君合业绩丨君合助力秦淮数据集团完成首次高收益债券发行

2023年2月23日，秦淮数据集团控股有限公司（以下简称“秦淮数据集团”，NASDAQ: CD）成功发行3亿美元高级无抵押债券，债券期限3年期（以下简称“本项目”）。本项目为秦淮数据集团首次高收益债券发行，是中概股发行人自2021年8月以来发行的首笔离岸债券。本项目净收益将用于投资中国和亚太新兴市场的数据中心、补充运营资金以及研发投资。

秦淮数据集团是亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模数据中心解决方案运营商，是在中国、印度和东南亚市场建造新一代超大规模数据中心的先行者，同时专注于信息技术产业生态基础设施规划、投资、设计、建造和运营。秦淮数据集团主体及本次债券均获全球三大国际评级机构之一惠誉的"BBB-"评级，这是目前中国数据中心行业的最高评级。

君合在本项目中担任承销商的中国境内法律顾问。

本项目牵头合伙人为余永强律师及雷天啸律师，内核合伙人为叶军莉律师。

余永强  合伙人

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雷天啸  合伙人

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叶军莉  合伙人

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君合2023年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力秦淮数据集团完成首次高收益债券发行

境内IPO及再融资

境外IPO及再融资

私募股权投融资

知识产权

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

“碳中和专项基金”是君合律师事务所与北京绿化基金会共同发起的公益项目。

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