同源康医药-B，来自浙江湖州，递交IPO招股书，拟赴香港上市，中信独家保荐

2024年1月26日，来自浙江湖州的浙江同源康医药股份有限公司 TYK Medicines, Inc(简称"同源康医药”)在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。

同源康医药招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106204/documents/sehk24012601281_c.pdf

主要业务

同源康医药，成立于2017年，作为一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、开发及商业化差异化靶向疗法，包括通过内部进行小分子药物和其他相关创新药物种类，以解决癌症领域，特别是肺癌领域未满足的医疗需求。公司已发展并具备全流程的实力，涵盖从研发到生产的关键药物开发环节。

同源康医药已建立由11款候选药物组成的强大管线，包括2个低风险产品TY-9591(核心产品)、TY-302(关键产品)，5款创新临床产品(以公司内部开发的关键产品TY-2136b为代表)，4款处于临床前阶段的产品。

核心产品 - 同源康医药的核心产品TY-9591是潜在的同类最佳第三代EGFR-TKI，即将于近期上市，旨在解决非小细胞肺癌(NSCLC)治疗中亟待满足的医疗需求，与奥西替尼(第三代及最畅销的EGFR-TKI)相比，TY-9591因其安全性提升，预计将可提供更长的治疗窗口，这项改善允许更高的剂量，从而能够对需要增加剂量以改善临床效果的适应症提供卓越的疗效。

关键产品 - 同源康医药两款关键产品包括TY-302、TY-2136b。TY-302是一种为治疗乳腺癌及前列腺癌等晚期实体瘤而开发的强效、选择性口服CDK4/6抑制剂。TY-2136b为自主研发、潜在同类最佳、口服ROS1/NTRK抑制剂，用于治疗实体瘤，在将大中华区授权给中国领先的制药公司丽珠医药后，保留了在全球其他地区开发TY-2136b的授权。

CDK(细胞周期蛋白依赖性激酶)家族的产品 - 除核心产品及关键产品外，其他包括TY-2699a(一种CDK7抑制剂)、TY-0540(一种CDK2/4/6抑制剂)、TY-1210(一种CDK2抑制剂)、TY-0609(一种CDK4抑制剂)。

以肺癌为适应症的候选药物 - 包括TY-1091(用于RET阳性融合实体瘤)、TY-4028(用于EGFR 20外显子插入突变的局部晚期或转移性NSCLC)、TY-2699a(用于SCLC)、TY-3200(用于NSCLC)。

同源康医药拥有位于浙江省湖州市、河南省郑州市的研发中心，配备有先进的实验室设施及最先进的设备及仪器。公司的内部研发实力覆盖整个研发流程，包括早期阶段的药物发现、化学合成及选择，亦包括临床开发及监管事宜。截至2024年1月22日，公司的研发团队有100名成员，其中约60.0%拥有相关领域的硕士或博士学位。公司正在浙江省湖州市建立内部cGMP合规生产厂房，已经完成建设并预期于2025年第一季度投入运营。该生产厂房的建筑面积为约38,000平方米，预计其设计年产能约为1.5亿片或颗。

股东架构

招股书显示，同源康医药在上市前的股东架构中，

吴豫生博士，通过泰基鸿诺医药，持股30.96%；

泰基鸿诺医药，由吴博士直接持股30.66%，通过全资拥有的郑州德瑞持股3.02%，通过拥有99%的湖州德瑞持股27.10%控制(为GP)的郑州鸿诺持股20.15%。

郑州德瑞作为GP，通过长兴利源，持股7.02%；

湖州德瑞作为GP的员工持股平台长兴彩源、长兴罡源分别持股1.17%、1.49%；

吴博士可行使上述股东的投票权，合计持股40.64%。

厚纪景桥创投管理的厚纪通诺、厚扬通驰分别持股4.38%、持股1.63%；

长三角腾远，持股3.90%；

国海证券(000750.SZ)旗下国海创新管理的国海国创、长兴国海，分别持股1.90%、3.77%；

汇宇制药(688553.SH)，持股3.24%；

长兴县财政据最终管理的长兴兴银、长兴鑫晟分别持股3.10%、0.97%；

毅达资本管理的毅达成果、江苏中小企业、江苏人才分别持股2.97%、2.23%、1.11%；

王曙光先生最终控制管理的国创君和、文周君喆、上海凡熹分别持股1.67%、1.59%、0.19%；

成都博远，持股2.85%；

贝沃特医药，持股2.55%；

华创毅达，持股2.23%；

三花弘道，持股2.23%；

阳光人寿(06963.HK)拥有48%、最终由张文雯控制管理的融汇弘上，持股2.23%；

复祺投资，持股2.23%；

扬子鑫康，持股1.94%；

中金公司(601995.SH,03908.HK)，通过中金启合，持股1.62%；

浙江丝路，持股1.55%；

湖南湘医，持股1.47%；

浙商创投(834089.OC)管理的杭州启真，持股1.27%；

扬州泽康，持股1.13%；

海邦数湖，持股0.95%；

嘉兴行仁，持股0.74%；

常州润诺生物董事长吉爱宁先生，持股0.74%；

望盈上和，持股0.58%；

上海凯乘，持股0.22%；

湖州人才，持股0.16%；

管理层

同源康医药董事会由11名董事组成，包括2名执行董事(吴豫生博士、蒋鸣昱先生)、5名非执行董事(李钧博士、顾虹博士、孟晓英博士、何超先生、丁兆博士)、4名独立非执行董事(张森泉先生(原名张敏)、冷瑜婷博士、许文青博士、沈秀华博士)。

监事会3名(牛成山博士、梁阿朋博士、尚静女士)。

除执行董事外，高管包括药化部高级副总裁陈少清博士，临床注册部高级副总裁陈修贵先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2022年和2023年前九个月，同源康医药的营业收入分别为4424.20万、0元人民币，相应的研发成本分别为2.30亿和1.89亿元人民币，相应的净亏损分别为3.12亿和2.66亿元人民币。

* 收入为向丽珠医药收取有关TY-2136b的款项，公司将大中华区授权给丽珠医药，保留了在全球其他地区开发TY-2136b的授权。

中介团队

同源康医药是次IPO的中介团队主要有：中信证券为其独家保荐人；安永为其审计师；君合、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；竞天公诚、美富分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；艾华迪为其独立物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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