方舟健客，中国最大线上慢病管理平台，成功在香港上市

2024年7月9日，方舟云康控股有限公司 Fangzhou Inc.（以下简称“方舟健客”）(06086.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

方舟健客是次IPO全球发售2380万股，占发行完成后公司全部股份的1.78%，每股发售价8.18港元，募集资金总额约1.95亿港元，所得款项净额约6709万港元。方舟健客是次招股公开发售部分获16.63倍认购。

方舟云康，成立于2015年，专注于慢病(高血压、心血管、呼吸系统慢病等)管理，提供全方位的综合慢病管理服务，通过健客平台提供包括综合医疗服务及在线零售药店服务。根据灼识咨询的资料，以2023年平均月活跃用户计，方舟云康是中国最大的在线慢病管理平台。于2023年，按处方药商品交易总额计，方舟云康亦在中国互联网对消费者慢病管理市场中排名第一。

方舟健客是次IPO未有引入基石投资者。

招股书显示，方舟云康在上市后的股东架构中，控股股东谢方敏先生及ZHOU Feng先生为一致行动人及通过表决代理协议等，将共同控制约57.34%的投票权；David McKee Hand先生控制的Crescent Point投资实体合计持股32.64%(其中Tech-Med的10.33%投票权授权予控股股东)；受限制股份单位平台持股7.33%；HBM Healthcare通过Trident 2 Healthcare (S) Pte. Ltd.持股4.36%；高特佳投资通过GIG Hong Kong Limited持股2.11%；邹宇鸣先生及其全资拥有的Torano Investments Limited合计持股1.75%；蔺力先生通过联盛瀚海持股1.05%；Volcanics Venture Fund, L.P.持股0.84%；Lawrence Harding先生通过Prime Orient Holdings Ltd.持股0.49%；Malus Holdings通过CTCB Holdings Limited持股0.40%；亨得利国际(03389.HK)通过ATI Opportunities (Nevis) Ltd持股0.24%。公众股东持股1.78%。

截至午间收市，方舟健客每股报4.60港元，总市值约61.65亿港元。

方舟健客(06086.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

花旗、农银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

安信国际为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

工银国际、中国银河国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

光大证券国际、招商证券国际、钜诚证券、招银国际、复星国际证券、富途证券、广发证券、华泰国际、长桥证券、申万宏源、老虎证券、胜利证券、越秀证券、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

中伦、凯易为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

方舟健客招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0628/2024062800042_c.pdf

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