科笛集团，成功在香港IPO上市

2023年6月12日，科笛集团 Cutia Therapeutics (以下简称“科笛”)(02487.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

科笛，成立于2019年，是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司。截至最后实际可行日期，科笛拥有1项核心产品及8项其他管线候选产品，亦分销海外合作伙伴开发的2款商业化产品。公司产品主要针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域，即毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理、局部脂肪堆积管理药物、表皮麻醉。科笛集团开发了专有、行业领先的CATAME™技术平台，通过该平台，已打造了一个具竞争力且高度差异化的乳膏、喷雾剂、软膏、气雾泡沫剂及其他剂型产品管线。公司正在开发五种临床阶段、四种临床前阶段的候选药物。在五种临床阶段候选药物中，其中两种产品已在海南乐城开始商业化试点。

科笛是次IPO全球全球发售2128.18万股(行使超额配股权前)，发行价为每股21.85港元，募集资金总额约为4.65亿港元。根据国际配售结果，若行使超额配股权，可能额外配发约84.14万股，额外募资约1838.46万港元。

科笛是次IPO引入3名基石投资者，合共认购2320万美元的发售股份，其中嘉实基金 Harvest认购2000万美元、新鸿迪创投认购220万美元、新氧(SY.NASDAQ)通过So-Young HK认购100万美元。

招股书显示，科笛在上市后的股东架构中，控股股东通和毓承实体，包括6 Dimensions LP、6 Dimensions Affiliates、苏州通和二期、苏州通和毓承合计持股约49.82%；云锋基金 Yunfeng Capital 持股13.16%；红杉资本持股11.28%；Fidelity Investment 富达投资持股7.47%；泰康人寿通过TK Derma Limited持股2.82%；Cormorant Private Fund，持股1.49%：Cormorant Global Fund，持股0.39%；Hony Capital弘毅投资，通过GHFFSP、USNL分别持股0.25%、1.62%；中金启辰基金通过CICC GF持股1.50%；清池资本通过LBC持股1.32%；厦门建发新兴产业股权投资柒号通过C&D No. 7持股1.32%；Summer Capital Limited通过Link Spirit持股0.56%；其他公众股东持股7.00%。

截至午间收市，科笛每股报21.65港元，微跌0.23%，总市值约66.28亿港元。

科笛(02487.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

德意志银行、中信里昂、华泰国际、招银国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中银国际为其整体协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

大华继显、富途证券、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

元库证券、老虎证券为其联席牵头经办人；

安永为其审计师；

中伦、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

澄明则正、史密夫斐尔为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

科笛招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0531/2023053100050_c.pdf

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