民营肿瘤医疗集团「美中嘉和」，成功在香港上市，中金、海通联席保荐

2024年1月9日，美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.(下称“美中嘉和”)(02453.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

美中嘉和是次IPO全球发售3942.02万股H股(无超额配股权)，最终发行定价每股14.28港元，募集资金总额约5.63亿港元。

美中嘉和，于2008年由泰和诚医疗(Concord Medical，CCM.US)成立，作为中国一家肿瘤医疗服务提供商，为癌症患者及第三方医疗机构提供服务。截至2023年11月26日，美中嘉和在中国拥有七家自营医疗机构，包括2家肿瘤医院(广州泰和肿瘤医院、大同美中嘉和肿瘤医院)、3家诊所/门诊部(广州泰和医疗门诊部、上海美中嘉和肿瘤门诊部、上海美中嘉和云影全科诊所)「公司自2022年7月起终止经营大同美中嘉和中医诊所」、1家影像诊断中心(上海美中嘉和医学影像诊断中心)，1家互联网医院(银川美中嘉和互联网医院)，此外在上海还有1家在建自营肿瘤医院。根据弗若斯特沙利文报告，截至2022年12月31日，按自营或在管肿瘤医疗机构的数目计，美中嘉和于中国民营肿瘤医疗集团中排名第二；按2022年癌症治疗支持服务的收入计，美中嘉和排名第二；按2022年收入计，美中嘉和是中国第五大民营肿瘤医疗服务提供商，市场份额0.5%；按自营或在管放疗设备单位的数目计，美中嘉和排名第二。

招股书显示，美中嘉和在上市后的股东架构中，杨建宇博士控制的泰和诚医疗(CCM)股东集团包括：上海医学之星持股26.84%、北京泰和诚持股9.55%、天津泰和诚持股3.92%、上海信荷持股1.86%，及通过投票委托安排可行使的投票权：上海冠佑持股2.01%、长生资产持股1.86%，以及自2023年6月30日起一年内，将投票权委托于上海医学之星的蓝海有方持股0.93%、田原女士持股0.34%，杨博士最终控制上述股东合计47.32%的投票权。其他股东包括：中金公司，通过中金佳泰持股16.75%；中信股份，通过宁波信钰持股10.86%；歌斐云诺持股4.95%；石药集团(01093.HK)，通过石药集团恩必普持股3.94%；嘉兴盛识持股2.05%；苏州觉普持股1.53%；盛山潓赢持股0.34%；国富衡诚持股1.56%；领复甲子持股0.94%；金石灏汭持股0.93%；丰川弘博持股0.93%；嘉兴乐澄持股0.85%；共青城金和持股0.64%；金康肾友持股0.49%；海南乾原持股0.42%；其他公众股东持股5.50%。

截至午间收市，美中嘉和每股报10.74港元，总市值约76.93亿港元。

美中嘉和(02453.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、海通国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中信里昂、浦银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、建银国际、光大证券国际、招银国际、复星国际证券、富途证券、利弗莫尔证券、海盈证券、华盛资本、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

立信德豪为其审计师；

通商为其公司中国律师；

周俊轩(通商联营)、威尔逊·桑西尼分别为其公司香港律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、盛德别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

亚太评估为其物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

美中嘉和招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1229/2023122900024_c.pdf

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