香港SPAC：春华、农银国际发起的Interra Acquisition，在港交所递交招股书
概要
Interra，为特殊目的收购公司(SPAC)，注册成立目的为进行SPAC并购交易。公司目前并未选择任何特定的并购目标，亦无与任何并购目标直接或间接展开或进行任何实质性讨论。
Interra的投资策略聚焦大中华地区从事创新科技、消费及新零售、高端制造、医疗健康及气候行动等领域的高增长型公司。
根据上市规则， Interra须于上市日期后24个月内宣布特殊目的收购公司并购交易，并须于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易。
发起人
Interra的发起人为Primavera LLC、农银国际资管及其全资子公司ABCI AM Acquisition，分别持有公司60%及40%的B类股份(发起人股份)。
Primavera LLC由若干人持有，他们亦为私募基金集团春华的创办人、合伙人及拥有人。胡祖六先生为Primavera LLC的单一最大股东，并持有Primavera LLC超过三分之一股权。Primavera LLC的管理团队亦为春华的管理及执行团队，包括陈桐先生，彼为春华的合伙人及创始团队成员，以及葛程远先生。春华作为一家根植中国的领先另类投资管理公司，在北京、香港、新加坡及帕罗奥图设有办事处。春华为顶级金融机构、主权财富基金、养老金计划、捐赠基金、企业及家族办公室提供基金管理服务。自成立以来，春华已通过旗下多个美元及人民币基金投资超过70家公司。截至2021年9月30日，其在管资产超过170亿美元。
ABCI AM Acquisition为农银国际资管全资拥有的特殊目的公司，而农银国际资管则由农银国际全资拥有。农银国际资管为农银国际的资产管理部门，成立于2011年，在资产管理业务方面拥有丰富的经验。农银国际资管获证监会准许在香港开展第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受监管活动。农银国际资管为客户提供全方位的专业投资及投资咨询服务，产品组合横跨一级及二级市场。农银国际资管获批管理证监会认可的基金及私募基金，并为顶尖金融机构、企业、家族办公室及高净值客户提供委托管理专户。农银国际资管亦获得中国证券监督管理委员会批准的合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者的资格，该类资格允许境外投资者进入中国的境内资本市场。农银国际资管（连同农银国际的境内实体）拥有丰富的投资交易经验，于最后可行日期，管理超过70家基金，基金的认缴总额逾人民币1,000亿元。基金的投资组合横跨基础建设、智慧农业、新能源及城市更新等领域，并获得广泛投资者的资金支持，投资者主要来自政府引导产业基金、国有企业及金融机构等。
Interra配合其业务战略，已确定公司认为对评估潜在目标业务属重要的一般标准及准则，包括：
市场增长潜力大，准入壁垒高；
顺应经济趋势及与国家产业政策相符；
具有显著竞争优势的行业龙头；
经验丰富且有远见的管理团队；
及时进入资本市场的优势；
优越的财务状及高股本回报率；及
环境、社会友好的商业模式及良好的企业治理。
该等标准及准则在城镇化、消费升级、技术创新及能源脱碳的推动下，中国经济近年快速增长，其中有大量未上市的独角兽公司于创新科技、消费及新零售、先进制造、医疗健康及气候行动领域持续增长。
Interra一般使用上述标准及准则评估收购机会，但可能决定与不符合该等标准及准则的目标业务进行特殊目的收购公司的并购交易。
董事会(7人)
陈桐先生，41岁，董事会联席主席、执行董事兼联席行政总裁。陈先生获Primavera LLC提名加入董事会及为Primavera LLC的高级人员。陈先生为春华的合伙人及创始成员，于2010年加入该公司。在春华，陈先生的主要职责包括负责寻找、执行及完成退出消费及科技领域的各类交易机会，包括对阿里巴巴集团、菜鸟网络、阿里本地生活服务公司、艾瑞咨询、Vitaco Health及Love Bonito的投资。陈先生目前担任Primavera Capital Acquisition Corporation（PV.NYSE）的行政总裁兼财务总监。陈先生为发起人之一Primavera LLC的执行经理。陈先生曾在在高盛香港及纽约分行的投资银行部任职。
杨秀科先生，36岁，董事会联席主席、执行董事及联席行政总裁。杨先生获ABCI AM Acquisition提名加入董事会及为ABCI AM Acquisition的高级人员。杨先生目前持有证监会颁发的第4类（就证券提供意见）牌照及第9类（提供资产管理）牌照，亦为农银国际资管的负责人员。杨先生为农银国际董事总经理及农银国际资管主管，负责领导及管理资产管理业务，包括投资、业务发展及营运。杨先生亦为农银国际资管投资委员会主席及农银国际合规委员会成员。杨先生为发起人之一ABCI AM Acquisition的董事。加入农银国际前，杨先生曾担任Asia Clean Energy Fund的执行董事兼投资委员会成员、易方达资产管理（香港）有限公司的董事总经理兼另类投资部主管、亦曾在香港就职于海通国际证券、高盛。
马学铭先生，46岁，执行董事，于投资银行、资本市场及业务管理及发展累积逾20年的经验。马先生获ABCI AM Acquisition提名加入董事会及为ABCI AM Acquisition的高级人员。马先生目前持有证监会颁发的第1类（证券交易）牌照及第6类（就机构融资提供意见）牌照，亦为农银国际融资的持牌负责人员、董事及保荐人签字负责人。马先生自2014年起一直于农银国际担任董事总经理及投资银行业务主管，彼亦为若干农银国际集团公司投资委员会、信贷委员会及合规委员会的成员，亦为发起人之一ABCI AM Acquisition的董事。马先生曾任德勤•关黄陈方审计经理、广州农商银行(01551.HK)的独立非执行董事。
葛程远先生，29岁，执行董事兼联席财务总监。葛先生获Primavera LLC提名加入董事会及为Primavera LLC 的高级人员。葛先生于2019年加入春华并负责执行包括医疗健康及消费业务等多个领域的私募股权及创业投资，其近期牵头执行的交易包括投资健世科技、数坤科技、冰洲石生物科技、未知君及耀乘健康科技等。葛先生曾于瑞士银行香港及北京办公室任职，专注于医疗健康、能源及公共服务领域的股权及债务资本市场融资及并购交易，其最后职位为投资银行部副董事。
陈清珠女士，53岁，独立非执行董事，主要负责监督董事会及向其提供独立判断。陈清珠女士拥有逾30年于国际会计师事务所及香港联交所工作的经验。陈清珠女士现任德勤•关黄陈方会计师行的审核合伙人，并将于2022年2月28日离任目前职位。其曾担任毕马威会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所的审计合伙人。
陈剑音女士，63岁，独立非执行董事，主要负责监督董事会及向其提供独立判断。陈剑音女士长居香港，自2019年起在全球跨境支付公司Airwallex (Hong Kong) Limited任职，目前担任法律、合规及风险总监。其曾在国际律师行宝维斯有限法律责任合伙律师事务所担任中国事务管理合伙人，其业务专注于跨境并购及私募股权投资，重点为合资交易及亚太区电讯、信息科技及媒体市场的合资交易。
浦永灏先生，64岁，独立非执行董事，主要负责监督董事会及向其提供独立判断。浦先生于投资银行担任高级职位拥有超过20年经验。目前担任华发物业服务(00982.HK)独立非执行董事。其曾任弘源资本有限公司任创始合伙人兼投资总监、瑞士银行财富管理与零售及企业部董事总经理、亚洲开发银行(Asian Development Bank)高级顾问、野村国际（香港）有限公司高级经济师、中银国际（英国）有限公司高级经济师等。
张诗耘女士，32岁，联席财务总监。张女士亦为农银国际资管副总裁，责发掘及执行另类投资项目，如私募股权。其曾在丝路国际资本有限公司、易方达资产管理（香港）有限公司及北京博达克咨询有限公司任职。
招股书显示， Interra在上市后的股东架构中，Primavera LLC、农银国际将持有发起人股份；
Interra是次SPAC上市的主要参与各方有：
Primavera LLC、农银国际资管、ABCI AM Acquisition为其发起人：
农银国际、摩根大通为其独家保荐人：
毕马威为其审计师；
达维为其公司香港及美国律师：
富而德为其券商香港及美国法律顾问。
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