盛世大联(01879.HK)，第二家“3+H”,将于29日香港IPO上市、募资最多约13亿港元，

盛世大联（01879.HK）,来自上海的专业汽车保险代理机构, 于今日起至星期五（22日）公开招股，每股招股价介乎23元至30.8港元，集资最多约13.13亿港元，预期本月29日挂牌。

图：盛世大联管理层昨日出席招股上市记者会

盛世大联创始人兼执行董事叶再长表示，盛世大联未来将努力发展保险代理业务的地区覆盖范围，包括计划在三年内将保险代理业务覆盖范围拓展至广东、江苏、山东等30个城市。

盛世大联，是继君实生物(01877，833330)之后第二家以“新三板+H股”在香港上市的新三板企业。作为一家新三板挂牌企业(831566)，其内资股于2014年12月31日开始在新三板挂牌交易, 曾计划在A股上市，于2018年5月终止A股IPO辅导，2018年6月在新三板自愿停牌，停牌前收盘价为13.6元人民币，远低于是次IPO的招股价。叶再长解释，取消A股上市并改赴港上市的原因是考虑到香港为一个开放，有确定性而且国际化的城市，较为符合公司发展，强调非为估值的原因而到港上市。另外，他认为，公司在新三板的股价低，加上新三板的制度流动性问题，未能反映公司的真正价值。

毛利率去年开始趋平稳

公司目前业务主要包括保险代理和车管家服务两大板块。根据公司招股书显示，在过去的2015年、2016年、2017年及截至2018年前九个月，公司整体毛利率分别录得31.9%、25.4%、17.9%以及15.6%。对于毛利率水平一直处于下跌的趋势，公司执行董事杜博宏解释，因公司过去进行营销策略转变，自2015年起公司开始缩减内部销售团队并大量增加外部转介来源的使用，导致收入及成本产生变化，但强调毛利率已于2018年开始趋于平稳。

财险当基投7800万认购

另外，公司是次引入两名基础投资者，合共认购3000万美元等值股份，中国人保财险（02328）认购1000万美元（约7800万港元），华海药业(600521)创始人周明华则认购2000万美元股份。两名基石投资者认购股份占是次发售股份的15.6%至24%。

公司创始人兼执行董事叶再长表示，公司与中国人保财险一直有合作，而且关系良好，相信日后将有更紧密合作。他又透露，公司已经与59家保险公司建立业务关系，并与其中17家订立战略合作协议，如太平洋财险、太平财险及基投中国人保财险等。对于另一位基础投资者周明华认购2000万美元，叶再长表示，公司于新三板挂牌时，周明华已是公司股东。

中介团队

盛世大联此次IPO的的中介团队主要有：中国银河国际、中金国际为其联席保荐人；安永为其审计师；安杰、方达分别为其公司中国律师、公司香港律师；锦天城、凯易分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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