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君圣泰医药,递交招股书,拟香港IPO上市

The following article is from 港澳IPO上市 Author Ryanben Capital

2023年5月30日,来自广东深圳的君圣泰医药 HighTide Therapeutics, Inc.(以下简称“君圣泰医药”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

君圣泰医药招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105429/documents/sehk23053001650_c.pdf

主要业务
君圣泰医药,成立于2011年,作为一家全球一体化的生物制药公司,专注于发现、开发及商业化多功能、多靶点的首创疗法,以治疗代谢及消化系统疾病。
君圣泰医药的核心产品HTD1801(小檗碱熊脱氧胆酸盐)针对非酒精性脂肪性肝炎、2型糖尿病、严重高甘油三酯血症、原发性硬化性胆管炎及原发性胆汁性胆管炎适应症进行开发。HTD1801为一种新分子实体,作为靶向肠道-肝脏的抗炎及代谢调节剂,其对人体代谢过程中至关重要的多种通路产生调节作用,包括与代谢及消化系统疾病相关的通路。君圣泰医药已成功在美国、中国、欧盟及日本等众多国家及地区获得HTD1801的物质专利,并在美国及中国获得晶型专利。截至最后实际可行日期,公司拥有128 项专利及专利申请。
君圣泰医药已自主开发包含5款候选产品的产品管线,涵盖9种适应症,其中的5个适应症项目已处于临床开发阶段。除核心产品HTD1801外,其他还包括用于酒精性肝炎治疗的HTD4010 的早期临床开发、治疗肥胖症的HTD1804、治疗代谢疾病的HTD1805、治疗炎症性肠病的HTD2802等。


股东架构
招股书显示,君圣泰医药在上市前的股东架构中,

刘利平博士,通过家族信托的Founder BVI持股16.04%;

郝永宽先生,通过广源国际投资持股1.26%;

ZT Global Energy ,持股1.26%;

REN Qifeng 先生,通过粤骏持股1.77%;

上述股东为一致行动人,为单一最大股东组别,合计持股20.33%;


二零二零年员工持股计划平台,持股10.51%;

刘博士可行使二零二零年员工持股计划平台的投票权,单一最大股东组别合计拥有30.84%的投票权。


二零二三年员工持股计划平台,持股4.75%;

Hepalink Biotechnology II Limited ,持股21.39%;

海普瑞(002399.SZ,09989.HK),持股2.68%;

前海海创,持股1.50%;

Goldlink ,持股1.12%;

Taitong Fund,通过Able Holdings ,持股0.45%;

越秀金蝉四期 ,持股1.82%;

平潭荣景,持股0.55%;

邓开平先生,通过MPCAPITAL持股0.44%;

Green Pine ,持股0.76%;

Blue Ocean ,持股0.50%;

深圳泰洵,持股3.78%;

大湾区基金,通过Poly Platinum持股3.78%;

泰格医疗(300347.SZ,03347.HK),通过香港泰格医药 ,持股2.52%;

中信证券(600030.SH,06030.HK),通过Pluto持股1.79%;

同创伟业(832793.OC),通过新余同创持股1.26%;

深圳稳正,持股0.62%;

曾庆敏先生、张扬先生的山南金通,通过四川荣信持股0.55%;

宁波博睿,持股0.50%;

深圳柏奥瑞思,持股0.25%;

赖海民先生、陈思廷女士,通过鸿图资本持股9.05%;

马立雄先生控制的AIH Capital,通过百亿投资持股5.43%;

中医药基金,持股3.55%;



董事高管

君圣泰医药董事会由9名董事组成,包括2名执行董事、4名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(5名)

高管(5名)

高管包括行政总裁刘利平博士,副总经理于萌女士这2名执行董事,其他包括首席开发官Leigh Anne MACCONELL博士,首席财务官沈观贤先生,发现研究部副总裁马天伟博士,副总裁于莉女士,非临床开发主管白茹女士


公司业绩
招股书显示,在过去的2021年和2022年两个财政年度君圣泰医药未有主营收入分别为人民币2.65亿、3.98亿和5.00亿元,相应的研发开支分别为人民币0.84亿和1.83亿元,相应的净亏损分别为人民币2.17亿和2.24亿元。


中介团队
君圣泰医药是次IPO的中介团队主要有:瑞银、华泰国际为其联席保荐人;安永为其审计师;汉坤、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;通商、谢尔曼·思特灵分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;灼识咨询为行业顾问。


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