金力永磁(06680)，今招股，预期明年1月14日香港IPO上市

金力永磁(300748.SZ，06680.HK)，于今日(12月31日)起至下周五(2022年1月7日)招股，预计明年1月14日在港交所挂牌上市。中信里昂、法国巴黎证券为其联席保荐人。

金力永磁，计划发售 1.25466亿股H股，90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价介乎 33.80港元至 40.30港元，最多募资约 50.56亿港元。

金力永磁是次招股合共引入5位基石投资者，其中中国国有企业混合所有制改革基认购1.485亿美元、华润集团旗下的CR Alpha认购4,950万美元、HHLR旗下的HHLR Fund, L.P. 及YHG Investment, L.P.认购626.06万股H股、中信保诚人寿保险有限公司认购3,000万美元、中白产业投资基金认购1,979.8万美元。

假设每股发售价37.05港元(按发售价中位数)，超额配股权未行使，金力永磁预计上市总开支约2.09亿港元，其中包括2.3%的包销佣金、1.0%的酌情奖励费、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

金力永磁是次IPO募资：约35%用于建设宁波生产基地；约25%预期将于2023年年底之前用于潜在收购，以扩展公司的全球产业链布局；约20%预期将用于公司的研发；;约10%将分配至用于偿还公司的包头生产基地项目建设贷款；及约10%预期将用作公司的营运资金及一般公司用途。

金力永磁是次IPO，中信里昂、法国巴黎证券为其独家保荐人，其他包销商包括星展亚洲、富途证券、利弗莫尔证券。

根据招股书显示，金力永磁在上市后，控股股东为蔡报贵先生、胡志滨先生、李忻农先生组成的一致行动人，他们将持有公司约33.52%的股权；其他股东包括：金风科技(002202.SZ,02208.HK)旗下金风投控持股7.02%，江西国资委控股的赣州稀土持股5.16%，雇员激励平台持股1.34%；其他A股股东持股37.97%；其他H股股东持股15%。

金力永磁，来自江西赣州，为全球领先的高性能稀土永磁材料生产商，根据弗若斯特沙利文的数据，于2020年，金力永磁的高性能稀土永磁材料产量排名世界第一。

金力永磁全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1231/2021123100024_c.pdf

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