58同城私有化，买方投资团溢价20%，交易估值达87亿美元，

瑞恩资本RyanbenCapital 2022-08-12

中概股的私有化模式

58同城，私有化尘埃落地，6月15日，58同城发布公告，与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议，该项私有化交易价值约87亿美元，将由华平投资等投资财团收购，汉坤律师事务所为58同城的中国律师，方达律师事务所为投资财团的中国律师。

总交易估值约为87亿美元，有望于下半年完成

58同城发布公告显示，根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股28美元现金价格购买58同城所有已发行普通股，总交易估值约为87亿美元。58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时，58同城将成为一家私人控股公司，其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

58同城此次买方投资财团包括：华平投资、General Atlantic新加坡基金、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式，为58同城的私有化交易提供资金。

对比58同城2020年4月1日（即收到“私有化”要约前的最后一个交易日）每股ADS收盘价溢价19.9％，按此日期前15日成交量加权平均收盘价，溢价19.2％。

58同城私有化之路

2020年4月2日，58同城董事会宣布，收到鸥翎投资发出一份初步的不具约束力的收购要约，拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。
2020年4月20日，58同城董事会成立了一个由2名独立董事组成的特别委员会，以评估和考虑此前于2020年4月2日的初步非约束性收购或公司可能采用的任何其他战略选择。
2020年4月30日，收到来自华平投资、General Atlantic新加坡基金、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约，计划以每股普通股27.50美元（相当于每股美国存托股55美元）的现金收购58同城所有已发行普通股。
2020年6月15日，58同城宣布与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款，由华平投资牵头的买方财团与58同城签署了58同城私有化协议，总交易估值约为87亿美元。

关于58同城

58同城，2005年12月创立于北京，并于2013年10月31日，正式于纽交所挂牌上市，2015年58同城先后完成安居客、中华英才网并购，同年11月正式合并赶集网。

58同城作为中国领先的生活服务平台，业务覆盖招聘、房产、汽车、二手、本地生活服务及金融等各个领域。在用户服务层面，不仅是一个信息交互的平台，更是一站式的生活服务平台，同时也逐步为商家建立全方位的市场营销解决方案。

目前，58同城已经成为了中国全面服务本地商户与用户的线上商业服务平台。

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