回顾：券业行家俱乐部10月活动

伟海

精英

金融精英的

信息交流平台

关注

回顾：券业行家俱乐部10月活动

券业行家，活动回顾。

欢迎留言，如果认同，请好汉帮忙转发。

金

秋十月，券业行家俱乐部第二场线下交流如期举行。10月20日下午，主办方券业行家邀请20位证券行业优秀骨干，相聚在券业行家俱乐部人民广场分站。

本次交流会特邀两位嘉宾进行现场分享：平安银行总行私行和财富客户事业部副总裁王鑫华进行了“财富管理与高端客户维护”的主题发言。海派奇门创始人王志峰现身会场，解读新时代下财富的机遇与风险。

分享会现场

活动嘉宾，热议话题

活动开始，首先由伟海精英总经理宋懿明主持发言，他表示：

”券业行家的活动，目前是把证券行业内特别优秀的人聚集在一起。一来就是我们作为民间组织开展这样的活动，方便大家交流；二来是看看有没有业务合作的机会，或者是人才互动。”

在长达一个多小时的专场分享中，平安银行副总裁王鑫华为大家带来了“独家秘笈”。作为顶级私行负责人，王总系统地阐述了平安银行朝零售转型的经验，财富管理的发展策略；高端客户维护的细节财富管理零售客户零售转型的认知和意义。

海派奇门创始人王志峰和与会者针对新时代下财富的机遇与风险这一话题展开讨论，谈笑间涉及股市、楼市、金融、台海以及中美大博弈等热点话题，引发热议。

点击图片查看券业行家原文

精彩观点，现场分享

方向正确，政策鼓励，就要尝试去做。

转型过程中，更多的是内部的讨论和沟通。

信托整合到银行其实是队伍的融合。

依托平台，围绕客户需求，做好落地的推动。

客户经营，一定是从管理客户的交易转变为整个财富管理。

整合围绕两点：一是场景化的营销，二是事件驱动。 

第一步是做实，第二步是做大，第三步是做强。

证券端的财富管理，更多的是当下的机会。

分享嘉宾真容

券业行家，活动宗旨

伟海券业行家联盟，旨在汇聚券业行家精英，助推行业创新转型。我们将帮助您：

与最前端的券业精英思想碰撞，交流最新业务观点、实践经验，获得新的业务灵感；

了解最前端的业务形态、产品特点，始终站在行业发展最前端，第一时间把握市场发展机遇。

我们每年定期举行的业务交流研讨会，成为很多业内人员的首选交流学习平台。通过我们平台交流举荐的业务主管、营业部经理等高端精英人才，遍布全国各地各类机构。

如今，证券市场依然弥漫着悲观和迷茫的情绪，但总有一批积极进取的总经理，他们从不抱怨，从不懈怠，从而成就了他们的靓丽业绩。

行家衷心希望，各位券业同仁传播这股清流，为行业新人带去积极正能量！

点击边框调出视频工具条https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?width=500&height=375&auto=0&vid=d07520uwuq2  

券业行家上海交大高金财富论坛

券业人都关注的公众号

数十万同僚的交流平台

期待你的加入

↓↓↓

精彩回顾

伟海

精英

金融精英的信息交流平台

关注

扫码关注了解券业行家

戳这里，加入伟海精英课堂！