速腾聚创，成功在香港上市，2024年第一家港股IPO

2024年1月5日，深圳市速腾聚创科技有限公司的实质控股股东ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD(简称"速腾聚创”)(02498.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

速腾聚创，来自广东深圳南山区，成立于2014年，作为激光雷达及感知解决方案市场的全球领导者，公司主要围绕芯片驱动的激光雷达硬件为基础，同时布局人工智能感知软件技术形成解决方案。截至2023年6月30日，速腾聚创与全球250多家汽车整车厂和一级供应商建立了合作关系，自成立以来已交付逾13万台激光雷达。根据灼识咨询的资料，速腾聚创是全球最早实现车规级固态激光雷达量产的激光雷达公司，截至2023年3月31日，速腾聚创服务的汽车整车厂和一级供货商数量最多、拥有前装量产定点车型最多、开启量产交付车型SOP最多。

速腾聚创是次IPO全球发售2290.98万股(行使超额配股权前)，最终发行定价每股43港元，募集资金总额约9.85亿港元。假设行使超额配股权，可额外发行最多约286.37万股，额外募资最多约1.23亿港元。

速腾聚创是次IPO引入1名基石投资者，深圳市南山区国有资产监督管理局旗下的南山战略新兴产业投资认购1亿美元(约7.81亿港元)的发售股份，即1816.60万股，相当于79.29%的发售股份，紧随全球发售完成后总股份的4.04%。

招股书显示，速腾聚创在上市后的股东架构中，邱纯鑫博士，通过BlackPearl，持股10.99%；朱晓蕊博士，通过Emerald Forest，持股6.59%；刘乐天先生，通过Sixsense，持股4.03%；上述股东为一致行动人士，合计持股约21.61%。员工激励平台Hoping Dream、Robust、Ruby分别持股3.83%、3.00%、1.08%；菜鸟，持股10.46%；Kinzon，通过Kinzon Capital II、Kinzon Capital III分别持股3.79%、0.54%；华兴资本，通过Huaxing Growth III、Golden Development持股5.05%；Gortune，通过Gotrays International、Storm Era持股3.28%；OFC，通过OFC Fund I、OFC Fund II、深圳股投邦、中小企业发展持股3.41%；普禾，通普禾瑞赢、普禾智能分别持股1.03%、1.85%；中国国有企业结构调整基金，通过EverestHeng持股2.53%；宇通客车(600066.SH)，通过香港宇通持股2.41%；小米(01810.HK)，通过上海籽月持股2.23%；立讯精密(002475.SZ)，持股2.23%；复星国际(00656.HK)，通过上海锐望、广州锐熠分别持股1.40%、0.20%；云峰，通过YF Robosence持股1.68%；吉利汽车(00175.HK)，通过GCF持股1.63%；北京汽车，通过上海安鹏、北汽华金分别持股1.13%、0.51%；汉石，通过SinoRock Prosperous、信达汉石投资分别持股1.27%、0.22%；中国移动，通过中移河北雄安持股1.21%；苏麒凤先生，通过Fortune Athena、Fortune Miner分别持股1.45%、0.22%；海通，通过湖州煜通、湖州贤通、辽宁海通分别持股0.57%、0.40%、0.65%；宁波岠珉，持股1.13%；尚颀管理，通过常州尚颀，扬州尚欣分别持股0.32%、0.84%；郭晓峰先生，通过Smart Han持股1.41%；Logi Group Limited，持股0.86%；丰都创投，持股0.22%；Skyward Limited，持股0.22%；深圳市嘉信元德股权投资基金，持股0.40%；深圳市康成鹏峰荣承投资，持股0.20%；中瑞创智(宁波)股权投资管理，持股0.17%；满慧创投，持股0.36%；嘉兴启元开泰股权投资，持股0.55%；EOE Limited，持股0.19%；广东融创岭岳，持股0.55%；Flow Limited，持股0.14%；惠州市德赛西威汽车电子，持股0.56%；Golden Link，持股0.58%；厦门星韶，持股0.38%；苏州晨岭，持股0.85%；GREAT VIRTUOUS LIMITED，持股0.84%；武汉智速引擎股权投资基金，持股0.08%；宁波智行引擎股权投资，持股0.19%；广东广祺瑞腾股权投资，持股0.84%；逸升控股，持股0.58%；广州越秀金蝉四期，持股0.63%；Mirae Asset Alpha Growth Fund OFC，持股0.45%；Jurastone Tech Singularity I Ltd，持股0.10%；HUITENG CO-STONE INVESTMENT LIMITED，持股0.32%；China World Investment Limited，持股0.13%；公众股东持股5.10%。

截至午间收市，速腾聚创每股报42.10港元，总市值约189.12亿港元。

速腾聚创(02498.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

摩根大通、华兴资本为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中金公司、建银国际、安信国际、复星国际证券为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、农银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

利弗莫尔证券为其联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

汉坤、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

金杜、瑞生别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

速腾聚创招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1227/2023122700028_c.pdf

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