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亿腾医药,递交招股书,拟香港IPO上市,摩根士丹利独家保荐、瑞信退出

2023年6月23日,来自上海的亿腾医药集团有限公司 Edding Group Company Limited (下称“亿腾医药”) 向港交所递交招股书,拟在香港主板 IPO上市。亿腾医药此前于2020年9月23日、2021年3月29日、2021年12月15日先后三次递交招股书,期间于2021年6月25日通过港交所聆讯,未启动招股后失效。是次递表较之前申请,瑞信退出保荐人团队,由摩根士丹利独家保荐。

亿腾医药招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105474/documents/sehk23062301223_c.pdf


主要业务

亿腾医药,作为一家全面整合的生物制药公司,产品组合专注于抗感染、心血管疾病(CVD)、呼吸系统治疗领域中的原研药。

亿腾医药已建立包含六种核心产品的高质量产品组合,包括三种商业化原研产品、三种创新产品管线。亿腾医药是公司所有核心商业化产品(希刻劳、稳可信、亿瑞平)在中国上市的许可持有人。公司委托境外CMO生产稳可信、亿瑞平(计划获批自主生产),并自主生产希刻劳。

亿腾医药的心血管疾病新药Vascepa于2023年5月获得国家药监局治疗严重HTG的新药申请批准,并预计于2023年下半年开始在中国销售该产品,公司亦计划探索Vascepa用于治疗持续性CRR的临床用途。其他治疗领域新药包括用于治疗干扰血小板减少症的Mulpleta、治疗专注力失调及过度活跃症的EDP 125等。

此外,亿腾医药拥有三款非核心商业化产品(西力欣、复达欣、罗可曼),公司不是该等产品的上市许可持有人,但持有跨国公司授予的独家营销及/或分销权。其中复达欣及西力欣的独家营销及分销协议将于2023年12月到期。截至最后可行日期,亿腾医药有三种其他管线新药,即ERC301、ERC 302及EOC 103。ERC 301及ERC302为两种ICS/LABA组合物DPI(用于治疗哮喘及COPD)仿制药物。EOC 103是一种新型、强效、可口服的组蛋白去乙酰化酶(「HDAC」)抑制剂,适用于治疗HR+╱HER2- 乳腺癌。


股东架构

招股书显示,亿腾医药在上市前的股东架构中,控股股东倪昕先生,通过Suremoment Investments、Chinapharm Holding、显智、Chinapharm Group等,合共控制公司45.19%%的投票权。

其他股东包括:

OrbiMed,持股14.43%

红杉资本,持通过数家实体合计持股8.44%;

SCC Growth,持股2.44%;

Skycus,持股9.06%;

One Palmer Square Associates(GP),通过Domain Partners、DP Associates分别持股5.75%、0.04%;

Double Prestige,持股1.71%;

Forebright,通过Novel Insight、Novel Sky分别持股5.62%、3.31%;

浦发银行通过SPDBI Eagle Limited、浦银国际合计持股2.61%;

段红宇,持股0.10%;

Lau Yiu Kwan Stanley,持股0.05%;

Zou Xiaoming,持股0.20%;

Au Hoi Lee Janet,持股0.04%;

Risehill Investments Limited持股0.65%;

Clear Peak Investments Limited,持股0.37%。


董事高管

亿腾医药董事会由6名董事组成,包括2名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(6名)

高管(5名)

高管包括董事会主席、首席执行官倪昕先生,业务发展副总裁高管翟婧女士这2名执行董事,以及业务发展副总裁张华女士,生产运营副总裁陈阳女士,临床开发副总裁许倩女士。


公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,亿腾医药的营业收入分别为17.68亿、20.73亿和20.74亿元人民币,相应的净利润分别为0.87亿、1.57亿和3.06亿元人民币。


中介团队

亿腾医药是次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利为其独家保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、凯易为其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、佳利分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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