【聚焦】2019中国装饰漆零售品牌25强榜单揭晓：立邦、多乐士、晨阳居前三甲

Original 李思豪涂界 2023-02-14

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9月20日，为了让业界了解零售装饰漆市场发展状况，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2019中国装饰漆零售品牌Top 25”。该榜单根据2018年装饰漆零售业务（含家装木器漆）销售收入进行排名，这是《涂界》首次发布该榜单。

立邦/多乐士/晨阳位居前三甲

根据国家统计局统计数据显示，2018年我国涂料行业1336家规上企业产量达1759.79万吨，同比增长5.9%；1998家规模以上工业企业主营业务收入总额达3268.1亿元，同比增长6.5%；实现利润总额236.48亿元，同比增长5.1%。

为了更好反映中国涂料行业发展现状，涂界数据研究实验室纳入了规模以下企业。根据统计数据显示，2018年我国涂料行业总产量为2515万吨（含规模以下企业），主营业务收入总额达4085亿元（含规模以下企业）。

2018年我国建筑涂料（含防水涂料、地坪涂料等）总产量约为890万吨，占全国总产量的35.3%。由于精装修缘故导致内墙涂料集采化加大，零售市场规模不断缩小，估算2018年我国建筑涂料零售市场销售约350亿元左右。

作为中国最大的涂料企业，立邦以装饰漆零售额90亿元位居榜单第一，多乐士以装饰漆零售额50亿元位居榜单第二，晨阳水漆以装饰漆零售额14亿元位居第三。从市占率来看，立邦、多乐士、晨阳分别为25.71%、14.29%、4.00%。

此外，巴德士、威士伯-华润、紫荆花、嘉宝莉、三棵树、大宝漆、美涂士位居第4-10位。在前10强中，外资品牌占据3席，国产品牌占据7席，但外资品牌装饰漆零售份额却占据约68%，而国产品牌仅占据约32%。

从榜单来看，外资品牌占据了10席，国产品牌占据了15席。除了立邦、多乐士、华润外，百色熊、PPG大师漆、芬琳漆、都芳、佐敦、海虹老人、福乐阁等外资品牌都有很高的知名度，并占据一定的市场份额。

装饰漆零售集中度较高

根据《涂界》此前发布的“2019中国涂料100强企业排行榜”显示，立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、东方雨虹、佐敦、湘江涂料、巴斯夫、艾仕得、宣伟、三棵树等排名前十的企业收入总和为654.945亿元，占全国销售收入比例为16.04%。因此，我国涂料市场仍属于竞争型市场，市场相对分散。

不过，在我国建筑涂料领域，市场却相对较为集中。从装饰漆零售市场来看，前十强品牌市场占有率高达63.43%。从工程建筑涂料市场来看，前十强品牌市场占有率也达到了54.25%。总体上来看，我国建筑涂料市场集中度比较高。

当然，相对其他建筑涂料市场成熟很高的欧美国家来看，我国建筑涂料市场集中度还有望进一步得到提高。北美、欧洲地区的建筑涂料市场发展很成熟，市场集中度非常高；在亚太地区，由于绝大多数国家的建筑涂料市场尚未成熟，市场集中度比较低，当然印度、泰国等少数市场除外，其中：亚洲涂料、伯爵涂料、阿克苏诺贝尔等少数几个品牌占据着印度80%左右的建筑涂料市场。

在北美地区，85%以上的建筑涂料市场份额基本被宣伟（含威士伯）、PPG、百色熊、本杰明摩尔、邓恩涂料、凯利摩尔等少数几个品牌占据。在欧洲市场，80%以上的建筑涂料市场份额基本被阿克苏诺贝尔、PPG、DAW、迪古里拉、巴厘岛化学、海虹老人、佐敦、申得欧、福乐阁、梅菲特等少数几个品牌占据。

在亚太地区，立邦涂料、亚洲涂料、阿克苏诺贝尔、澳洲多乐士、伯爵涂料、关西涂料、TOA、晨阳、巴德士、嘉宝莉、威士伯-华润、三棵树、紫荆花涂料等少数几个知名品牌占据45%左右的市场，其他的市场被更多的中小品牌占据。

未来市场机会在哪里？

受整体经济形势低迷影响，中国建筑涂料市场开始从高速增长步入“稳健”增长的阶段。特别是房地产精装修、全装修政策的不断加码以及落地实施，在一定程度上影响了建筑涂料零售市场的发展。

2018年我国全装修住宅套数占比达到27.5%，随着有关部门与各地方政府纷纷推出全装修/精装修政策，未来精装房占比将大幅提升。随着全装交付要求内墙涂料预先涂刷完毕，内墙涂料将越来越多被纳入地产集采行列，建筑涂料B端市场将随之扩容，而建筑涂料C端（零售市场）空间势必会被压缩。

再加当前上房地产市场受到严格的调控，也影响了涂料需求的释放。在此市场环境下，建筑涂料企业也开始意识到，必须要通过深挖消费需求，寻求自身新的增长点。那么该如何寻找真正破局之道，引领行业走出困境？

涂界观察员李明月分析认为，当前，消费者愈发成熟理性，希望产品可以给自己带来更好的使用体验。所以，建筑涂料企业不断挖掘产品价值，以期将“价格战”转为“价值战”，为消费者带来更绿色健康、更高品质、更具功能性的产品。

例如，为了解决污染带来的困扰，建筑涂料企业开发研发植物萃取技术，晨阳水漆利用植物萃取技术开发了更为高端的植润儿童水漆，该产品不仅更加绿色健康，还具有高效净化空气中的甲醛等有害物质等多种功能。此外，立邦、巴德士、大宝漆等企业也纷纷开发出了植物漆产品。因此，企业可以通过加大技术研发创新和提高工艺水平，扩大中高档建筑涂料产品占比，以此来提升价值。

从渠道布局入手，也可能为建筑涂料企业找到破局之道。一二线城市市场建筑涂料存量已趋于饱和，建筑涂料企业通过渠道下沉，寻找新的增长空间已成定局。与发达国家相比，我国建筑涂料的渗透率依然较低，未来普及空间较大。尤其是三四级及以下市场，人们对于建筑涂料的认知还比较薄弱，需要新一轮的普及宣传来刺激需求。当然，随着渠道下沉的影响，一线品牌深入三四线及农村市场，或许将对此前扎根于此的二三线品牌造成冲击。

一二线城市，尤其是一线城市，有较高的精装房比例以及活跃的二手房交易市场，所以一次涂刷市场中，工程墙面漆近年会有较好的发展，另外旧房翻新的重涂市场也在逐步释放。三四线城市拥有体量庞大的新房竣工市场逐年稳步释放，主要以一次涂刷的市场为主。而且，三四线城市新房以毛坯房为主，精装房比例较低，建筑涂料的消费对象以业主自己、装修公司为主。因此，涂料厂商可以多条腿走路，寻求新的业绩增长点。

此外，随着房地产市场进入下半场，新型城镇化、城市更新（旧城改造）、特色小镇等概念的提出，中国存量房市场巨大的空间正在被挖掘。而作为房地产产业链的重要配套产业，房地产市场的每一次波动都牵动着装饰涂料业的脉搏。可以说，大量的存量房装修及二手房、家庭二次装修（包括精装房的二次涂刷）等重涂业务的涂料市场需求占比日益提高，将成为涂料市场新的需求增长点。

近年来，受益于我国商品房销售面积规模逐年增长，装修带来的涂料需求得到有力支撑，我国建筑涂料产量继续保持增长态势，但仍以新装涂刷为主。另外，我国公共建筑（含商业运营、办公楼、医院、学校、体育馆、酒店、影剧院等）装饰的更新周期大约为5-8年，家庭住宅装饰的更新周期为8-12年；公共建筑进行二次装饰的比例为80%-90%，家庭住宅进行二次装饰的比例为50%-80%。二次装饰比例提高、周期缩短也有力带动了建筑涂料的需求增长，根据住建部的统计，截至2017年底，中国目前有680亿平方米的存量建筑物面积，如果每年有1/6的建筑面积需要进行二次装饰，新增建筑与现有建筑产生巨大的涂料市场需求。因此，建筑涂料企业可以实施“新装、重装”双轮驱动来提升业绩。

涂界观察员李明月表示，就建筑涂料市场而言，国内市场虽然放缓，但在海外市场的普及度并不高，尤其是东南亚、非洲、中东、中亚、中南美洲等地。因此，有能力的企业不妨放眼全球，寻找更有潜力的市场。但需要提醒的是，布局海外业务，了解当地法规、政策以及标准的现状及变化非常重要。

中长期增长潜力仍然巨大

建筑涂料具有装饰功能、保护功能和居住性改进功能，按照功能的不同可进一步分为墙面涂料、防水涂料和功能性建筑涂料等。建筑涂料作为我国涂料的主力军，近年来一直保持着快速发展的态势，目前总产量已接近美国、欧洲涂料总产量，是日本涂料生产大国的好几倍。

涂界观察员李明月分析认为，随着中国经济进入新常态，涂料行业主要指标增速回落并趋于平稳，但庞大的经济体量和产业规模仍将为未来涂料工业的创新发展提供坚实物质基础。当前，中国涂料工业已形成较为完备的基础设施与产业配套，原材料、生产和终端环节之间具有较强的产业关联性，这使得行业价值链上一个环节的创新可以在另一个环节得到应用转化，能够激发创新的叠加效应等，从而为行业创新发展提供巨大空间。

李明月表示，目前中国居民人均涂料消费支出随着消费收入的增加而稳定增长。此外，由于规模大、体系全、发展程度差别大，中国涂料工业的供给转型对于不同层次、不同品类的技术与产品都有巨大的需求，中国涂料业的转型升级与结构调整蕴含巨大市场空间。

从房地产市场来看，建筑涂料涂料行业的下游是建筑工程等行业，主要受到房地产行业的需求驱动。数据显示，2018年全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%；房地产开发企业房屋施工面积822300万平方米，比上年增长5.2%；商品房销售面积171654万平方米，比上年增长1.3%。

根据国家统计局的数据显示，2019年1-8月份，全国房地产开发投资84589亿元，同比增长10.5%；1-8月份，房地产开发企业房屋施工面积813156万平方米，同比增长8.8%；1-8月份，商品房销售面积101849万平方米，同比下降0.6%。

从数据来看，我国房地产依然处在上升态势。随着后期政策面的趋稳，宏观经济数据的继续向好，以及新型城镇化的推动，预计后期房地产市场有望继续上升，商品房成交量也有望继续上升，必然推动涂料主要品种销量的上升。

李明月还表示，随着我国大力推动京津冀协同发展、雄安新区建设、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角区域一体化等国家战略，以及长江中游城市群、成渝城市群、长株潭城市群等城市群的发展，也将会拉动建筑涂料市场需求；此外，“一带一路”建设的推进、双边多边自由贸易协定的签署等，这些都将拓展中国涂料工业的发展空间，强化与国际市场的联系。（涂界）

涂界2019中国装饰漆零售品牌Top 25

序号	品牌	销售额（亿元）	市场占有率（%）
1	立邦	90	25.71%
2	多乐士	50	14.29%
3	晨阳水漆	14	4.00%
4	巴德士	13	3.71%
5	威士伯-华润	12	3.43%
6	紫荆花	*	*
7	嘉宝莉	*	*
8	三棵树	*	*
9	大宝漆	*	*
10	美涂士	*	*
11	中华制漆	*	*
12	PPG大师漆	*	*
13	经典漆	*	*
14	芬琳漆	*	*
15	德爱威	*	*
16	百色熊	*	*
17	都芳	*	*
18	佐敦	*	*
19	海虹老人	*	*
20	乐化漆	*	*
21	鳄鱼漆	*	*
22	齐鲁漆	*	*
23	福乐阁	*	*
24	樱花水漆	*	*
25	千色花	*	*