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日日煮递交美国上市招股书,纽交所IPO募资最少四千万美元

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17

6月16日,日日煮食品集团 DayDayCook(下称“日日煮”),一个汇聚亚洲美食品牌平台,向美国证券交易委员会(SEC)递交F1文件,拟在美国纽约证券交易所(NYSE)上市,股票代码为DDC。市场消息指,日日煮这次计划通过上市融资筹集最少4000万美元,并由招银国际担任主承销商,The Benchmark Company、国泰君安、老虎证券和艾德金融担任联合承销商。

日日煮成立10+年,穿越不同周期

日日煮,来自香港,2012年由热爱美食的企业家——朱嘉盈女士创办,朱嘉盈毕业于美国华盛顿大学,曾担任香港汇丰投资管理部证券研究部主管一职,出于对美食的热爱,朱嘉盈放弃了投行工作,转而创办了“日日煮”。作为一个汇聚亚洲美食品牌的平台,日日煮将受众瞄准年轻美食爱好者,向用户提供简单、快捷的自热(RTH)、快速烹饪(RTC)、即食(RTE)和植物性食品,致力为大众带来便捷、优质的食品选择。品牌跟创办人同样源自香港,扎根亚洲,面向全球。公司成立了10多年,经历过不同的周期并持续发展壮大。日日煮的历史可以分为三个阶段:1.0阶段是内容电商+线下体验店;2.0阶段是单一品牌即食餐品;3.0阶段是以多品牌矩阵进军海外市场。


成立之初,日日煮以烹饪短视频的方式在各类社交和媒体平台进入大众视线,目标向世界传递亚洲烹饪美食文化。创立超过十年以来,在各大网站和媒体平台上累计创造了超过247,874分钟的视频内容,吸引了巨大流量和用户。日日煮尤其受“千禧一代”(Millennials)及“Z世代”(95后,GenZ)群体青睐。招股书显示,“Z世代”粉丝约占总用户群体的69%。截至2023年3月31日,日日煮拥有2450万付费客户。

日日煮为何会取得成功?

发展的十多年以来,日日煮不断在美食领域做新尝试,从内地首批做美食内容起家的自媒体,到内容电商之路的探索,后续到拓展线下体验店的领域。日日煮对未来的发展更有三个明确的目标:一是积极施行多品牌策略,二是持续拓展海外市场,三是控制成本、扩大利润。

多品牌策略,汇聚亚洲美食文化

公司旗下品牌除了日日煮外,还包括渔家翁猛味Nona Lim三个品牌。日日煮的战略是积极实施多品牌策略,持续拓展海外市场,同时控制成本以扩大利润。这四个品牌的消费场景覆盖办公室、旅行、家庭自煮等,并建立了“方便快餐+快速烹饪+新潮健康”三大产品类型矩阵,消费人群进一步扩大,同时分散了单一品牌聚集化风险,有助于实现公司营收和毛利的健康提升。其中,Nona Lim是日日煮刚在2023年完成在美国的首次收购。该品牌专注做东南亚面食产品,具备美国零售渠道网络包括受大众欢迎的Wholefoods Market, Target, Kroger等等。自有品牌加向外品牌收购,进一步扩大产品的矩阵规模,为迅速打入海外市场布下基础。

         

源自香港,扎根亚洲,面向全球

在几年疫情的推动下,全球年轻用户对快式烹饪的需求已经成为刚需。简单、方便的自热(RTH)、快速烹饪(RTC)产品已经成为主流食品领域的大类目商品。为适应年轻用户的消费习惯,日日煮积极拓展线上下销售渠道。同时,通过多种场景的营造,发现消费者的潜在需求,抓住交叉销售机会,促进营销渠道的快速拓展。基于内地市场激烈的竞争环境,日日煮采用积极的海外拓展战略,走国际化路线。通过企业并购、品牌收购、商品入驻等方式主动拓展海外市场,传递亚洲烹饪文化。


2022年7月,公司通过在北美知名亚洲商品购物平台亚米网上销售产品,成功进入美国市场。目前公司正在积极拓展东南亚,欧洲及中东市场,以便能够迅速抓住全球日益增长的快速烹饪(RTC)和即食(RTE)市场机会。借助国内具竞争力的供应链体系,日日煮在北美市场提供的快速烹饪(RTC)和即食(RTE)产品具有明显的价格优势,竞争实力强大。

         

拓展市场,提高利润

招股书显示,在2022年新冠疫情政策等不确定性因素下,公司预计仍取得了不俗的营收成绩。同时,毛利率也得到快速攀升,截至2022年12月31日的财年,日日煮公司营收约为1.796亿人民币,其毛利率从2021年12月31日的17.8%增长至2022年12月31日的24.5%,上涨幅度明显。业务策略方面,基于全球经济及市场环境变化,公司将抓住市场机遇,在提高公司营收的同时,促使企业毛利润持续提升。


2022年,日日煮完成了多宗收购,积极开拓收入来源;以日日煮在2022年1月1日完成当年所有收购计算,2022年预估收入将大幅提升至人民币2.319亿人民币。随着疫情过去,公司2023年的营收及利润增长值得关注。


另据招股书显示,日日煮将把从首次公开募股筹集的资金用于增强现有业务、收购更多亚洲食品品牌,以及加强公司的品牌和营销能力。其中50%将用于现有业务的巩固,另将募得资金的25%用于收购,此项计划将有助于进一步降低单一品牌的集中风险、增强市场营销力度以及扩大公司利润率和品牌影响力。



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