君合业绩丨君合助力远东宏信有限公司发行银行间债券市场首笔可持续发展熊猫债券

2021年11月18日，远东宏信有限公司（以下简称“远东宏信”）在中国银行间债券市场成功发行一笔可持续发展债券。这是中国银行间市场交易商协会于2021年11月11日启动社会责任债券和可持续发展债券试点后，首单落地的可持续发展债券。君合在本项目中担任联席主承销商渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打银行”）的中国法律顾问。

2021年11月11日，中国银行间市场交易商协会发布《关于试点开展社会责任债券和可持续发展债券业务的问答》，在银行间市场开展社会责任债券和可持续发展债券试点，旨在深入贯彻落实党中央、国务院关于“推动高质量发展”“积极落实联合国2030年可持续发展议程”等政策精神，充分发挥债券市场支持可持续发展的作用。根据中国银行间市场交易商协会发布《关于试点开展社会责任债券和可持续发展债券业务的问答》，可持续发展债券是指发行人在全国银行间市场发行的，募集资金全部用于绿色项目和社会责任项目的债券。在国际上，绿色债券（Green bond）、社会责任债券（Social bond）、可持续发展债券（Sustainability bond）一般被统称为GSS债券。近年来，为应对环境和社会挑战，GSS债券在全球迅猛发展。国际资本市场协会已经发布社会责任债券、可持续发展债券相关标准，欧盟、东盟、日本等市场也已经或正加快推出社会责任债券、可持续发展债券。越来越多的大型中资机构已在海外发行美元计价的社会责任债券和可持续发展债券。在国内，可持续发展理念已经深入人心，发展GSS债券存在现实需求和实践基础。中国推出可持续发展债券是一次前瞻性探索，是发挥金融市场功能支持可持续发展目标实现的重要尝试和实践。

远东宏信是一家横跨金融和产业的综合集团，于2011年在香港联交所主板上市。远东宏信专注于中国基础产业，在城市公用、医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流等领域，提供融资租赁、普惠金融、商业保理、资产业务、股权投资、建设项目投资、海外业务等综合金融服务；同时开展医院运营、健康养老、设备运营、K-12教育等产业运营服务。本期可持续发展债券发行，为中国银行间市场交易商协会于中国境内试点发行的首单可持续发展债券，募集资金拟用于支持污水处理、智能公交、新能源车采购、健康养老等绿色项目及社会责任项目，切实践行支持气候行动、健康福祉、清洁饮水等联合国可持续发展目标。

君合在本项目中担任联席主承销商渣打银行的中国法律顾问，协助渣打银行对发行人展开专项尽职调查、审阅承销协议及交易文件、研究并解答有关《关于试点开展社会责任债券和可持续发展债券业务的问答》的相关问题，提供了优质、严谨和高效的法律服务。君合细致、敬业的服务态度获得了客户的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为余永强律师和雷天啸律师，内核合伙人为黄炜律师。

余永强  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

雷天啸  合伙人

[e-mail]

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

黄 炜  合伙人

[e-mail]

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2021年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力远东宏信有限公司发行银行间债券市场首笔可持续发展熊猫债券

公司与并购

1. 君合助力中电科声光电科技股份有限公司重大资产重组

私募基金设立

1. 君合助力源码资本设立源码人民币五期基金

2. 君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金

3. 君合助力金石投资设立上汽金石基金

4. 君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金

5. 君合助力鼎晖资本设立某专户基金

6. 君合助力厦门建发创投设立某专户基金

7. 君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金

8. 君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金

9. 君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金

10. 君合助力博华资本设立博华人民币二期基金

11. 君合助力兴投资本设立兴投优选基金

12. 君合助力欢乐虎设立消费基金

13. 君合助力设立华润国调消费基金

14. 君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金

15. 君合助力国企混改基金投资多支子基金

16. 君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金

17. 君合助力中金启元母基金投资数十支子基金

18. 君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金

19. 君合助力香港太古集团投资多支子基金

知识产权

私募股权投融资

争议解决

境外IPO及再融资

1. 君合助力时代天使香港上市

境内IPO及再融资

银行金融

破产重组

上市公司私有化及退市

竞争法

基础设施与项目融资

国际贸易

娱乐传媒

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