茶百道，来自四川成都，成功在香港上市，中金独家保荐

2024年4月23日，四川茶百道实业股份有限公司 Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd.(简称"茶百道”)(02555.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

茶百道是次IPO全球发售1.477634亿股H股，每股发售价17.50港元，募集资金总额约25.86亿港元，所得款净额约24.63亿港元。茶百道是次IPO未有引入基石投资者，其公开发售部分获0.50倍认购。

茶百道，成立于2008年，专注探索天然食材与中式茶饮的创意搭配，持续研发多元化茶饮产品，产品组合包括各种经典茶饮、季节性茶饮、区域性茶饮。公司通过加盟模式，已发展成为全国知名的现制茶饮企业。截至2024年4月5日，茶百道门在中国共有8,016家门店，实现中国所有省份及各线城市的全覆盖。根据弗若斯特沙利文的报告，按2023年零售额计，茶百道在中国新式茶饮店市场中排名第三，市场份额达6.8%，2023年茶百道总零售额达人民币169亿元。

招股书显示，茶百道在上市后的股东架构中(假设超额配股权未获行使)，王霄錕先生直接持股16.2150%，刘洧宏女士直接持股5.1704%，王霄錕、刘洧宏夫妇通过恒盛合瑞持股60.9082%，员工激励平台同创共进(王先生为GP)持股0.4322%。王霄錕、刘洧宏夫妇可控制前述约82.73%的投票权。其他股东包括戴利女士持股1.1847%；汪红学先生持股0.5756%；古计林女士持股0.3383%；陈克远先生，持股0.2025%；兰馨亚洲通过Tower Quality持股4.1016%；上海正心谷，通过正心谷檀英、苏州悦享分别持股0.1538%、0.2051%；刘永好，通过新津升望持股0.2563%；番茄私募、厦门微光投资通过黄番茄持股0.1538%；中金公司通过中金同富，持股0.1025%。其他公众股东持股10.00%。

截至午间收市，茶百道每股报11.34港元，跌35.20%，总市值约167.56亿港元。

茶百道(02555.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

花旗为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、建银国际、申万宏源、招商证券国际、富途证券、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

复星国际证券、迈时资本、恒宇证券为其联席牵头经办人；

德勤为其审计师；

竞天公诚、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

金杜、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

茶百道招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0415/2024041500023_c.pdf

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