华商业绩 ▎华商助力九尊数字互娱在港交所主板成功上市
2020年3月17日,九尊数字互娱集团控股有限公司(股票代码为1961.HK,以下简称“九尊数字互娱”、“公司”)以股份发售方式在香港联交所主板成功上市。九尊数字互娱的境内运营实体为广州家庭医生信息技术有限公司,通过搭建红筹VIE架构实现上市,系2020年首家运营游戏业务的公司赴港股成功上市。
华商高级合伙人周玉梅、齐梦林,合伙人邓娇律师,律师助理田永志、柯铮等团队成员在本项目中担任发行人的中国法律顾问,全程参与了九尊数字互娱上市过程中的各项法律工作,提供了全面、高效、优质的专业法律服务。
九尊数字互娱是中国数字娱乐内容提供商,提供多元化内容组合,包括主要以安卓操作系统畅玩的手机游戏、电子杂志及其他数字媒体内容如漫画及音乐。除公司主要专注的休闲手机游戏外,公司亦自2017年起开展精品手机游戏的开发及运营并于2019年1月推出首款多玩家手机游戏。
自2018年起,公司亦与公司客户合作,其利用公司提供的游戏广播时间播放媒体内容,以作广吿之用。九尊数字互娱受到了国际知名投资人Jim Rogers(吉姆·罗杰斯)的青睐,透过合资公司AE Majoris Tech,与AEM PIPO Investment Fund共同入股九尊数字互娱,为首次参与香港股票市场的上市前投资。
九尊数字互娱于2020年3月16日宣布全球发售的配发结果,发售价定为每股发售股份1.35港元,估计公司根据全球发售发行发售股份将收取的所得款项净额约为100.2百万港元。
周玉梅、齐梦林、邓娇律师长期专注于境内外资本法律服务,已为十几家公司成功上市提供优质法律服务。其中香港上市代表业绩除九尊数字互娱(1961.HK)外,还包括:中国铝罐(6898.HK)、中国春天百货(0331.HK)、合宝丰年(8406.HK)、保宝龙科技(1861.HK)等。本项目得到了本所高级合伙人何贤波律师的支持。
周玉梅
华商律师事务所
高级合伙人
主要执业领域为公司境内外股票发行并上市、公司境内外并购重组、上市公司收购及重大资产重组、再融资(非公开发行、可转债等)、私募基金、投融资和建设工程等法律业务
齐梦林
华商律师事务所
高级合伙人
主要执业领域为境内境外IPO上市,基金法律服务业务及投融资法律服务业务
邓娇
华商律师事务所
合伙人
主要执业领域为境内外股票发行上市、公司重组并购、投融资、私募基金