国鸿氢能，来自浙江嘉兴，成功在香港上市，华泰独家保荐

2023年12月5日，国鸿氢能科技（ 嘉兴）股份有限公司（以下简称“国鸿氢能”）(09663.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，为首批通过FINI发行的三只新股之一。

国鸿氢能，成立于2015年，作为一家领先技术型氢燃料电池公司，专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统，成功实现了产品研发创新的自主化、核心原材料与生产装备的国产化、生产制造的高质量规模化，持续引领中国氢燃料电池行业的发展。根据弗若斯特沙利文的资料，国鸿氢能为中国氢燃料电池行业市场的领先企业，于2022年，按氢燃料电池电堆出货量计，公司排名第一，市场份额为24.4%。于2022年按氢燃料电池系统出货量计，公司排名第二，市场份额21.8%。截至2023年11月6日，国鸿氢能的氢燃料电池电堆的出货量已超过650兆瓦。

国鸿氢能是次IPO全球发售7952万股H股，发行价为每股19.66港元，募集资金总额约15.63亿港元。

国鸿氢能是次IPO未有引入基石投资者。

招股书显示，国鸿氢能在上市后的股东架构中，华汇科技(陈晓敏先生为其普通合伙人)、陈晓敏先生分别持有99.99%、0.01%的鸿运氢能源，持股15.44%；华汇科技由陈先生、燕希强博士、刘志祥博士、杨泽云先生分别持股80%、5%、5%、10%。地方国资委最终控制的云浮工业园，持股13.13%；员工持股计划平台共青城泽源、鸿盛丰源、鸿盛丰泰及鸿盛丰盈，合计持股3.86%；其他IPO前投资者合计持股52.22%，包括嘉兴氢港持股6.03%；青岛城投持股5.10%；深圳融鼎泽持股4.48%；共青城水大鱼大持股4.41%；美锦能源(000723.SZ)持股3.86%；上海泓成持股2.58%；星璨善美持股2.41%；珠海卓能持股2.28%；绿脉氢能持股2.23%；重庆渝氢持股1.63%；扬州广陵持股1.54%；上海聚澄持股1.29%；杭州涌隆意持股1.10%；青岛华亦持股1.06%；深圳嘉佳泰持股1.06%；广州诚信持股0.90%；广东粤财持股0.64%；宁波灵裕持股0.57%；珠海依星持股0.01%；青岛城盛持股0.69%；青岛红塔持股0.58%；中小企业发展基金持股0.48%；深圳润土持股0.24%；佛山源腾持股0.17%；上海承琥持股0.74%；升辉能源持股0.74%；海南鼎信持股0.16%；共青城氢持股0.11%；佛山凯鼎持股0.77%；广东凯鼎持股0.54%；深圳恒邦持股0.39%；中小企业（西安）持股0.36%；鄂尔多斯嘉富持股0.36%；鄂尔多斯君氢持股0.36%；南京智兆持股0.36%；中金（厦门）持股0.36%；广州新星持股0.24%；中电科（珠海）持股0.18%；杭州翱谱持股0.18%；徐工创投持股0.12%；嘉兴鼎晖持股0.06%；星璨康盈持股0.05%；宁波昱航持股0.04%；上海昭戎持股0.04%；徐州云鸿持股0.02%；鼎晖弋禺持股0.56%；公众股东持股15.35%。

截至午间收市，国鸿氢能每股报15.94港元，总市值约82.85亿港元。

国鸿氢能(09663.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

华泰国际为其独家保荐人、整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、广发证券(香港)、海通国际、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

君合、君合(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；

竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

国鸿氢能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1127/2023112700008_c.pdf

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