亿腾医药,递交招股书,拟香港IPO上市,摩根士丹利独家保荐、瑞信退出
主要业务
亿腾医药,作为一家全面整合的生物制药公司,产品组合专注于抗感染、心血管疾病(CVD)、呼吸系统治疗领域中的原研药。
亿腾医药已建立包含六种核心产品的高质量产品组合,包括三种商业化原研产品、三种创新产品管线。亿腾医药是公司所有核心商业化产品(希刻劳、稳可信、亿瑞平)在中国上市的许可持有人。公司委托境外CMO生产稳可信、亿瑞平(计划获批自主生产),并自主生产希刻劳。
亿腾医药的心血管疾病新药Vascepa于2023年5月获得国家药监局治疗严重HTG的新药申请批准,并预计于2023年下半年开始在中国销售该产品,公司亦计划探索Vascepa用于治疗持续性CRR的临床用途。其他治疗领域新药包括用于治疗干扰血小板减少症的Mulpleta、治疗专注力失调及过度活跃症的EDP 125等。
此外,亿腾医药拥有三款非核心商业化产品(西力欣、复达欣、罗可曼),公司不是该等产品的上市许可持有人,但持有跨国公司授予的独家营销及/或分销权。其中复达欣及西力欣的独家营销及分销协议将于2023年12月到期。截至最后可行日期,亿腾医药有三种其他管线新药,即ERC301、ERC 302及EOC 103。ERC 301及ERC302为两种ICS/LABA组合物DPI(用于治疗哮喘及COPD)仿制药物。EOC 103是一种新型、强效、可口服的组蛋白去乙酰化酶(「HDAC」)抑制剂,适用于治疗HR+╱HER2- 乳腺癌。
股东架构
招股书显示,亿腾医药在上市前的股东架构中,控股股东倪昕先生,通过Suremoment Investments、Chinapharm Holding、显智、Chinapharm Group等,合共控制公司45.19%%的投票权。
其他股东包括:
OrbiMed,持股14.43%
红杉资本,持通过数家实体合计持股8.44%;
SCC Growth,持股2.44%;
Skycus,持股9.06%;
One Palmer Square Associates(GP),通过Domain Partners、DP Associates分别持股5.75%、0.04%;
Double Prestige,持股1.71%;
Forebright,通过Novel Insight、Novel Sky分别持股5.62%、3.31%;
浦发银行通过SPDBI Eagle Limited、浦银国际合计持股2.61%;
段红宇,持股0.10%;
Lau Yiu Kwan Stanley,持股0.05%;
Zou Xiaoming,持股0.20%;
Au Hoi Lee Janet,持股0.04%;
Risehill Investments Limited持股0.65%;
Clear Peak Investments Limited,持股0.37%。
董事高管
高管包括董事会主席、首席执行官倪昕先生,业务发展副总裁高管翟婧女士这2名执行董事,以及业务发展副总裁张华女士,生产运营副总裁陈阳女士,临床开发副总裁许倩女士。
公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年三个财政年度,亿腾医药的营业收入分别为17.68亿、20.73亿和20.74亿元人民币,相应的净利润分别为0.87亿、1.57亿和3.06亿元人民币。
中介团队
亿腾医药是次IPO的的中介团队主要有:摩根士丹利为其独家保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、凯易为其公司中国律师、公司香港及美国律师;君合、佳利分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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