香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人。在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”
为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜、「2021年」、「最近6个月」的数据。根据统计,在过去的24个月(2019年12月-2021年11月)香港新上市公司 262家,其中主板上市 251家(包括:233家IPO上市、2家介绍上市、16家GEM转主板)、GEM上市 11家,具体如下:
一、香港IPO券商(保荐人)排行榜 (2019年12月-2021年11月)
1、过去24个月的数据 (2019年12月-2021年11月)
根据统计,在过去的24个月,共有 79间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 262家新上市公司的保荐工作。在这79间券商中,中资券商 35间,港资券商 28间,外资券商 16间。
就过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:这 79间券商中,保荐新上市公司数量超过十家的券商还有2间,包括瑞银 (11家)、瑞信 (10家);
其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 28间,占全部券商数量的 35.4%。
2、今年前十一个月的数据
就今年前十一个月来看,42间券商参与保荐 83家新上市公司;其中的21间券商只参与保荐一家新上市项目。排在前三位的分别是中金公司、高盛、摩根士丹利,分别保荐 23家、19家、11家;保荐新上市公司数量超过五家的券商还有7间,包括摩根大通 (8家)、建银国际 (7家)、海通国际 (6家)、瑞银 (6家)、华泰国际 (5家)、中信里昂 (5家)、美林 (5家)。
3、最近六个月的数据 (2021年6月-2021年11月)就最近六个月来看,25间券商参与保荐 44家新上市公司;其中的 11间券商只参与保荐一家新上市项目。
排在前两位的分别是中金公司、高盛,分别保荐 15家、10家;
保荐新上市公司数量超过五家的券商还有4间,包括摩根士丹利 (6家)、摩根大通 (5家)、建银国际 (5家)、海通国际 (5家)。
二、香港IPO审计师排行榜 (2019年12月-2021年11月)
1、过去24个月的数据(2019年12月-2021年11月)
根据统计,在过去的24个月,共有14间审计师参与 262家新上市公司的审计业务。
就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
普华永道,以 80.5家、占30.7%,排名第一;德勤,则以 42.5家、占16.2%,排名第三 ;这14间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (11家);
2、今年前十一个月的数据
就今年前十一个月来看,共有 10 间审计师参与 83家新上市公司的审计业务。排在前四的分别是:普华永道、安永、毕马威、德勤,分别参与审计 27家、21家、17家、9家。3、最近六个月的数据 (2021年5月-2021年10月)
就最近六个月来看,共有5间审计师参与44家新上市公司的审计业务。三、香港IPO中国律师排行榜 (2019年12月-2021年11月)
1、过去24个月的数据 (2019年12月-2021年11月)
根据统计,在过去的24个月,共 43间中国律师参与 219家(213家主板、6家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。由于 16家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就在过去的24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是: 通商,以 84家、占38.4%,排在第一位;
竞天公诚,以 77家、占35.2%,排在第二位;
天元 ,以 53家、占24.2%,排在第三位;
金杜,以 34家、占15.5%,排在第四位;
中伦,以 28家、占12.8%,排在第五位;
君合、汉坤,各以 18家、占8.2%,并列排在第六位;
大成,以 14家、占6.4%,排在第八位;
锦天城,以 13家、占5.9%,并列排在第九位;
海问,以 12家、占5.5%,排在第十位。
这43间中国律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的中国律师还有1间,德恒(11家);只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有16间,占全部中国律师数量的37.2%。
2、今年前十一个月的数据
就今年前十一个月来看,共 24间中国律师参与 78家(77家主板、1家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。排在前五位的分别是:通商、天元、竞天公诚、金杜、汉坤,分别参与 38家、24家、21家、11家和9家;参与新上市公司数量超过五家的中国律师还有6间,包括锦天城 (7家)、君合 (6家)、环球 (6家)、大成 (6家)、中伦 (5家)、海问 (5家)。3、最近六个月的数据 (2021年6月-2021年11月)
就最近六个月来看,共有16间中国律师参与43家(43家主板、0家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。排在前五的分别是通商、天元、竞天公诚、金杜、汉坤,分别为 19家、13家、10家、7家和 5家。
四、香港IPO香港律师排行榜 (2019年12月-2021年11月)1、过去24个月的数据 (2019年12月-2021年11月)
据统计,在过去的24个月,共 87间香港律师参与 246家新上市业务(包括IPO上市的244家、介绍上市的2家)。由于16家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。
就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
盛德 ,以 43家、占17.5%,排在第一位;
达维 ,以 28家、占11.4%,排在第二位;
的近,以 26家、占10.6%,排在第三位;
世达,以 22 家、占8.9%,排在第四位;
高伟绅 ,以 20家、占8.1%,排在第五位;
史密夫斐尔,以 16家、占6.5%,排在第六位;
富而德、美迈斯,各以 15家、占6.1%,并列排在第七位;
盛信 ,以 14家、占5.7%,排在第九位;
金杜(香港)、纪晓东(天元联营) ,各以 13家、占5.3%,并列排在第十位;
这87间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 5间,包括苏利文‧克伦威尔(12家)、普衡(11家)、赵不渝马国强(11家)、摩根路易斯(10家)、凯易(10家);
只参与1家上市公司法律业务的香港律师有21间,占全部香港律师数量的24.1%。
其中中资背景的香港律师,有金杜(13家)、纪晓东(天元联营)(13家)、竞天公诚(7家)、方达(7家)、缪氏(汉坤联营)(6家)、史蒂文生黄(锦天城联营)(5家)、周俊轩(通商联营)(4家)、李伟斌(3家)。
2、今年前十一个月的数据
就今年前十一个月来看,共 50间香港律师参与 75家(不包括1家GEM转主板)新上市公司的律师业务。盛德,16家;
达维,15家;
世达,11家;
高伟绅,9家;
的近、苏利文‧克伦威尔,各 8家。
参与超过五家新上市公司法律业务的还有6间,包括史密夫斐尔(7家)、凯易(7家)、金杜(6家)、美迈斯(6家)、盛信(5家)、普衡(5家)。3、最近六个月的数据 (2021年6月-2021年11月)
就最近六个月来看,共有 31间香港律师参与44家(不包括1家GEM转主板)新上市公司的律师业务。排在前五位的分别是:
达维,10家;
盛德,9家;
史密夫斐尔,7家;
高伟坤,6家;
凯易、苏利文‧克伦威尔、美迈斯,各 5家。
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