华昊中天-B，递交IPO招股书，拟赴香港上市，建银、中信建投联席保荐

2024年1月29日，北京华昊中天生物医药股份有限公司 Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd. (简称"华昊中天”)在港交所递交招股书，拟在香港IPO上市。

华昊中天，于2022年6月30日向上海证券交易所呈交上市申请，并于2023年5月23日撤回申请。

华昊中天招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106208/documents/sehk24012901281.pdf

主要业务

华昊中天，成立于2002年，作为一家合成生物学技术驱动的全球化生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药，公司成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台，包括组合生物合成平台、微生物大规模发酵生产技术平台、微生物药物制剂开发平台，并建立了多元的产品组合，包括1款已商业化产品及由19个项目组成的管线。

华昊中天的核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌，于2023年3月被纳入2022年国家医保药品目录。优替德隆作为一款创新的微管抑制剂类药物，其作用机制与紫杉类药物相若，后者在过去三十多年已被广泛用于癌症治疗。截至2024年1月26日，优替德隆注射液是唯一通过合成生物学技术开发并获批上市的化疗创新药，亦是过去十几年来全球唯一获批准的具有新型分子结构的微管抑制剂类药物。

华昊中天的核心产品优替德隆注射液的适应症研发布局包括：已获中国批准的复发或转移性晚期乳腺癌、HER2阴性乳腺癌新辅助，晚期NSCLC(非小细胞肺癌)，联合PD-1一线治疗晚期胃癌和食管癌，乳腺癌脑转移、肺癌脑转移等脑部肿瘤适应症。

华昊中天其他管线产品包括：优替德隆胶囊、优替德隆纳米剂型、优替德隆抗体偶联药物；以及其他自主开发的一系列不同作用靶点和作用机制的候选产品BG22(癌症干细胞抑制剂)、BG18(蛋白磷酸酶抑制剂)、BG44(通过基因工程菌生产的优替德隆的衍生物)等。

华昊中天于成都经营一个生产设施，其于2020年通过GMP检查并主要用于生产优替德隆注射液及优替德隆原料药，现有产能每年可生产50万瓶优替德隆注射液。

华昊中天的收入来自销售优替德隆注射液，于2022年，公司的核心产品的销量达到18,483瓶，于2023年前九个月达到76,756瓶。

股东架构

招股书显示，华昊中天在上市前的股东架构中，

Tang Li(唐莉)博士直接持股1.03%；

Tang Li(唐莉)博士控制的Baygen QT Inc.(11.57%)、北京北进缘(0.12%)、珠海华欣(4.00%)、珠海华锦(5.49%)、珠海京蓉(5.83%)、珠海华蓉(1.43%)合计持股28.44；

* 珠海华锦、珠海华欣、珠海华蓉为雇员激励平台。

Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱荣国)博士夫妇及上述股东为单一最大股东组别，合计可行使公司约29.47%的投票权。

崔鹍(45%,GP)、崔鹏(55%)，通过上海馨升持股9.94%；

国投创业，持股8.41%；

孙格南(90%,GP)、孙百合(10%)上海海岱，持股6.99%；

倚锋投资，通过倚锋睿华、倚锋十四分别持股4.68%、1.56%；

崇德弘信(GP)，通过北京崇德，持股4.44%；

Matrix Partners China VI, LP，持股4.42%；

Matrix Partners China VI-A, LP，持股0.48%；

龙磐创投，持股3.99%；

达晨财智(GP)，通过深圳达晨持股3.66%；

张海燕，持股3.18%；

贝达药业(300558.SZ)，持股3.18%；

燕园同德(GP)，通过中岭创投持股1.91%；

高科新浚，持股1.82%；

星空投资，通过珠海星空、嘉兴星空分别持股1.15%、0.77%；

天创聚鑫(GP)，通过天津天创持股1.11%；

北京鼎欣(0.50%，GP)、方正和生(50%，GP)，通过宁波久生持股1.11%；

成都创投、成都菁融，分别持股0.89%、0.36%；

曜金(前称国药中金，GP)，通过宁波祺睿，持股0.89%；

建银国际，通过前海建成持股0.67%；

成都生物城，持股0.67%；

弘陶基金(GP)，通过佛山弘陶持股0.59%；

粤港基金(GP)，通过佛山智药创投持股0.58%；

四川新同德，持股0.55%；

建创中民，持股0.45%；

金鼎投资，持股0.45%；

方晓珠(GP)、杨玉梅(99.95%)，通过厦门斐昱持股0.45%；

朗玛创投，通过朗玛三十四号、朗玛三十二号、朗玛二十六号分别持股0.35%、0.23%、0.19%；

福建盼盼(GP)、瑞创业投资(GP)、蔡丕鹏(98%)，通过晋江光资，持股0.22%；

北京红马天安(GP)，通过深圳中聚持股0.19%；

谭胜(GP)，通过成都成创持股0.02%；

管理层

华昊中天董事会由9名董事组成，包括4名执行董事(Tang Li(唐莉)博士、Qiu Rongguo(邱荣国)博士、张成先生、关津博士)、2名非执行董事(唐进先生、朱湃先生)、3名独立非执行董事(孟颂东博士、王立新先生、冉栋先生)。

监事会3名(张树丰先生、周荃女士、孔日祥先生)。

除执行董事外，高管包括董事会秘书及投资总监刘开林先生，财务总监彭飞先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2022年和2023年前九个月，华昊中天的营业收入分别为3,282.0万和5,661.0万元人民币，相应的研发开支分别为8,273.9万和9,266.5万元人民币，相应的净亏损分别为1.61亿和1.30亿元人民币。

中介团队

华昊中天是次IPO的中介团队主要有：建银国际、中信建投国际为其联席保荐人；毕马威为其审计师；德恒、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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