产化技术转让，无需交税对赌（这意味着欧洲车企可以高价从欧洲进口零部件，把中国工厂做成零利润，不交税，把所有的税都留在欧洲）。
都这样了，特斯拉还能不降价？与其等到欧洲投资后降价竞争，还不如直接降价打消欧洲投资的想法。
按照《协定》，欧洲可以对新能源汽车补贴有监督、调查权力，对国内新能源汽车必然是巨大冲击。
还有中国其它的开放和承诺领域，中国都有着股权上限、技术转让、甚至禁止投资等各种不同程度的关税和非关税壁垒。《协定》对于中国企业来说，只能倒逼自己提升核心竞争力，并实现长期利益的最大化；因为《协定》的另一层意义是突破西方国家技术市场封锁，这是政治和地缘多方面博弈所必须的承诺。
而我们所能做的就是像当初加入WTO时一样，尽快适应国际规则，实现自己最大价值。
而我们还能做的就是充分找到自己的强项，发挥自己的优势，尽快占领更大的国际市场。
2. 不公平中的新能源
欧盟强调中国需要承诺的行业包括制造、汽车、金融市场、医疗、研发、电信/云服务、计算机服务等，欧洲将在这些领域全方位杀入，而此前中国在这些领域或多或少都有。
与中国承诺相对，欧盟最大的，也几乎是唯一的承诺是“有效完成巴黎气候协定(effectively implement the Paris Agreement on climate)”。当然，与承诺领域不同，欧盟的开放领域则包括“能源、农业、渔业、视听、公共服务等敏感领域”。
而欧洲的承诺和开放领域，于中国来说最大的优势领域也终于可以进入欧洲进行扩张。
欧洲有他们擅长的专业，我们也有自己擅长的东西，比如高铁、家电、新能源、5G等中国都将杀进欧洲市场。
何为新能源？
人类所有的能源都来自于太阳。太阳照射地球的不均匀，驱动大气环流，形成了风能；全球水资源的蒸腾，让地表径流回归海洋，形成了水能；依靠太阳生长的数木埋在地下，成为煤炭石油等化石资源，储存着远古的太阳辐射能。
而新能源，通常是指风电、光伏，还有生物质能、潮汐能、地热能等远方亲戚。储能、充电桩、新能源汽车，那都是新能源的应用形式。
尽管新能源汽车将面临挑战，但新能源中的风电、光伏、储能，这是中国最擅长的专业，也是在全球具有竞争力的专业。昨天发布的☞☞《新能源，就赌光伏了》一文中提到：
“2001年还5块钱一度的光伏发电，到2020年被中国人干成了2毛钱一度。在光伏领域，中国企业把成本干下去了90%，锂电一样如此，10年下来，锂电的度电成本一样下来了90%”。
2012年，中国光伏产业占到了欧洲60%的市场，于是遭遇了欧洲双反调查，亏得博弈后的有条件和解，中国光伏的欧洲市场还保住了30%。反观美国光伏市场，中国光伏市场占有率除了逆变器还有点，组件基本放弃。
十年双反，中国光伏产业全球第一，从硅料到硅片，从电池到组件，从银浆到封装材料，从逆变器到支架，从EPC到电站投资，上中下游都是最屌的那个，光硅片生产就占到全行业的97.4%，协议只要正式签署，光伏产业就能在欧洲重回巅峰。
再看锂电，中国锂电产业全球第一，整个产业链，从正极、负极、电解液、隔膜到电池包、BMS，全球龙头都是中国企业，产能的70%也在中国。
还有风电，中国风电不仅装机规模达全球第一，每年新增装机量同样领跑世界。2019年，中国以26.2GW新增风电装机位列全球首位，中国平均陆上风电度电成本（LCOE）已经低至0.47美元/kWh，低于日本、法国、丹麦等国。过去10年，我国陆上风电度电成本下降了40%左右。和光伏、锂电一样，风电也早已实现了全产业链的技术领先。
BBC曾报道说中国想进入欧盟的能源行业，遭到部分国家的激烈反对。
这么强！如何不会被反对？
欧洲的疫情复苏计划将发展新能源作为重要手段，“欧洲制造”规划下光伏制造是重点之一，《欧洲绿色协议》为欧洲的可再生能源应用再一次规划了巨大的市场。
光伏制造和应用在20年前是美国领先，10年前是欧洲领先，最近10年是中国完胜。
美国曾经领先，因此有一种荣耀叫“美国记忆”，想要通过光伏再次领先；
欧盟想让光伏重新崛起，在TestPV看来，这种荣耀可以叫做“欧洲记忆”。
为了签署《协定》，中国在众多领域做出了巨大让步，尽管让步是提升自己和走向国际市场必须承受的痛，但与之相对，德国默克尔和法国马克龙说服了这些国家，《协定》签署了。
3. 风电、光伏+储能，任重而道远
离开了能源，任何一个帝国都会缺少发展的“荷尔蒙”。20世纪的石油依赖已命中注定，但21世纪的石油破局，我们从新能源找到突破口。
新能源仅有的两大平价支撑，风电和光伏，从技术到成本，从制造到应用都已被中国牢牢把握；而解决风电和光伏削峰填谷的关键产业 – 储能，也在中国得以降本。
碳中和、节能减排，这最初由欧洲提出的全球倡议，正在由中国主导的风电、光伏+储能得以实现。
从制造业、服务业、金融业、汽车业到环保、人力资源、商业、软件，我们实在没有什么能让欧盟承诺的。但只要抓住欧盟“有效完成巴黎气候协定(effectively implement the Paris Agreement on climate)”这一项承诺，我们用新能源把握住了能源供应的命脉。
而抓住这一承诺，我们才能在《协定》的利益交换中挽回一局，我们才有成本去赢得时间换取其它行业失去的空间。
新能源也将是《协定》后中国经济的最大亮点！
诚然，我们也有石油，但我们的石油开采成本是中东的4倍；我们也有煤炭，但煤炭的炼油成本比原油更高；我们也有矿石，但我们的成本和品位远被别人甩在后面。
所以我们不得不依靠西伯利亚的油气管道，我们不得不在巴基斯坦建立基地，我们不得不筹划泰国的克拉克运河，我们不得不到非洲开采矿石。
所以，对于新能源来说，欧洲、美国也可以拥有新能源、开发新能源、制造新能源，但我们的目标是要让欧美的新能源成本远高于我们。
过去10年，我们让这一目标圆满实现，中国制造的风电、光伏、储能成本已远远低于欧美。而实现这一目标的原因主要是我们成功地打造了三方面：
- 完整的全产业链；
- 更低的制造成本；
- 足够的自我消纳。
这也是为何美国对进口光伏产品征收“双反税 + 201保障税 + 301保障税”后成本仍远高于中国光伏制造的原因。
未来10年，当平价和碳中和目标、减排任务的机遇同时降临，当人工智能带来制造成本下降，当全球市场空间同样被打开，当欧美同样致力于“欧洲制造”和“美国制造”，我们的完整产业链优势还能维持多久？
即便能维持10年到2030，那如何领先到2060？
留给风电、光伏和储能产业的只剩下，也必须是技术创新、产品提效、制造降本。
而对于中国新能源人来说，既要用前10年奋斗的基础来平衡《协定》带来的利益得失，又要百尺竿头更进一步，依托创新继续领先，用新能源制胜未来的能源革命。
为了完成年度KPI《中欧投资协定》，岁末之际大大们仍在努力；
风电、光伏+储能，将让我们享受红利，任重道远又算得了什么！
原创No.1572;转载联系授权
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